1重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所指定的国际互联网:http://www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。 1.2 本报告经公司第三届董事会第六次会议审议通过,会议以通讯表决方式召开,公司全体董事参加了表决。 1.3 公司本中期财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长汪汉臣先生,总经理贾栓孝先生,总会计师(财务负责人)郑海山先生,财务部主任李钢先生声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。 2上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 G宝钛 股票代码 600456 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郑海山 任 鑫 联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 陕西省宝鸡市钛城路1号 电 话 0917-3382026 0917-3382116 传 真 0917-3382132 0917-3382132 电子信箱 zhenghaishan@baoti.com renxin@baoti.com 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 本报告期末比年 项目 本报告期末 上年度期末 初数 增减(%) 流动资产(元) 1,187,792,259.29 1,075,187,596.66 10.47 流动负债(元) 585,796,648.22 683,190,679.73 -14.26 总资产(元) 1,603,502,063.28 1,463,454,457.97 9.57 股东权益(不含少数股东权 益)(元) 888,752,644.80 780,263,778.24 13.90 每股净资产(元) 4.4420 3.8998 13.90 调整后的每股净资产(元) 4.3929 3.8835 13.12 本报告期比上年 报告期(1-6月) 上年同期 同期 增减(%) 净利润(元) 168,512,866.56 56,320,358.72 199.20 扣除非经常性损益后的净利 润(元) 167,562,346.97 56,924,059.91 194.36 每股收益(元) 0.8422 0.2815 199.18 增长10.65个百 净资产收益率(%) 18.96 8.31 分点 经营活动产生的现金流量净 额(元) -64,275,798.09 76,182,194.80 -184.37 注:1、净利润的大幅增加系公司主营业务收入增加、主营业务利润增加、管理费用减少所致。 2、主营业务收入增加、主营业务利润增加系公司产品结构由以纯钛向合金产品的调整所致。由于合金产品加工难度大,技术性能要求高,成本及售价较纯钛产品高,致使主营业务收入增加、主营业务利润增加。 3、由于上年同期公司对其他应收款项下委托健桥证券股份有限公司国债投资款全额计提坏帐准备,导致上年管理费用大幅增加,利润减少,使得本期利润同比增加较大。 4、经营活动产生的现金流量净额大幅减少系公司购买商品支付的现金增加所致。 2.2.2非经常性损益项目 □√适用 □不适用 非经常性损益项目 金 额(元) 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 1,116,258.34 期资产产生的损益 扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,000.00 所得税影响 -167,738.75 合 计 950,519.59 2.2.3国内外会计准则差异 □适用 □√不适用 3股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 □√不适用 3.2 公司前十名股东、前10名无限售条件股东持股表: 股东总数(户) 7955 前10名股东持股情况 持股 质押或冻 股东性 持有有限售条 股东名称 比例 持股总数 结的股份 质 件股份数量 (%) 数量 国有法 宝鈦集团有限公司 61.29 122,631,640 122,631,640 无 人股东 交通银行-安顺证券投 其他 2.04 4,080,000 0 未知 资基金 兴华证券投资基金 其他 2.00 4,002,019 0 未知 中国工商银行-广发聚 其他 1.65 3,300,000 0 未知 富开放式证券投资基金 全国社保基金一零七组 其他 1.63 3,271,023 0 未知 合 中国银行-华夏回报证 其他 1.54 3,082,547 0 未知 券投资基金 中国工商银行-广发稳 其他 1.53 3,062,917 0 未知 健增长证券投资基金 中国建设银行-上投摩 根中国优势证券投资基 其他 1.52 3,031,250 0 未知 金 中国工商银行-广发聚 其他 1.50 3,000,000 0 未知 丰股票型证券投资基金 中国农业银行-景顺长 城内需增长开放式证券 其他 1.31 2,618,216 0 未知 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类 数量(股) 交通银行-安顺证券投资基金 4,080,000 A股 兴华证券投资基金 4,002,019 A股 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基 3,300,000 A股 金 全国社保基金一零七组合 3,271,023 A股 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,082,547 A股 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资 3,031,250 A股 基金 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 3,000,000 A股 金 中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证 2,618,216 A股 券投资基金 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 2,162,432 A股 资基金 公司前10名无限售条件股东中广发聚富开放式证券投资基金、 上述股东关联关系或 广发稳健增长证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广 一致行动的说明 发策略优选混合型证券投资基金均为广发基金管理有限公司旗 下的基金,未知其他股东之间的关联关系。 