证券代码：002004          证券简称：华邦健康           公告编号：2023034




           华邦生命健康股份有限公司
   关于控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司
 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司山东凯盛新
材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）的缴款工作已结束。本次发行的可转债的规模为 65,000
万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张，按面值发行，其中原股东优先
配售可转债总计 5,433,424 张，即 543,342,400 元，占本次发行总量的 83.59%；
网上投资者缴款认购的可转债数量总计 1,044,150 张，即 104,415,000 元，占本次
发行总量的 16.06%；其余可转债由本次主承销商包销，数量总计 22,426 张，包
销金额为 2,242,600 元，包销比例为 0.35%。
    关于凯盛新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果的详细情 况可参
阅凯盛新材在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。


    特此公告。




                                               华邦生命健康股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 12 月 5 日




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