国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
国光电器股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
1
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法
律责任。
全体董事签名：
陆宏达 兰 佳 何伟成
郑崖民 冀志斌 杨 格
谭光荣
全体监事签名：
杨流江 彭 静 唐周波
非董事高级管理人员签名：
肖 庆 谢守华 陈纹钦
王 婕
发行人：国光电器股份有限公司（公章）
年 月 日
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目录
第一节 本次发行概况................................................................................................................... 11
一、本次发行履行的相关程序............................................................................................ 11
（一）公司内部决策程序 .......................................................................................... 11
（二）本次发行监管部门审核过程........................................................................... 11
（三）募集资金及验资情况 ...................................................................................... 11
（四）办理股权登记的时间 ...................................................................................... 11
二、本次发行基本情况........................................................................................................ 12
（一）发行方式 .......................................................................................................... 12
（二）股票的类型和面值 .......................................................................................... 12
（三）发行数量 .......................................................................................................... 12
（四）定价情况 .......................................................................................................... 12
（五）募集资金情况与发行费用............................................................................... 17
（六）本次发行股份的限售期................................................................................... 18
三、本次发行的发行对象情况............................................................................................ 18
（一）发行对象的基本情况 ...................................................................................... 18
（二）本次发行对象的私募基金备案情况............................................................... 25
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查....................................................... 26
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排 ... 27
四、本次向特定对象发行的相关机构................................................................................ 28
（一）保荐人（联席主承销商）............................................................................... 28
（二）联席主承销商 .................................................................................................. 28
（三）律师事务所 ...................................................................................................... 28
（四）审计及验资机构 .............................................................................................. 28
第二节 本次发行前后公司基本情况 ........................................................................................... 30
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ................................................................. 30
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况................................................................. 30
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况................................................................. 30
二、本次发行对公司的影响................................................................................................ 31
（一）本次发行对股本结构的影响........................................................................... 31
（二）本次发行对资产结构的影响........................................................................... 32
（三）本次发行对业务结构的影响........................................................................... 32
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响 ............................................... 32
（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况 ................................................... 32
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ........... 33
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见........................................................... 33
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见........................................................... 33
第四节 律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................... 34