3.3前10名有限售条件股东持股情况及限售条件 持有的有限 新增可上市 限售 序号 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市交易时间 股份数量 条件 数量 2010年12月28日 10,004,000 1 宝钛集团有限公司 122,631,640 2012年12月28日 112,627,640 2 西北有色金属研究院 577,613 2006年12月28日 577,613 中国有色金属进出口 3 2006年12月28日 404,329 详见 陕西公司 注释 2006年12月28日 4 西北工业大学 288,806 288,806 288,806 2006年12月28日 288,806 5 中南大学 6 288,806 2006年12月28日 288,806 陕西省华夏物业公司 注:(1)、宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自改革方案实施之日(2005年12月28日)起60个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后24个月内,若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过公司总股本的5%。 (2)、其它非流通股东承诺所持有的本公司的非流通股份自改革方案实施之日(2005年12月28日)起12个月内不上市交易或者转让。 3.4控股股东及实际控制人变更情况 □适用 □√不适用 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 □√不适用 5管理层讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕董事会确定的2006年度经营目标,继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料的生产、加工、销售工作。在准确把握市场需求动向的基础上,适时进行了产品结构调整,加大高端产品的投入,强化品牌经营,细化生产管理,依靠全体职工,奋力拼搏,扎实工作,克服了原材料供应紧张和钛合金产品大幅增加导致生产加工及质量控制难度加大等困难,实现了公司生产经营的持续稳步增长。截止本报告期末,公司实现钛材销售量2237.13吨,主营业务收入847,942,924.76元,比上年同期增长46.45%,净利润168,512,866.56元,比上年同期增长199.20%。 5.1主营业务分行业、产品情况表 主营业 主营业 主营业务 主营业务 务收入 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 务利润 成本比上 利润率比 比上年 分产品 (元) (元) 率 年同期增 上年同期 同期增 (%) 减(%) 增减(%) 减(%) 降低0.82 钛产品 838281019.62 602114513.04 27.83 47.22 49.62 个百分点 降低 其他产品 9661905.14 14894525.12 -54.50 0.64 38.30 41.64个 百分点 降低1.07 合计 847942924.76 617009038.16 26.90 46.45 49.33 个百分点 其中:关联 收入:165729395.57元,成本:125030968.65元。 交易 关联交易 的定价原 关联交易的定价遵循市场定价原则。 则 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为165,729,395.57元。 5.2 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减(%) 国内 708,517,397.38 36.85 国外 139,425,527.38 127.59 合计 847,942,924.76 46.45 报告期内,公司积极开拓国内、国际用钛新市场、新用户,国内高尔夫行业用钛订货额超过一亿元,钛板材、棒材、管材的出口订货再创历史最好水平,国 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □适用 □√不适用 5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) □适用 □√不适用 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 □√不适用 5.8 募集资金使用情况 5.8.1募集资金运用 □√适用 □不适用 本年度已使用募集资 638.75 募集资金总额 金总额(万元) 31176.06 (万元) 已累计使用募集 26937.55 资金总额(万元) 是否符合计 拟投入金额 是否变更 实际投入 产生收益 承诺项目 划进度和预 (万元) 项目 金额(万元) 金额 计收益 钛熔铸系统技术 3800.00 否 3545.58 883.90 已建成完工 改造项目 高性能优质钛合 已建成完 金棒及锻轧件产 工。报告期 业化示范工程 9965.00 否 9882.03 1324.64 内所有设备 全部转固并 投入使用, 引进钛及钛合金 与计划进度 冷炉床熔炼炉技 17395.40 否 13509.94 -- 基本符合 术改造项目 合 计 31160.04 — 26937.55 — 未达到计划进度 - 和收益的说明 变更原因及变更 本报告期内,公司无变更募集资金项目。 程序说明 本报告期内公司按照高性能优质钛合金棒及锻轧件产业化示范工程项目实际转固资产价值,将该项目前期披露的累计投资额101,708,532元调整为98,820,254.02元,审减2,888,277.98元。 