证券代码：301063          证券简称：海锅股份        公告编号：2023-036


             张家港海锅新能源装备股份有限公司
 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
                       费用的自筹资金的公告

    本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
26 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议
通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
1,803.79 万元及已支付发行费用的自筹资金 61.34 万元(不含增值税)。现将有
关情况公告如下：

    一、向特定对象发行募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，
并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际
募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。
    天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司
新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071 号）。公司对募
集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集
资金三方监管协议》。
    二、向特定对象发行募集资金投资项目情况
   根据公司《2022 年度向特定对象发行股票 A 股股票募集说明书（注册
稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：




                                   1
                                                                              单位：人民币万元

                                                                       募集资金承诺     调整后投
    序号                     项目名称                  投资总额
                                                                         投资总额         资总额
               年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化
1                                                          40,293.49       40,000.00       40,000.00
               专用线项目
2              补充流动资金                                10,000.00       10,000.00        8,796.21

                           合 计                           50,293.49       50,000.00       48,796.21
             注：本次发行相关费用全部在募投项目之“补充流动资金”中予以支付。

             三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况
             （一）自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
             根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家港海锅新能源
    装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴
    证报告》（天衡专字(2023) 01431 号）（以下简称“《鉴证报告》”），截至
    2023 年 6 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 1,803.79
    万元。具体情况如下：

                                                                                    单位：人民币万元
                                           募集资金拟投       自筹资金预先投        本次拟以募集资金
        序号              项目名称
                                             入金额               入金额                置换金额
                 年产 10 万吨风电齿轮箱
         1                                      40,000.00               1,803.79             1,803.79
                 锻件自动化专用线项目

                    合     计                   40,000.00               1,803.79             1,803.79


             （二）自筹资金预先支付发行费用的情况
             根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张家港海锅新能源
    装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴
    证报告》（天衡专字(2023) 01431 号），截至 2023 年 6 月 20 日，公司以自筹
    资金支付发行费用共 61.34 万元（不含增值税），本次将使用募集资金一并置
    换。
                                                                                    单位：人民币万元

                                            发行费用        自筹资金预先支付 本次拟以募集资金
    序号                 项 目
                                          （不含税）            发行费用         置换金额
    1           承销保荐费用                    1,100.00
    2           审计、验资费用                    49.06                     18.87                18.87
    3           律师费用                          50.00                     37.74                37.74
    4           发行手续费及其他                   4.73                      4.73                  4.73




                                                   2
             合   计           1,203.78           61.34            61.34


   公司本次拟置换先期投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金共计
1,865.13 万元，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超六个月。本次募
集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响
募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    四、履行的审议程序和相关意见
   1、董事会审议情况
   第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
   2、监事会审核意见
   第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司本次募集资金置换的时
间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。监事会同意公司以募集资金置换已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。
   3、独立董事意见
   公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益
的情形，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，且本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，
我们一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金。
   4、会计师事务所鉴证意见
  天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于张家港海锅新能源装备股




                                   3
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（天衡专字(2023) 01431 号）认为：海锅股份管理层编制的《关于以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重
大方面如实反映了公司截至 2023 年 6 月 20 日止以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的情况。
    5、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：海锅股份本次使用募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了明确同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，履行了必要的审
批程序，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符
合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对海锅股份本次使用募集资金置换已
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金无异议。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于张家港海锅新能源装备股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》；
    5、《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意
见》。
    特此公告。
                                张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会




                                   4
    2023 年 6 月 27 日




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