东吴证券股份有限公司

关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集配套

       资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业
务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求，作
为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“创新医疗”或“公司”）发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，东吴证券股份有限公司（以
下简称“东吴证券”或“独立财务顾问”）对创新医疗本次部分限售股份上市流
通事项进行了核查，核查情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

    （一）股份发行情况

    2015 年 11 月 27 日，创新医疗管理股份有限公司收到中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康
瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2015]2696 号），核准公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）发行
46,080,473 股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）发行 12,733,430 股股
份、向上海浦东科技投资有限公司发行 8,488,964 股股份、向上海赋敦投资管理
合伙企业（有限合伙）发行 4,414,263 股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）发行 11,304,928 股股份、向浙江长海
包装集团有限公司发行 8,531,409 股股份、向卫保川发行 8,488,951 股股份、向孙
杰风发行 4,942,492 股股份、向王艳发行 4,244,495 股股份、向马建建发行
3,869,949 股股份、向王益炜发行 2,579,939 股股份、向卢丹发行 1,547,980 股股
份、向金漪发行 1,330,309 股股份、向祁婧怡发行 1,289,969 股股份、向王钢发行
644,985 股股份、向戴耀明发行 644,985 股股份、向常州乐康投资管理中心（有
限合伙）发行 3,166,128 股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）
发 行 3,030,814 股股份购买相关资产；同时，核 准公司非公开发行不超过
127,334,463 股 新 股 募 集 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 配 套 资 金 ， 共 计 新 增
254,668,926 股人民币普通股（A 股），该部分股份已于 2016 年 2 月 2 日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，上市日为 2016 年
2 月 15 日。

     （二）本次申请解除限售股的情况

    本次申请解除限售的股份为上海一村投资管理有限公司（以下简称“一村投
资”）相关基金账户于 2022 年 6 月 14 日通过上海金融法院执行过户的方式，取
得原由建恒投资持有的公司 11,304,928 股股份，占公司股份总数的 2.50%。

    截至 2023 年 6 月 7 日，公司总股本为 453,079,583 股，有限售条件流通股为
77,364,248 股，无限售条件流通股为 375,715,335 股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

                                                                      承诺及追加
  承诺事项                       承诺及追加承诺内容                   承诺的履行
                                                                          情况
               建恒投资承诺，自本次发行结束之日起 36 个月内不转让本
               企业在本次发行中取得的千足珍珠股份。本企业在本次发     无违反承诺
股份锁定承诺
               行中取得的千足珍珠股份由于千足珍珠送股、转增股本等     行为
               原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
    注 1：“千足珍珠”系公司原证券简称，经公司第四届董事会 2016 年第一次临时会议和

2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，公司于 2016 年 6 月 20

日完成了变更名称的工商登记手续，公司名称由“千足珍珠集团股份有限公司”变更为“创新

医疗管理股份有限公司”，证券简称由“千足珍珠”变更为“创新医疗”。

    注 2：2022 年 6 月 14 日，一村投资相关基金账户通过上海金融法院执行过户的方式，

取得原由建恒投资持有的公司 11,304,928 股股份。


    本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资
金占用的情形，公司也不存在对上述股东违规担保。

三、本次限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份数量为 11,304,928 股，占公司股份总数的 2.50%。
    2、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名。
    3、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下：
                                                     本次解除限                      质押/冻结
                        持有限售       本次解除                         是否存在
                                                     售股份占公                      的股份数
限售股份持有人名称        股份数       限售股份                         质押/冻
                                                     司总股本的                      量（股）
                          （股）       数（股）                           结情况
                                                     比例（%）
      一村投资          11,304,928     11,304,928               2.50       否                0

四、本次解除限售前后股本结构变化情况

    本次解除限售前后股本结构变化如下：
                 本次限售股份解除限售前       本次变动股份        本次限售股份解除限售后
  股份性质
                 数量（股）     比例（%）         数量             数量（股）        比例（%）
一、限售条件流
                   77,364,248         17.08       -11,304,928           66,059,320       14.58
通股/非流通股
高管锁定股         21,101,884          4.66                0            21,101,884        4.66
首发后限售股       56,262,364         12.42       -11,304,928           44,957,436        9.92
二、无限售条件
                  375,715,335         82.92     +11,304,928            387,020,263       85.42
流通股
三、总股本        453,079,583        100.00                0           453,079,583      100.00

五、独立财务顾问核查意见

    经核查，本独立财务顾问认为，本次申请解除股份限售的股东履行了相关承
诺；本次申请限售股上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市
公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定；本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；本独立财务顾问
对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于创新医疗管理股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》
之签章页）




                                                 东吴证券股份有限公司

                                                      2023 年 6 月 8 日