5.8.2变更项目情况 □适用 □√不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 □√不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □适用 □√不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 □√不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1收购或置入资产 □适用 □√不适用 6.1.2出售或置出资产 □适用 □√不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 □√不适用 6.2 担保事项 □适用 □√不适用 6.3 关联债权债务往来 □适用 □√不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □√适用 □不适用 公司诉健桥证券股份有限公司违规挪用本公司委托国债投资资产侵权一案,已经陕西省高级人民法院终审判决。(具体情况见2005年1月12日、2005年5月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海交易所网站公告)。健桥证券股份有限公司未能按期执行此判决,公司于2005年5月向陕西省最高人民法院申请强制执行。2006年3月24日陕西省高级人民法院下达了《民事裁定书》([2005]陕执二民字第94-6号),裁定健桥证券股份有限公司名下的相关资产归宝鸡钛业股份有限公司所有,宝鸡钛业股份有限公司可持本裁定办理相关变更登记手续。同日陕西省最高人民法院向上述财产所在地的国土资源和房屋管理局及公安局车辆管理所下达了《协助执行通知书》([2005]陕执二民字第94-7号、[2005]陕执二民字第94-9号)。 公司依据上述《民事裁定书》,正在办理相关资产产权变更登记过户手续。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □√适用 □不适用 报告期内,为保证稳定的原材料供应,公司与遵义钛业股份有限公司签署了《海绵钛长期采供协议》,双方约定2006年6月1日至2016年12月31日期间,海绵钛采供量从2006年6月起每月不少于250吨;2007年起每月不少于200吨;每年累计不低于3000吨;随着遵义钛业股份有限公司1万吨项目的建成投产,从2009年起采供量在原年平均量的基础上,按遵义钛业股份有限公司实际达产比例和公司需求量适量增加。海绵钛售价按当期市场价确定,遵义钛业股份有限公司承诺向公司销售海绵钛价格不高于当期市场优惠价。 6.6 报告期内资金占用的清欠情况 □适用 □√不适用 6.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □√适用 □不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 1、宝钛集团有限公司所持本公司非流通 股股份自改革方案实施之日(2005-12-28) 起六十个月内不通过上海证券交易所挂 牌交易出售。此后二十四个月内,若通过上 海证券交易所挂牌交易出售股票,出售数 宝钛集团有限公司 量不超过本公司总股本的5%。 正在履行中 2、宝钛集团有限公司承诺将在本公司股 东大会上提议本公司2005年和2006年 年度利润分配比例不低于当年实现的可 供分配利润的40%,并承诺在股东大会表 决时对该议案投赞成票。 7财务报告 7.1 审计意见 财务报告 □未经审计 □√审计 7.2披露比较式合并及母公司的利润表 利润及利润分配表 单位:人民币元 2006年1-6月 2005年1-6月 项目 合并 公司 公司 一.主营业务收入 847,942,924.76 847,942,924.76 579,012,654.98 减:主营业务成本 617,009,038.16 617,009,038.16 413,197,850.87 主营业务税金及附加 2,878,898.45 2,878,898.45 3,889,162.84 二.主营业务利润 228,054,988.15 228,054,988.15 161,925,641.27 加:其他业务利润 9,215,556.07 9,215,556.07 11,685,792.92 减:营业费用 5,148,410.62 5,148,410.62 4,463,289.05 管理费用 26,872,416.72 26,872,416.72 82,075,387.91 财务费用 7,644,159.27 7,644,159.27 5,975,567.38 三.营业利润 197,605,557.61 197,605,557.61 81,097,189.85 加:投资收益 - - - 补贴收入 - - - 营业外收入 1,441,067.50 1,441,067.50 148,884.16 减:营业外支出 322,809.16 322,809.16 859,120.86 四.利润总额 198,723,815.95 198,723,815.95 80,386,953.15 减:所得税 30,210,949.39 30,210,949.39 24,066,594.43 少数股东损益 - - - 未确认投资损失 - - - 五.净利润 168,512,866.56 168,512,866.56 56,320,358.72 加:年初未分配利润 130,561,830.82 130,561,830.82 - 其他转入 - - - 六.可供分配的利润 299,074,697.38 299,074,697.38 56,320,358.72 减:提取法定盈余公积 16,851,286.66 16,851,286.66 - 提取法定公益金 8,425,643.33 8,425,643.33 - 七.可供股东分配的利润 273,797,767.39 273,797,767.39 56,320,358.72 减:应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - - - 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股 - - - 八.未分配利润 273,797,767.39 273,797,767.39 56,320,358.72 7.3报表附注 7.3.1报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。 7.3.2公司财务有合并报表。 7.3.3公司中期报告已经审计。 宝鸡钛业股份有限公司 董事长:汪汉臣 二○○六年七月十七日