第五节 中介机构声明................................................................................................................... 35
第六节 备查文件........................................................................................................................... 40
一、备查文件 ....................................................................................................................... 40
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二、查询地点 ....................................................................................................................... 40
三、查询时间 ....................................................................................................................... 40
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释义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
国光电器、发行人、公司 指 国光电器股份有限公司
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行
本发行情况报告书 指
情况报告书
本次发行、本次向特定对
指 国光电器本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发
《发行方案》 指
行方案》
《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票认
《认购邀请书》 指
购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
智度集团 指 智度集团有限公司
智度科技股份有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限
智度集团的一致行动人 指 公司、北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）、智度集团
有限公司－苏州工业园区惠真股权投资中心（有限合伙）
保荐人/联席主承销商/申
指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
联席主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师/本次发行见
指 北京市中伦律师事务所
证律师
元、千元、万元、百万
指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
元、亿元
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第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2023 年 3 月 3 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了本次
向特定对象发行股票方案及相关议案。
2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 5 月 15 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 7 月 26 日，深交所上市审核中心出具《关于国光电器股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核
中心审核通过。
2023 年 8 月 29 日，中国证监会出具《关于同意国光电器股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
2023 年 12 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）
00131 号《验资报告》：“截至 2023 年 12 月 13 日止，申万宏源承销保荐指定
的专用账户（户名：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，开户银行：中国工商
银行股份有限公司北京金树街支行，账号：0200291429200030632）实际收到本
次向特定对象发行资金合计人民币 1,384,098,595.72 元”。
2023 年 12 月 14 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）
00132 号《验资报告》：“截至 2023 年 12 月 14 日止，国光电器本次实际向特
定对象发行普通股股票 99,718,919 股，募集资金总额 1,384,098,595.72 元扣除与
发行相关的费用（不含税）8,723,558.20 元后，实际募集资金净额为人民币
1,375,375,037.52 元，其中增加股本人民币 99,718,919.00 元，增加资本公积人民
币 1,275,656,118.52 元”。
（四）办理股权登记的时间
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公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发
行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次采取向特定对象发行的方式，承销方式为代销。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
根据《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》，本次向特定对象发行股票数量不超过 14,051.5173 万股（含本数），
募集资金总额不超过 138,409.86 万元（含本数）。
根据发行人及联席主承销商向深交所报备的《发行方案》，本次向特定对象
发行股票募集资金总额不超过 138,409.86 万元（含本数），本次向特定对象拟发
行股票数量为 107,211,355 股（为本次募集资金上限 138,409.86 万元除以本次发
行底价 12.91 元/股，不足一股的部分向下取整）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 99,718,919
股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行
数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（即 107,211,355 股），
且 发 行 股 数 超 过 本 次 发 行 方 案 中 规 定 的 拟 发 行 股 票 数 量 上 限 的 70% （ 即
75,047,949 股）。
（四）定价情况
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 12 月 6
日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量，保留两位小数，向上取整）的 80%，即 12.91 元
/股。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中
规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价
格为 13.88 元/股，发行价格为发行底价的 107.51%。
1、认购邀请书发送对象名单
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发行人和联席主承销商于 2023 年 11 月 20 日向深交所报送《国光电器股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》，共计 100 家投资者，
其中包括前 20 大 A 股股东（已剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控
制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）；基金公司
21 家；证券公司 13 家；保险机构 5 家；其它已表达认购意向的投资者 41 家，
符合《实施细则》对认购邀请书发送范围的要求。
自《发行方案》和认购邀请书拟发送对象名单向深交所报备（2023 年 11 月
20 日）至本次申购报价前（2023 年 12 月 8 日 9:00），有 28 家投资者表达了认
购意向，上述新增投资者不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。新增发送《认
