证券代码：000966              证券简称：长源电力            公告编号：2023-050



                   国家能源集团长源电力股份有限公司
                   第十届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 5 月 29 日在湖北省武汉市洪山区徐东
大街 63 号国家能源大厦 2 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 5 月 22 日以专人
送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘宏荣先
生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、 监事会会议审议情况
    会议经举手投票表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）
等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对公司的实际情况进行逐项自查论证，
认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备
向特定对象发行股票的资格和条件。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
    根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所相关
要求，结合公司具体情况，公司拟定了向特定对象发行股票方案。
    具体表决情况如下：
    2-1 本次发行股票的种类及面值
    本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


                                       1
    2-2 发行方式和发行时间
    本次发行采用向特定对象发行股票的方式，在经深圳证券交易所审 核通过并由
中国证监会作出同意注册决定后，公司将在规定的有效期内择机发行。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2-3 发行对象及认购方式
    本次向特定对象发行的发行对象为包括公司控股股东国家能源投资 集团有限责
任公司（以下简称国家能源集团）在内的不超过 35 名特定对象。除国家能源集团外，
其他发行对象包括符合法律、行政法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、
证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投
资者以及其他机构投资者、法人和自然人等。其中，证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认
购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
    所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。公司 控股股东国
家能源集团拟认购金额不低于90,000万元（不含本数）且不超过150,000万元（不含本
数）。除国家能源集团外，其他发行对象尚未确定。具体发行对象将在公司取得中国
证监会关于本次向特定对象发行股票同意注册的决定后，由董事会在股 东大会的授
权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞价结果
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2-4 定价基准日、发行价格及定价原则
    本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首 日，发行价
格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低于发行前公司最近
一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。定价基准日前 20 个交易
日公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额 / 定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总量。
    本次发行的具体发行价格由董事会根据股东大会授权在公司获得深 圳证券交易
所审核通过并由中国证监会作出同意注册决定后，按照中国证监会、深圳证券交易所
相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。在定价基准
日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除
息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增
股本数，P1 为调整后发行价格。
    若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行 日期间发生
派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则前述最近一期末经


                                      2
审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值将作相应调整。
    公司控股股东国家能源集团不参与本次向特定对象发行定价的竞价 过程，但接
受其他发行对象竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定 对象发行的
股票。若本次向特定对象发行未能通过竞价方式产生发行价格，则国家能源集团同意
以发行底价（即定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近
一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值孰高值）作为 认购价格参
与认购。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
      2-5 发行数量
      本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，且不超
过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 824,798,309 股（含本数）。
    若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金 转增股本或
因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行数量上 限将进行相
应调整。在上述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会、
深圳证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商确定。
      表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
      2-6 限售期
    国家能源集团认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起18个
月内不得转让；其他发行对象认购的本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之
日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送红股、资
本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售安排。限 售期满后按
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
      2-7 募集资金规模及用途
      本次发行股票募集资金总额不超过 300,000 万元（含本数），扣除发行费用后的
募集资金净额将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
                                                                拟使用募集
序号                  项目名称                 项目投资总额
                                                                资金金额
  1     汉川市新能源百万千瓦基地二期项目              302,808          60,562
  2     汉川市新能源百万千瓦基地三期项目              207,090          41,418
        国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能
  3                                                    56,000          16,800
        互补基地二期 100MW 项目
        国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能
  4                                                   333,234          25,820
        源基地钟祥子项目光伏电站
        国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏
  5                                                   102,365          30,710
        发电项目
        国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补
  6                                                   118,000          35,400
        光伏发电项目
  7     国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补            51,468          12,940


                                           3
                                                                 拟使用募集
序号                    项目名称                项目投资总额
                                                                 资金金额
         光伏发电项目
         国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互
  8                                                     45,440          13,632
         补光伏发电项目
         国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互
  9                                                     35,017           7,505
         补光伏发电项目（一期）
         国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光
  10                                                    25,150           7,545
         伏发电项目
  11     补充流动资金                                   47,668          47,668
                               合计                                    300,000
       在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。募 集资金到位
后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募
集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻 重缓急等情
况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募
集资金不足部分由公司自筹解决。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       2-8 上市地点
       限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2-9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
       本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发 行后的股份
比例共享。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       2-10 本次向特定对象发行股票决议有效期
       本次向特定对象发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       上述10个子议案需提交公司股东大会审议。
       3. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
公司就本次发行股票事项编制了《向特定对象发行股票预案》。
       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股票预案》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       4. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
公司就本次向特定对象发行股票事项编制了《向特定对象发行股票方案 论证分析报
告》。


