鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
截至 2022 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，鹏鼎控股(深圳)股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情
况报告(以下称“前次募集资金使用情况报告”)如下：
一、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 6 日签发的证监许可[2018]1252 号
文《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，鹏鼎控股
( 深 圳 ) 股份有限公 司 ( 以下简称 “本公司” ) 获准向社会公众 发行人民 币普通股
231,143,082 股，每股发行价格为人民币 16.07 元，股款以人民币缴足，计人民币
3,714,469,327.74 元，扣除发行费用人民币 113,240,896.38 元后，募集股款共计人
民币 3,601,228,431.36 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2018 年 9 月
11 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永
道中天验字(2018)第 0555 号验资报告。
于 2018 年 10 月 30 日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 278,919,475.21 元。
于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金，原募集资金专项账
户均已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据本公司 2018 年发行人民币普通股招股说明书，计划对 2 个具体项目使用募
集资金计人民币 3,601,228,431.36 元。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投
入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 3,753,979,622.73 元，募集资金使用及募
集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,714,469,327.74
减：承销费 (91,378,993.58)
实际募集资金 3,623,090,334.16
减：支付发行费用 (5,191,367.92)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (16,670,534.88)
募集资金净额 3,601,228,431.36
减：直接投入承诺投资项目 (3,491,730,682.40)
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 (262,248,940.33)
加：募集资金形成的利息收入 152,751,191.37
2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 -
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
1. 截至 2022 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金总额： 3,601,228,431.36 已累计使用募集资金总额(包括利息收入)： 3,753,979,622.73
各年度使用募集资金总额(包括利息收入)：
2018 年： 403,606,877.34
变更用途的募集资金总额： 不适用 2019 年： 1,060,914,853.91
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年： 1,379,985,477.30
2021 年： 909,472,414.18
2022 年： -
投资项目 募集资金承诺投资总额 截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额 项目达到预定可使
序号 实际投资金额与 用状态日期
承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资金 (或截止日项目完
额的差额(注 1) 工程度)
庆鼎精密电子(淮安)有 庆鼎精密电子(淮安)有
1 限公司柔性多层印制 限公司柔性多层印制
电路板扩产项目 电路板扩产项目 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,533,598,538.69 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00 2,533,598,538.69 133,598,538.69 2021 年 11 月
宏启胜精密电子(秦皇 宏启胜精密电子(秦皇
2 岛)有限公司高阶 HDI 岛)有限公司高阶 HDI
印制电路板扩产项目 印制电路板扩产项目 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 1,220,381,084.04 1,201,228,431.36 1,201,228,431.36 1,220,381,084.04 19,152,652.68 2021 年 10 月
合计 — 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 3,753,979,622.73 3,601,228,431.36 3,601,228,431.36 3,753,979,622.73 152,751,191.37 —
注 1：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目和宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶 HDI 印制电路板扩产项目已分别于 2021 年 11 月和 2021 年 10 月达到预定
可使用状态，由于该等项目在实施过程中实际投资总额超过承诺投资总额，该部分差额由募集资金账户产生的累计利息收入进行支付。
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二、前次募集资金的实际使用情况(续)
2. 以自筹资金置换预先投入募集资金投资项目情况说明
本公司于 2018 年 10 月 30 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 278,919,475.21 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，包括以自有资金支付的发行
费用人民币 16,670,534.88 元及以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额人民币 262,248,940.33 元。独立董事、监事会和保
荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 278,919,475.21 元置换预先已投入的自筹资金，普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司截至
2018 年 9 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2018)第 2552 号)，对募集资金
投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核。
3.募集资金临时闲置及未使用完毕情况
(1) 闲置募集资金的使用情况：
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司不存在闲置募集资金的使用情况。
(2) 未使用完毕募集资金的情况：
于 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
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三、前次募集资金投资项目实现效益的情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：
金额单位：人民币元
实际投资项目 截至 2022 年 12 最近三年实际效益
截至 2022 年 12 月 31 日止
月 31 日止投资项 是否达到
累计实现效益
序 目累计产能利用 承诺效益 预计效益
项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年度 (未经审计)
号 率
(注 2)
(注 1)
计算期 10 年，工程建设期
庆鼎精密电子(淮
3 年，第 4 年达产，达产
安)有限公司柔性
1 62.40% 当年预计可实现销售收入 不适用 205,288,432.39 470,183,755.64 675,472,188.03 注3
多层印制电路板扩
452,499.74 万元、净利润
产项目
36,111.55 万元。
计算期 10 年，工程建设期
宏启胜精密电子
2 年，第 5 年达产，达产
(秦皇岛)有限公司 是
2 79.03% 当年预计可实现销售收入 不适用 200,131,839.64 283,880,609.09 484,012,448.73
高阶 HDI 印制电
223,070.00 万元、净利润
路板扩产项目
28,358.88 万元。
注 1：“截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率”是指投资项目自达到预计可使用状态至 2022 年 12 月 31 日止期间，投资项目的累计实际产量与累计实际最大产能
之比。
注 2：“承诺效益”、“最近三年实际效益”以及“截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益”均以税后利润列示。
注 3：庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目：近年来受到宏观经济下行影响，该项目于 2021 年 11 月份方达到预定可使用状态，实际达产时间晚于预期，整
体产能利用率尚在爬坡期，公司将通过提高产能利用率，顺利完成在手订单的生产及交付，促进效益达成。
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