购邀请书》的投资者名单如下：
序号 投资者名称
1 青岛鹿秀投资管理有限公司
2 成都立华投资有限公司
3 浙江韶夏投资管理有限公司
4 郭伟松
5 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
6 富安达资产管理（上海）有限公司
7 海南纵贯私募基金管理有限公司
8 上海秦兵投资有限公司
9 周海虹
10 国泰君安金融控股有限公司
11 东海证券股份有限公司
12 汇添富基金管理股份有限公司
13 银河德睿资本管理有限公司
14 浙江晖鸿投资管理有限公司
15 明睿（北京）资本管理有限公司
16 浙江立德金投投资管理有限公司
17 广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心（有限合伙）
18 广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司
19 深圳市勤道资本管理有限公司
20 深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)
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21 北京鸿道投资管理有限责任公司
22 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司
23 程洋湜
24 余农
25 温泉
26 香港上海汇丰银行有限公司
27 广州乾元资产管理有限公司
28 上海贺腾资产管理有限公司
在发行人律师的见证下，联席主承销商于 2023 年 12 月 5 日（T-3 日）至本
次申购报价前（2023 年 12 月 8 日 9:00）向前述 128 家投资者以电子邮件或邮寄
的方式发送了《认购邀请书》。
经核查，《认购邀请书》的发送范围符合《注册管理办法》、《实施细则》
等法律法规的相关规定，也符合发行人董事会和股东大会通过的有关本次向特定
对象发行方案及发行对象的相关要求。
2、报价情况
根据《认购邀请书》的约定，2023 年 12 月 8 日 9:00-12:00 为集中接收报价
时间。在发行人律师的见证下，联席主承销商在上述时间内共收到 27 名投资者
提交的《申购报价单》及相关材料。
根据《认购邀请书》的约定，除按照规定的程序提交申购报价文件外，投资
者还需在 2023 年 12 月 8 日 12:00 之前缴纳认购保证金人民币 800 万元（符合条
件的并在中国证监会网站公布的证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者
（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳）。除 5 家证券投资
基金管理公司、1 家合格境外机构投资者及 1 家人民币合格境外机构投资者无需
缴纳保证金外，其余 20 家投资者均在 2023 年 12 月 8 日 12:00 前向联席主承销
商指定银行账户足额划付了申购保证金。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
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是否缴 是否为
序 申购价格 申购金额
机构名称 纳保证 有效申购
号 （元/股） （万元）
金 报价单
14.70 4,000.00
广州广花私募基金管理有限公司-
1 14.60 4,000.00 是 是
广州崛盛投资中心（有限合伙）
14.50 4,000.00
2 余农 12.98 4,000.00 是 是
江西中文传媒蓝海国际投资有限
3 14.20 4,000.00 是 是
公司
14.45 4,000.00
4 第一创业证券股份有限公司 13.48 4,500.00 是 是
12.95 5,000.00
13.79 4,000.00
5 华夏基金管理有限公司 无需 是
13.29 4,300.00
6 程洋湜 13.60 4,000.00 是 是
深圳市勤道资本管理有限公司-勤
7 道资本定增精选二期私募股权投 16.13 20,000.00 是 是
资基金
14.80 5,000.00
8 广发证券股份有限公司 14.60 6,000.00 是 是
14.40 7,500.00
9 温泉 14.61 4,400.00 是 是
14.75 8,000.00
10 银河德睿资本管理有限公司 14.60 9,000.00 是 是
14.50 10,000.00
14.71 6,100.00
11 兴证全球基金管理有限公司 无需 是
14.11 7,000.00
泰康资产管理有限责任公司-泰康
12 资产聚鑫股票专项型养老金产品- 13.34 4,000.00 是 是
中国银行股份有限公司
泰康资产管理有限责任公司-泰康 14.41 4,000.00
13 资管-农业银行-泰康资产悦泰增 14.02 5,000.00 是 是
享资产管理产品 13.53 6,000.00
华泰资产管理有限公司-华泰资管
14 -兴业银行-华泰资产价值精选资 14.25 4,000.00 是 是
产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选
15 三号股票型养老金产品-中国工商 14.25 4,000.00 是 是
银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管
16 -中信银行-华泰资产稳赢优选资 14.25 4,000.00 是 是
产管理产品
15
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华泰资产管理有限公司-华泰优颐
17 股票专项型养老金产品-中国农业 14.25 4,000.00 是 是
银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿
18 保险股份有限公司-华泰多资产组 14.25 4,000.00 是 是
合
19 UBS AG 14.05 6,200.00 无需 是
陕西投资基金管理有限公司-陕西
20 长盈一期投资合伙企业（有限合 15.25 4,900.00 是 是
伙）
21 汇添富基金管理股份有限公司 13.64 4,000.00 无需 是
东海证券股份有限公司-东海证券
22 -江苏银行-东海证券海聚龙城 2 13.80 4,000.00 是 是
号定增分级集合资产管理计划
14.20 4,000.00
23 国泰君安金融控股有限公司 13.88 7,800.00 无需 是
13.50 8,200.00
14.63 4,500.00
24 财通基金管理有限公司 14.29 10,600.00 无需 是
13.69 27,700.00
15.00 8,500.00
25 诺德基金管理有限公司 14.09 15,900.00 无需 是
13.49 23,300.00
26 中信证券股份有限公司 13.53 5,300.00 是 是
14.70 5,600.00
27 中信建投证券股份有限公司 14.50 7,600.00 是 是
14.40 8,600.00
3、发行定价和获配情况
根据认购对象申购报价情况，公司与联席主承销商按照《认购邀请书》规定
的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为
13.88 元/股。
本次发行最终获配发行对象共计 20 名，发行股票数量为 99,718,919 股，募
集资金总额为 1,384,098,595.72 元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、
获配金额情况如下：
序 认购价格 获配股数 锁定期
认购对象 获配金额（元）
号 （元/股） （股） （月）
深圳市勤道资本管理有限公
1 司-勤道资本定增精选二期私 13.88 14,409,221 199,999,987.48 6
募股权投资基金
2 诺德基金管理有限公司 13.88 11,455,331 158,999,994.28 6
16
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
3 财通基金管理有限公司 13.88 7,636,887 105,999,991.56 6
4 银河德睿资本管理有限公司 13.88 7,204,610 99,999,986.80 6
5 中信建投证券股份有限公司 13.88 6,195,965 85,999,994.20 6
6 广发证券股份有限公司 13.88 5,403,458 74,999,997.04 6
7 兴证全球基金管理有限公司 13.88 5,043,227 69,999,990.76 6
8 国泰君安金融控股有限公司 13.88 4,546,018 63,098,729.84 6
9 UBS AG 13.88 4,466,858 61,999,989.04 6
泰康资产管理有限责任公司-
10 泰康资管-农业银行-泰康资产 13.88 3,602,305 49,999,993.40 6
悦泰增享资产管理产品
陕西投资基金管理有限公司-
11 陕西长盈一期投资合伙企业 13.88 3,530,259 48,999,994.92 6
（有限合伙）
12 温泉 13.88 3,170,028 43,999,988.64 6
广州广花私募基金管理有限
13 公司-广州崛盛投资中心（有 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
限合伙）
14 第一创业证券股份有限公司 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
