证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-114
南京盛航海运股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“发行人”或“公司”）、
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公
司”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 深证上[2022]731 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修
订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“盛航转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年
12 月 5 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1
1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《南京盛航海运股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，
确保其资金账户在 2023 年 12 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
3、本次可转债发行总额为人民币 74,000.00 万元，认购金额不足 74,000.00
万元的部分由保荐人（联席主承销商）余额包销。包销基数为 74,000.00 万元，
保荐人（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐人（联席主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 22,200.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（联席主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一
致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
盛航股份本次向不特定对象发行 74,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购工作已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）结束。根据 2023 年 12 月 4
日（T-2 日）公布的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
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债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有
参加申购的投资者送达获配信息。现将本次盛航转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
盛航转债本次发行 74,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 7,400,000 张，
原股东优先配售日期及网上发行日期为 2023 年 12 月 6 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向原股东优先配售的盛航转债总计
5,103,857 张，即 510,385,700.00 元，占本次发行总量的 68.97%，配售比例为 100%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的盛航转债总计为
2,296,140 张，即 229,614,000.00 元，占本次发行总量的 31.03%，网上中签率为
0.0027218265%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
84,360,262,520 张，即 8,436,026,252,000.00 元，配号总数为 8,436,026,252 个，起
讫号码为 000000000001-008436026252。
发行人和联席主承销商将在 2023 年 12 月 7 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇 号 中 签 结 果 将 在 2023 年 12 月 8 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）盛航转债。
四、本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （张） （张） （元）
原股东 100 5,103,857 5,103,857 510,385,700.00
网上社会公众投资者 0.0027218265 84,360,262,520 2,296,140 229,614,000.00
合计 84,365,366,377 7,399,997 739,999,700.00
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购
每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐人（联席主承销商）包
销。
五、上市时间
3
本次发行的盛航转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于 2023 年 12 月 4 日（T-2 日）披露
的《发行公告》及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》全文及有关本次发行
的相关资料。
七、发行人、联席主承销商联系方式
1、发行人：南京盛航海运股份有限公司
地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢
联系电话：025-85668787
联系人：陈延明
2、保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620561
传真：010-89620601
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 29 楼
电话：0755-33089885
传真：0755-33066081
联系人：资本市场部
发行人：南京盛航海运股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023 年 12 月 7 日
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（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：南京盛航海运股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
6
（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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