证券代码：002946       证券简称：新乳业        公告编号：2023-068

债券代码：128142       债券简称：新乳转债


             新希望乳业股份有限公司
   关于股东拟办理非公开发行可交换公司债券股份
                   质押的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重 要 内容提示：
        新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）持有新希 望乳业

股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）134,393,946股股票，占本公
司总股本的15.52%。本次股票质押后，新投集团累计质押股票116,640,000股，
占其所持有本公司股数的86.79%，占本公司总股本的13.47%。

        新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票，占本公
司总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股，占新投集团
及其一致行动人共同持有公司股数的16.80%，占本公司总股本的13.47%。



    一、股东拟发行可交换公司债券的情况

    公司于近日收到公司股东新投集团通知，新投集团拟以其所持本 公司股票
及其孳息为标的非公开发行可交换公司债券的申请已获得深圳证券交 易所《关
于对新希望投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异 议的函》
（深证函[2023]641号，以下简称“《无异议函》”）。新投集团本次非公开发

行可交换公司债券符合深圳证券交易所的挂牌转让条件，深圳证券交 易所对其
挂牌转让无异议，并在《无异议函》中就相关事项明确如下：

    新投集团本次面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的总额不超过


                                  1
           12.80亿元。本次债券可采取分期发行方式，并应在《无异议函》出具之日起12
           个月内，按照报送深圳证券交易所的相关文件组织发行。《无异议函 》自出具
           之日起12个月内有效。

                公司将根据本次非公开发行可交换公司债券的后续进展及时履行 信息披露

           义务。

                二、上市公司股份拟质押情况

                公司于2023年10月19日收到公司股东新投集团通知，新投集团拟将其持有
           的本公司116,640,000股无限售流通股质押给新希望投资集团有限公司2023年
           面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的受托管理人，并将该部 分股份划
           转至新投集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限 责任公司
           深圳分公司开立的“新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户 ”，预备
           用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

                1、本次拟质押股份的基本情况

         是否为                是否 是否                                占其所持 占公司总股
                本次拟质押股数           质押起 质押到                                      质押融资
股东名称 控股股                为限 补充                 质权专户名称   股份比例 本比例
                    （股）                 始日   期日                                      资金用途
           东                  售股 质押                                  （%）    （%）

                                              至出质                                       可交换公
新希望投                               2023年 人办理 新希望投资集团有                      司债券换
资集团有   否   116,640,000    否   否 10月20 解除质 限公司可交换私募 86.79        13.47   股和本息
  限公司                                 日   押手续   债质押专户                          偿付提供
                                              后终止                                         担保

                2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
           保障用途的情形。

                3、股东累计质押股份情况

                截至本公告披露日，新希望投资及其一致行动人累计质押股份情况如下：




                                                 2
                                                                          已质押股份情 未质押股份情
                                 本次质                                         况            况
                                 押前                                     已质押 占已质 未质押 占未质
                            持股          本次质押后    占其所持 占公司总
                 持股数量        累计质                                   股份限 押股份 股份限 押股份
  股东名称                  比例          累计质押数    股份比例 股本比例
                 （股）          押数                                     售和冻 比例 售和冻 比例
                            (%)           量（股）        （%）    （%）
                                   量                                     结、标        结数量
                                 （股）                                   记数量        （股）
                                                                          （股）
Universal Dairy
                560,000,000 64.68   -          -           -         -       -      -     -      -
    Limited
新希望投资集团
                134,393,946 15.52   -     116,640,000    86.79    13.47      -      -     -      -
  有限公司

     合计       694,393,946 80.20   -     116,640,000    16.80    13.47      -      -     -      -




               三、上市公司股东及其一致行动人股份质押情况

               1、未来半年内到期的质押股份情况

               无。

               2、除前条所列质押外，未来一年内到期的质押股份情况

               无。

               3、新投集团及其一致行动人Universal Dairy Limited资信状况良好，具备
            相应的资金偿还能力，质押风险可控。

               4、新投集团及Universal Dairy Limited不存在通过非经营性资金占用、违
            规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

               5、本次拟进行的股份质押用于为新投集团非公开发行可交换公司债券换股
            和本息偿付提供担保。新投集团本次质押风险可控，不会对公司主营 业务、持
            续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产 生不利影
            响，不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动 到预警线
            或平仓线时，新投集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押 、追加保
            证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及 时履行信

            息披露义务。

               特此公告。



                                                   3
    新希望乳业股份有限公司

            董事会

       2023年10月20日




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