华泰资产管理有限公司-华泰
15 资管-兴业银行-华泰资产价值 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
16 优选三号股票型养老金产品- 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
中国工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰
17 资管-中信银行-华泰资产稳赢 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰
18 优颐股票专项型养老金产品- 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安
19 人寿保险股份有限公司-华泰 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
多资产组合
江西中文传媒蓝海国际投资
20 13.88 2,881,844 39,999,994.72 6
有限公司
合计 - 99,718,919 1,384,098,595.72 -
（五）募集资金情况与发行费用
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本次发行募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元。扣除各项发行费用人
民币 8,723,558.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52
元。发行费用明细（不含增值税）如下：
单位：人民币元
项目 金额
保荐承销费用 7,075,471.70
律师费用 660,377.36
会计师费用 377,358.49
发行登记费及其他费用 610,350.65
合计 8,723,558.20
（六）本次发行股份的限售期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的公司股票自上市之日起
6 个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
执行。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象的基本情况
1、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选二期私募股权投资基
金
公司名称（基金管理人）：深圳市勤道资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大
厦 48 层 4801
注册资本：3,000 万人民币
法定代表人：王志妮
经营范围：一般经营项目：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信
托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募
集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金、创业
投资基金管理、股权投资基金、股权投资基金管理、开展股权投资和企业上市咨
询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得
从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融
资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）。
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2、诺德基金管理有限公司
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本：10,000 万元人民币
法定代表人：潘福祥
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
3、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
注册资本：20,000.00 万元人民币
法定代表人：吴林惠
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
4、银河德睿资本管理有限公司
公司名称：银河德睿资本管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
注册资本：200,000.00 万人民币
法定代表人：董竞博
经营范围：一般项目：投资管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活
动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应
链管理服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；金银制品销
售；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不
含危险化学品）；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；润滑油销售；棉、麻
19
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
销售；针纺织品及原料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；食用农产品批
发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；木材销售；日用木
制品销售；纸制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；日用
百货销售；机械设备销售；汽车零配件批发；软件销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）；肥料销售；成品油批发（不含危险化学品）；食品销售
（仅销售预包装食品）；再生资源销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、中信建投证券股份有限公司
公司名称：中信建投证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
注册资本：775,669.4797 万元人民币
法定代表人：王常青
经营范围：许可项目：证券业务；结汇、售汇业务；外汇业务；证券投资咨
询；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间
介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:金银制品销售。（除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、广发证券股份有限公司
公司名称：广发证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
注册资本：762,108.7664 万人民币
法定代表人：林传辉
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券
投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做
20
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、兴证全球基金管理有限公司
公司名称：兴证全球基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市金陵东路 368 号
注册资本：15,000 万人民币
法定代表人：杨华辉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证
监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
8、国泰君安金融控股有限公司
公司名称：国泰君安金融控股有限公司
企业类型：私人股份有限公司
注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
注册资本：3,198 万元港币
法定代表人：阎峰
经营范围：境内证券投资
9、UBS AG
公司名称：UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
4051 Basel, Switzerland
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
经营范围：境内证券投资
10、泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资
产管理产品
公司名称：泰康资产管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉北路 429 号 29 层（实际自然
21
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
楼层 26 层）2901 单元
注册资本：100,000 万人民币
法定代表人：段国圣