                                         4
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股 票方案论证
分析报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
    根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
公司就本次发行股票事项编制了《向特定对象发行股票募集资金使用可 行性分析报
告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股 票募集资金
使用可行性分析报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    根据《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司编制了《前次募
集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证
报告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《前
次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-052）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7. 审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关
主体承诺事项的议案》
    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等法律、法规和规
范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行股票对摊薄即期回报
的影响进行了认真分析，并制订了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施》。公司控股股东及全体董事、高级管理人员出具了关于本次向特定对
象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺函。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：
2023-053）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8. 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发

                                     5
行涉及关联交易的议案》
    公司与国家能源集团于 2023 年 5 月 26 日签署《附条件生效的股份认购协议》，
该协议在约定的先决条件全部满足后生效。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的公告》（公
告编号：2023-054）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    9. 审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
    根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，本次向特定对象发行股票在
未来发行时，若国家能源集团持股比例高于发行前持股比例（67.50%），则将会触及
要约收购义务，国家能源集团需依照相关法律规定办理免于发出要约程序。本次发行
前，国家能源集团持有公司股权比例为67.50%，其在公司中拥有权益的股份超过公
司已发行股份的50%，且继续增加其在公司拥有的权益不影响公司的上市地位，上述
情形符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（五）项规定的增持公司股
份可以免于发出要约的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告》（公告编号：2023-055）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    10. 审议通过了《关于<公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）>的议案》
    公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕
37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕
3号）等有关法律、法规及规范性文件以及《国家能源集团长源电力股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）的规定，编制了《未来三年股东回报规划（2023年-2025
年）》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2023年
-2025年）》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    11. 审议通过了《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的
议案》
     根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，公司将设立募集资金专项账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使
用，实行专户专储管理。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

                                     6
    12. 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
    根据公司本次向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次向特定
对象发行股票工作，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定以及《公司章
程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行股
票有关的全部事宜，包括但不限于：
    （1）授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部
门的意见，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次向特定对象发行的最终方案，
包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、决定本次发行时机、发行价格、开立
或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与本 次发行方案
相关的一切事宜；
    （2）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次向特定对象发行股
票发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于认购协议、承销与保荐协
议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议等），签署有关的财务报告、
审计报告、审阅报告、资产评估报告等其他一切文件；
    （3）在本次向特定对象发行股票完成后，办理本次向特定对象发行股票在深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和 上市等相关
事宜；
    （4）授权董事会根据向特定对象发行股票进程适时修改《公司章程》中的相关
条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
    （5）如相关法律法规及其他规范性文件、市场条件、证券监管部门对向特定对
象发行的指导政策或审核要求发生变化，除非法律法规明确要求由股东 大会审议通
过外，授权公司董事会对本次向特定对象发行股票方案进行相应调整，并继续办理本
次向特定对象发行相关事宜，授权调整内容包括但不限于融资规模、发行数量、本次
募集资金投资项目及使用募集资金金额的具体安排等；
    （6）办理本次向特定对象发行股票募集资金运用的有关事宜，包括但不限于根
据市场和公司运营情况，在相关法律法规、《公司章程》及股东大会决议允许的范围
内，对募集资金使用项目的具体安排进行调整；
    （7）在出现不可抗力或其他足以导致本次发行计划难以实施的情形，或虽可实
施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，可酌情决定延期或 终止实施本
次向特定对象发行股票计划；
    （8）授权董事会在相关法律、法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规
定及要求的情形下，根据届时相关法律、法规及监管部门的最新要求，进一步分析、
研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相
关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
    （9）在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会
办理本次发行的其他相关事宜；


                                     7
    （10）除第（3）、（4）项授权有效期至相关事项办理完毕之日，其他授权的有效
期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                    国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                               2023 年 5 月 30 日




                                     8