中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738          证券简称：中矿资源          公告编号：2023-087号
债券代码：128111          债券简称：中矿转债


                     中矿资源集团股份有限公司
         2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    1. “中矿转债”转股期为 2020 年 12 月 17 日至 2026 年 6 月 10 日。
    2. 转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“中矿转债”共有
254,300 元已转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 2,543 张，转股数量为 23,914
股。
    3. 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“中矿转债”
金额为人民币 109,690,400 元，占“中矿转债”发行总量的 13.71%。

    一、可转债发行上市概况
    1、可转债发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020] 920 号核准），中矿资源集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 6 月 11 日公开发行了 800
万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 80,000 万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020] 593 号”文同意，
公司 80,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“中矿转债”，债券代码“128111”。
    2、可转债转股起始日期
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和《中矿资源集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“中矿转债”自 2020 年 12 月 17 日起可转换为公司普通股
股票。
    中矿资源集团股份有限公司

    3、可转债转股价格调整情况
    “中矿转债”的初始转股价格 15.53 元/股。
    2020 年 12 月 7 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2020-085）。因公司向 90 名激励对象授予共计 253 万股限制
性股票。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2020 年 12 月 10 日起由
15.53 元/股调整为 15.48 元/股。
    2021 年 1 月 20 日，公司披露了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2021-008）。因公司向 3 名激励对象授予 62 万股限制性股票。
根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 1 月 22 日起由 15.48 元/
股调整为 15.47 元/股。
    2021 年 6 月 17 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2021-040）。因实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2021 年 6 月 23 日起由
15.47 元/股调整为 15.42 元/股。
    2022 年 1 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2022-002）。因可行权之日 2021 年 12 月 6 日起至 2021 年 12 月 31 日，
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期
累计行权 1,930,500 股。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年
1 月 6 日起由 15.42 元/股调整为 15.45 元/股。
    2022 年 5 月 25 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2022-063）。因实施公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2022 年 6 月 1 日起由
15.45 元/股调整为 10.96 元/股。
    2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2022-126）。因 2022 年 10 月至 12 月期间，公司 2020 年股票期权
与限制性股票激励计划授予的股票期权累计行权 367.08 万股。根据可转债相关
规定，“中矿转债”的转股价格自 2022 年 12 月 20 日起由 10.96 元/股调整为 11.01
元/股。
       中矿资源集团股份有限公司

        2023 年 4 月 10 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示
   性公告》（公告编号：2023-024）。公司因非公开发行股票新增股份 47,326,076
   股并于 2023 年 4 月 12 日上市。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自
   2023 年 4 月 12 日起由 11.01 元/股调整为 15.88 元/股。
        2023 年 5 月 23 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示
   性公告》（公告编号：2023-054）。因实施公司 2022 年度利润分配及资本公积金
   转增股本的预案。根据可转债相关规定，“中矿转债”转股价格自 2023 年 5 月
   31 日起由 15.88 元/股调整为 10.63 元/股。
        二、可转债本次转股情况
        2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“中矿转债”共有 254,300 元已
   转换成公司 A 股普通股，减少债券数量 2,543 张，转股数量为 23,914 股。
        截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“中矿转债”金额为人民币 109,690,400
   元，尚未转股的可转债数量为 1,096,904 张，占“中矿转债”发行总量的 13.71%。

        三、股本变动情况

                         本次变动前           本次变动增减（+，-）         本次变动后
    股份性质
                   股份数量（股）     比例      股份数量（股）       股份数量（股）     比例

一、限售条件流通
                    106,724,553     14.96%          220,167           106,944,720     14.99%
股/非流通股

高管锁定股          38,014,127      5.33%           220,167           38,234,294      5.36%


首发后限售股        66,256,506      9.29%             0               66,256,506      9.29%


股权激励限售股       2,453,920      0.34%             0                2,453,920      0.34%


二、无限售流通股    606,476,763     85.04%         -196,253           606,280,510     85.01%


三、总股本          713,201,316     100.00%         23,914            713,225,230     100.00%

        四、其他事项
        投资者如需了解“中矿转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6 月
   9 日披露的《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
   全文，或拨打投资者专线 010-58815527 进行咨询。
   中矿资源集团股份有限公司

    五、备查文件
   1. 截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表。
   2. 截至 2023 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“中矿转债”股本结构表。

    特此公告。



                                       中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 9 日