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许
的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
11、陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投资合伙企业（有限合伙）
公司名称（基金管理人）：陕西投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：西安曲江新区雁翔路 3001 号华商传媒文化中心 2 号楼 7 层
注册资本：300,000 万人民币
法定代表人：张金峰
经营范围：产业基金受托管理；资产管理；进行股权、债权投资（仅限以
自有资产投资）；投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
12、温泉
姓名：温泉
身份证号：5101031972********
住所： 北京市海淀区*******
13、广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投资中心（有限合伙）
公司名称（基金管理人）：广州广花私募基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 2 栋 13A 层 06 室
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：金雷
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证
券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（仅限分支机构经营）
14、第一创业证券股份有限公司
公司名称：第一创业证券股份有限公司
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
企业类型：股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
注册资本：420,240 万人民币
法定代表人：吴礼顺
经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）
承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介
绍业务；融资融券；代销金融产品。证券投资基金托管。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
15、华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管
理产品
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本：60,060 万元人民币
法定代表人：赵明浩
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管
理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经
批准的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行
股份有限公司
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本：60,060 万元人民币
法定代表人：赵明浩
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动）
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
17、华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管
理产品
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本：60,060 万元人民币
法定代表人：赵明浩
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动）
18、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行
股份有限公司
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本：60,060 万元人民币
法定代表人：赵明浩
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动）
19、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合
公司名称：华泰资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元
注册资本：60,060 万元人民币
法定代表人：赵明浩
经营范围：管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理
业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准
的项目.经相关部门批准后方可开展经营活动）
20、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
公司名称：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 26 层
注册资本：90,000 万人民币
法定代表人：毛剑波
经营范围：出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划；信息的
收集与加工；经济信息服务、培训、代理；物业出租。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行对象的私募基金备案情况
联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民
共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登
记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情
况进行了核查，相关核查情况如下：
（1）深圳市勤道资本管理有限公司以其管理的“勤道资本定增精选二期私募
股权投资基金”参与认购，陕西投资基金管理有限公司以其管理的“陕西长盈一期
投资合伙企业（有限合伙）”参与认购，广州广花私募基金管理有限公司以其管
理的“广州崛盛投资中心（有限合伙）”参与认购，上述对象均属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登
记备案办法》所认定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协
会办理了备案登记手续，并已提供备案证明文件。
（2）诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理
有限公司为证券投资基金管理公司，其管理的公募基金产品不属于《中华人民共
和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记
备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序；其用以参与
认购的资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律
法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
（3）温泉、银河德睿资本管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、广
发证券股份有限公司、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司以其自有资金参与本
次发行认购，前述投资者均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投
资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定范围内
25
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
须登记和备案的主体，无需履行相关登记备案手续。
（4）国泰君安金融控股有限公司为人民币合格境外机构投资者（RQFII）、
UBS AG 为合格境外机构投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的
相关规定范围内须登记和备案的主体，无需履行相关登记备案手续。
（5）华泰资产管理有限公司以其管理的“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值
精选资产管理产品”、“华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限
公司”、“华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品”、“华泰优颐股票
专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司”和“天安人寿保险股份有限公司-
