证券代码：002850            证券简称：科达利          公告编号：2023-079
债券代码：127066            债券简称：科利转债


                    深圳市科达利实业股份有限公司
              关于“科利转债”调整转股价格的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    债券代码：127066               债券简称：科利转债
    调整前转股价格：人民币 158.92 元/股
    调整后转股价格：人民币 152.20 元/股
    转股价格调整生效日期：2023 年 8 月 15 日

       一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,343,705
张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）“深证上〔2022〕715 号”文同意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3
日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
    根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，
在本次可转债发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次可转债发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整，具体调整方式如
下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
    公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当
转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该
持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生
权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

       二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
    根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始
转股价格为人民币 159.35 元/股。
    自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16 日期间，因公司 2021
年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次
可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.35 元/股调整为人民币
159.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 18 日起生效，具体内容详见公
司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调
整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
    2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深
交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红
利 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币 158.92 元
/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。

    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向 24 名特定对象发行
人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次发行”），本次发行
新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，
并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象发行股票将导致公司总股
本增加 33,471,626 股，公司总股本由本次发行前 235,909,596 股增加至本次发行
后 269,381,222 股。
    鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转
债的转股价格将作如下调整：
    调整公式为：P1=（P0+A×k）/（1+k）
    其中：P0 为调整前转股价 158.92 元/股，A 为增发新股价 104.85 元/股，k 为
增发新股率 14.19%（即 33,471,626 股/235,909,596 股）。经计算，“科利转债”
本次调整后的转股价格为 152.20 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日
（本次新增股份上市日）起生效。本次“科利转债”转股价格调整无需暂停转股。


    特此公告。




                                            深圳市科达利实业股份有限公司
     董   事   会
2023 年 8 月 8 日