公告编号：2022-012



                   重庆市泓禧科技股份有限公司

   向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                            发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司



                               特别提示

   重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“泓禧科技”、“发行人”或“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）申请已于 2021 年 12 月 31 日经北京证券交易所（以下简称北交
所）上市委员会 2021 年第 4 次审议会议审议通过，并获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕211 号）。
本次发行的保荐机构（主承销商）为渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海
证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“泓
禧科技”，股票代码为“871857”。

    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比
公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 12.00
元/股。

    本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,600.00 万股，发行后总
股本为 7,400.7152 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行
后总股本的 21.62％（超额配售选择权行使前）。发行人授予渤海证券不超过初
始发行规模 15.00％的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,640.7152 万股，本次发
行数量占发行后公司总股本的比例为 24.08％（超额配售选择权全额行使后）。

    本次发行最终战略配售发行数量为 320.00 万股，占超额配售选择权行使
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前本次发行总量的 20.00％，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
17.39％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承
销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

    根据《重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
选择权机制，渤海证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 240.00 万股
股票，占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行
总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,640.7152 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 24.08％。

一、本次发行申购配售情况

    本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 2 月 15 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

    （1）有效申购数量：12,068,411,600 股

    （2）有效申购户数：389,127 户

    （3）网上有效申购倍数：793.97 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

    根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 65,366
户，网上获配股数为 1,520.00 万股，网上获配金额为 182,400,000.00 元，网上
获配比例为 0.13%。

二、战略配售最终结果

    本次发行战略配售股份合计 320.00 万股，占本次发行规模的 20.00％（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 12.00 元/股，战略配售募集资金金额
合计 38,400,000.00 元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

                             实际获配   延期交付   非延期
  序号      投资者名称                                          限售期安排
                               数量       数量     交付数量
                                                                    公告编号：2022-012


                                   （万股）   （万股）   （万股）

   1      华夏基金管理有限公司      32.00      24.00       8.00          6 个月
   2      嘉实基金管理有限公司      32.00      24.00       8.00          6 个月
   3      开源证券股份有限公司      24.00      18.00       6.00          6 个月
   4      渤海证券股份有限公司      40.00      30.00      10.00          6 个月
          嘉兴重信金长川股权投
   5                                32.00      24.00       8.00          6 个月
          资合伙企业（有限合伙）
          青岛晨融鼎力私募股权
   6      投资基金合伙企业（有      52.00      39.00      13.00          6 个月
          限合伙）
          上海通怡投资管理有限
   7                                64.00      48.00      16.00          6 个月
          公司
          杭州奥赢投资合伙企业
   8                                32.00      24.00       8.00          6 个月
          （有限合伙）
          北京中兴通远投资股份
   9                                12.00       9.00       3.00          6 个月
          有限公司
               合计                 320.00     240.00     80.00

       战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所
上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

    根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，渤海证券已按本次发行价
格于 2022 年 2 月 15 日（T 日）向网上投资者超额配售 240.00 万股，占初始发
行股份数量的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％；同
时网上发行数量扩大至 1,520.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。

       若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行
后总股本扩大至 7,640.7152 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发
行后总股本的 24.08％。

四、发行费用

    本次发行费用总额为 1,634.68 万元（行使超额配售选择权之前）；1,821.89
万元（若全额行使超额配售选择权）。本次发行费用明细如下：

       （1）保荐及承销费用：1,338.00 万元（行使超额配售选择权之前）；1,525.20
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万元（若全额行使超额配售选择权）；

    （2）审计及验资费用：200.00 万元；

    （3）律师费用：96.60 万元；

    （4）用于本次发行的信息披露等费用：0.00 万元；

    （5）发行手续费用及其他费用：0.08 万元（行使超额配售选择权之前）；
0.09 万元（若全额行使超额配售选择权）。

    注：以上发行费用均不含增值税。



五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

    （一）发行人：重庆市泓禧科技股份有限公司
    法定代表人：谭震
    注册地址：重庆市长寿区菩提东路2868号
    联系人：江超群
    联系电话：023-40720888
    （二）保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司
    法定代表人：安志勇
    注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    联系人：资本市场部

    联系电话：010-68104880




                                     发行人：重庆市泓禧科技股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司
                                                 日期：2022 年 2 月 21 日
                                                               公告编号：2022-012


附表：关键要素信息表
 公司全称                               重庆市泓禧科技股份有限公司
 证券简称                               泓禧科技
 证券代码                               871857
 发行代码                               889777
 网上有效申购户数                       389,127
 网上有效申购股数（万股）               1,206,841.16
 网上有效申购金额（元）                 144,820,939,200.00
 网上有效申购倍数                       793.97
 网上最终发行数量（万股）               1,520.00
 网上最终发行数量占本次发行股票总量的   95.00%
 比例（%）
 网上投资者认购股票数量（万股）         1,520.00
 网上投资者认购金额（元）               182,400,000.00
 网上投资者获配比例（%）                0.13%
 网上获配户数                           65,366
 战略配售数量（万股）                   80.00
 最终战略配售数量占本次发行股票总量的   5.00%
 比例（%）
 包销股票数量（万股）                   0
 包销金额（元）                         0
 包销股票数量占本次发行股票总量的比例   0%
 （%）
 最终发行新股数量（万股）               1,600.00
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量
                                                       公告编号：2022-012



（本页无正文，为《重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）




                                   发行人：重庆市泓禧科技股份有限公司


                                                       2022年2月      日
                                                        公告编号：2022-012



（本页无正文，为《重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司


                                                      2022 年 2 月     日