华泰多资产组合”参与认购，泰康资产管理有限责任公司以其管理的“泰康资管-
农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”参与认购，不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案
办法》的相关规定范围内须登记和备案的主体，无需履行相关登记备案手续。
（6）第一创业证券股份有限公司为证券公司，以其管理的资产管理计划参
与认购，该等资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法
规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性
管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本
次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的
投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与
序
投资者名称 投资者分类 风险承受能力
号
是否匹配
深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增
1 专业投资者 I 是
精选二期私募股权投资基金
2 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
3 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
4 银河德睿资本管理有限公司 专业投资者 I 是
5 中信建投证券股份有限公司 专业投资者 I 是
6 广发证券股份有限公司 专业投资者 I 是
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
产品风险等级与
序
投资者名称 投资者分类 风险承受能力
号
是否匹配
7 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 是
8 国泰君安金融控股有限公司 专业投资者 I 是
9 UBS AG 专业投资者 I 是
泰康资产管理有限责任公司-泰康资管-农业银
10 专业投资者 I 是
行-泰康资产悦泰增享资产管理产品
陕西投资基金管理有限公司-陕西长盈一期投
11 专业投资者 I 是
资合伙企业（有限合伙）
12 温泉 普通投资者 C4 是
广州广花私募基金管理有限公司-广州崛盛投
13 专业投资者 I 是
资中心（有限合伙）
14 第一创业证券股份有限公司 专业投资者 I 是
华泰资产管理有限公司-华泰资管-兴业银行-
15 专业投资者 I 是
华泰资产价值精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型
16 专业投资者 I 是
养老金产品-中国工商银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰资管-中信银行-
17 专业投资者 I 是
华泰资产稳赢优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型
18 专业投资者 I 是
养老金产品-中国农业银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有
19 专业投资者 I 是
限公司-华泰多资产组合
20 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 普通投资者 C5 是
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
1、发行对象与发行人及联席主承销商关联关系
经核查，发行对象均不属于发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，亦不存在上述
机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
本次发行以竞价方式确定的发行对象承诺本次认购不存在接受发行人及其
控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不
存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
2、获配对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况及未来的交易安排
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生
的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批
决策程序，并作充分的信息披露。
四、本次向特定对象发行的相关机构
（一）保荐人（联席主承销商）
名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2004 室
保荐代表人：廖妍华、叶强
项目协办人：毛哲维
其他项目组成员：孔凌波、王晓乐、曲越鹏
联系电话：010-88013871,18600663574
传真：010-88085254
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：陈亮
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
项目组成员：杨威、韩蓓、张翊时、章中扬、唐雨薇
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）律师事务所
名称：北京市中伦律师事务所
负责人：张学兵
办公地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层
经办律师：余洪彬、张一鹏、何尔康
联系电话：010-59572288
传真：010-65681022
（四）审计及验资机构
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
负责人：郭澳
办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字注册会计师：杨林、常怡、王玮
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
持有有限
序 持股数量 售条件的
股东名称 持股比例 股份性质
号 （股） 股份数量
（股）
深圳智度国光投资发展
1 63,109,650 13.47% A 股流通股 -
有限公司
2 智度科技股份有限公司 53,846,999 11.50% A 股流通股 -
国光电器股份有限公司
3 17,753,978 3.79% A 股流通股 -
－第二期员工持股计划
拉萨经济技术开发区智
4 10,570,824 2.26% A 股流通股 -
恒咨询有限公司
北京泛信壹号股权投资
5 8,602,801 1.84% A 股流通股 -
中心（有限合伙）
中国建设银行股份有限
公司－东方红启东三年
6 6,614,615 1.41% A 股流通股 -
持有期混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限
7 公司－兴全多维价值混 4,387,600 0.94% A 股流通股 -
合型证券投资基金
智度集团有限公司－苏
8 州工业园区惠真股权投 4,374,471 0.93% A 股流通股 -
资中心（有限合伙）
9 香港中央结算有限公司 3,262,746 0.70% A 股流通股 -
上海浦东发展银行股份
10 有限公司－长信金利趋 3,000,000 0.64% A 股流通股 -
势混合型证券投资基金
合计 175,523,684 37.47% - -
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况
根据本次发行情况模拟测算（基于 2023 年 9 月 30 日前十大股东持股情
况），本次发行后，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
持有有限售
序 持股数量
股东名称 持股比例 股份性质 条件的股份
号 （股）
数量（股）
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深圳智度国光投资发
1 63,109,650 11.11% A 股流通股 -
展有限公司
智度科技股份有限公
2 53,846,999 9.48% A 股流通股 -
司
国光电器股份有限公
3 司－第二期员工持股 17,753,978 3.13% A 股流通股 -
计划
深圳市勤道资本管理
有限公司－勤道资本
4 14,409,221 2.54% 限售流通 A 股 14,409,221
定增精选二期私募股
权投资基金
拉萨经济技术开发区
5 10,570,824 1.86% A 股流通股 -
智恒咨询有限公司
北京泛信壹号股权投
6 8,602,801 1.51% A 股流通股 -
资中心（有限合伙）
银河德睿资本管理有
7 7,204,610 1.27% 限售流通 A 股 7,204,610
限公司
中国建设银行股份有
限公司－东方红启东
8 6,614,615 1.16% A 股流通股 -
三年持有期混合型证
券投资基金
中信建投证券股份有
9 6,195,965 1.09% 限售流通 A 股 6,195,965
限公司
广发证券股份有限公
10 5,403,458 0.95% 限售流通 A 股 5,403,458
