中国国际金融股份有限公司

                     关于南京盛航海运股份有限公司

           首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项

          并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见



    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京盛航
海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“公司”）向不特定对象发行可转债的保荐
机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
对盛航股份募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核
查，具体情况如下：


一、募集资金基本情况

    （一）募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京盛航海运股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2021] 1316 号）核准，并经深圳证券交易所同意，盛航股份首次
公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面
值 1 元，每股发行价为人民币 16.52 元，募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣
除承销保荐等发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，
实际募集资金净额为人民币 442,979,086.93 元。募集资金于 2021 年 5 月 7 日划入公司
指定银行，到账情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具验资
报告（天衡验字[2021] 00048 号）。公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储
和使用进行管理，并连同保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议，共同监
督募集资金的使用情况。



                                       1
     （二）募集资金存放情况

    为了规范首次公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等，结合公司实际情况，制定了公司
《募集资金管理制度》。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并与保荐机构、存
放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。截至本核查意见出具日，协议各方均
按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

    截至 2023 年 8 月 14 日，公司本次拟结项项目募集资金专户存储情况如下：

 账户名称         开户银行           银行账号       结余募集资金（元）    募集资金用途
               苏州银行股份有
南京盛航海运                                                             沿海省际液体危
               限公司南京分行     51971100000950          1,443,697.51
股份有限公司                                                             险货物船舶购置
                   营业部
南京盛航海运   南京银行南京分                                            沿海省际液体危
                                 0142240000002108         3,953,693.74
股份有限公司     行洪武支行                                              险货物船舶购置
               上海银行股份有
南京盛航海运                                                             沿海省际液体危
               限公司南京玄武       03004535005             124,533.95
股份有限公司                                                             险货物船舶购置
                     支行
                       合计                               5,521,925.20          -


    除上述募集资金专户外，截至 2023 年 8 月 14 日，公司在江苏紫金农村商业银行股
份有限公司栖霞支行设立的募集资金专户尚有余额 1,553,275.70 元，其中包括募投项目
“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”尚未使用的募集资金本金 1,380,532.11 元、以
及利息收入 172,743.59 元。该募集资金专户主要用于“沿海省际液体危险货物船舶购置
项目”及“危化品绿色安全智能船舶大数据平台”，具体信息如下：

                                                         账户余额
账户名称       开户银行               银行账号                           募集资金用途
                                                           （元）
                                                                         沿海省际液体危
南京盛航    江苏紫金农村商业
                                                                         险货物船舶购置
海运股份    银行股份有限公司    3201130011010000018134   1,553,275.70
                                                                         项目及危化品绿
有限公司        栖霞支行
                                                                         色安全智能船舶

                                           2
                                                                                  大数据平台


二、募集资金的使用情况和结余情况

    （一）本次拟结项项目募集资金使用情况

    截至目前，公司募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置”已实施完毕并达到预定
可使用状态，结项项目募集资金使用及结余情况如下：
                                                                                      单位：元
               募集资金承诺                                        理财和利息
                                 调整后投资       募集资金实际                     结余募集资
  项目名称     投资总额（即募                                      收入扣减手
                                     总额           投入金额                         金总额
               集资金净额）                                        续费后净额
沿海省际液体
危险货物船舶   375,000,000.00   375,000,000.00    375,000,000.00   5,521,925.20    5,521,925.20
    购置
    合计       375,000,000.00   375,000,000.00    375,000,000.00   5,521,925.20    5,521,925.20


    根据上表，“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额为 3.75 亿元，
结余募集资金总额为 552.19 万元，占本项目募集资金净额的比例低于 10%。


    （二）本次拟结项项目募集资金结余的主要原因

    为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，
不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得
了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。


三、结余募集资金的使用计划

    鉴于公司本次拟结项项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用
效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的相关规定，公司拟将上述募投项目结余资金 5,521,925.20 元（具体金额以资金
转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。上述资金划
转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理。相关募集资金专户注销后，公司
与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。



                                              3
四、结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

    公司本次部分募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金有利于公司募
集资金管理，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东的利
益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。


五、公司董事会、监事会及独立董事对关于募投项目结项并将结余募集资
金永久补充流动资金的意见

    本次公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已
经过公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，监事
会发表了明确同意的意见。公司独立董事对上述事项进行了审核，并发表了明确同意的
独立意见。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，
本次申请永久补充流动资金的结余募集资金，低于结项项目“沿海省际液体危险货物船
舶购置项目”募集资金净额的 10%。因此，该事项属于董事会的审批权限，无需提交公
司股东大会审议。


六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项已经
董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意的意见，独立董事发表了明确同意的
独立意见，已履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对盛航股份上述募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。

                                      4
（以下无正文）




                 5
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于南京盛航海运股份有限公司首
次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的
核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      刘   荃                   邢   茜




                                                中国国际金融股份有限公司
                                                            年   月   日




                                   6