司
合计 193,712,121 34.10% - 33,213,254
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 99,718,919 股有限售条件
流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，智度集团及其一致行动人仍为
公司控股股东，公司无实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布
符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。公司股本结构变化情况
如下：
本次发行前 本次发行后
类别
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 650,250 0.14% 100,369,169 17.67%
无限售条件股份 467,733,663 99.86% 467,733,663 82.33%
合计 468,383,913 100.00% 568,102,832 100.00%
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注：本次发行后“有限售条件的股份”和“无限售条件的股份”按照截至 2023 年 12 月 14
日股本结构表和本次发行新增股份模拟计算。本次发行后最终股本结构以股份登记完毕后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据为准。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率
和财务风险将进一步降低，资本结构将得到优化，整体财务状况将得到改善，有
利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行完成后，募集资金将用于新型音响智能制造升级项目、汽车音响项
目、VR 整机及声学模组项目。募投项目是公司现有业务的深化与发展，募投项
目实施计划与现有业务模式一致，本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人并未发生变更，对公司治理
不会产生实质影响。公司的高管人员结构不会因本次发行而发生重大变化。
（五）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、
监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和研发人员结构的影响
本次发行不会导致公司的董事、监事、高级管理人员和研发人员结构发生重
大变化。若未来公司拟调整董事、监事、高级管理人员和研发人员结构，将根据
有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务
（七）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
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第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论意见
申万宏源承销保荐、中金公司作为国光电器本次向特定对象发行股票的联
席主承销商全程参与了本次发行工作，对本次发行过程和发行对象合规性进行
了核查并发表结论意见如下：
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：国光电器本次发行履行了必要的内部决策及
外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管
要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决
议和《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法
律、法规的规定，且符合向深交所报备的发行方案的要求。发行人本次发行的
发行过程合法、有效。
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，联席主承销商认为：本次发行认购对象的确定及定价符合公平、
公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《注
册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的
规定，且符合向深交所报备的发行方案的要求。本次发行对象均不属于发行人
和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控
制或施加重大影响的关联方。本次发行不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不
存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市中伦律师事务所认为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准。本次发行的询价、配售
过程及发行对象均符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合发行人董事会、股东大会决议，
且符合向深交所报备的发行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程
涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
项目协办人：
毛哲维
保荐代表人：
廖妍华 叶 强
法定代表人：
张 剑
保荐人（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
联席主承销商声明
本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
陈 亮
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字律师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告书中引用的
法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
经办律师签名：
余洪彬 张一鹏
何尔康
律师事务所负责人签名：
张学兵
北京市中伦律师事务所
年 月 日
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象
发行股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报
告书与本所出具的审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行
情况报告书中引用的本所出具的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不
致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性和完整性承担相应的法律责任。
经办注册会计师签名：
杨 林 常 怡
王 玮
会计师事务所负责人签名：
郭 澳
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
38
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《国光股份有限公司2023年度向特定对象发行
股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书
内容与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行
情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
经办注册会计师签名：
杨 林 常 怡
王 玮
会计师事务所负责人签名：
郭 澳
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
39
国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
1、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
2、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
3、中国证券监督管理委员会同意注册文件。
二、查询地点
国光电器股份有限公司
地址： 广东省广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号
三、查询时间
除法定节假日以外的每日上午 09:30—11:30，下午 2:00—4:30。
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国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《国光电器股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情
况报告书》之盖章页）
国光电器股份有限公司
年 月 日
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