凯盛新材：山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告2023-11-30
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-059
山东凯盛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”、“发行人”或“公司”）
和西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“西南
证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第
208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731
号）、和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023
年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“凯盛转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28 日（T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理
等环节的重要提示如下：
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1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东凯盛新材料股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年
12 月 1 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的
70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，
如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 65,000 万元的部分由主承销商包销，包销基数为 65,000 万
元。主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即 19,500 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的
30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行
程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，
主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在注册文件有效期内
择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得
参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券
账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、
注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账
户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
凯盛新材向不特定对象发行 65,000 万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购已于 2023 年 11 月 29 日（T 日）结束。
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根据 2023 年 11 月 27 日（T-2 日）公布的《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出
即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次凯盛转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
凯盛转债本次发行总额 65,000 万元（650 万张），发行价格 100 元/张，原股东优先
配售日及网上发行日期均为 2023 年 11 月 29 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的凯盛转债总计 5,433,424 张，共计 543,342,400 元，占本次发行总
量的 83.59%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的凯盛转债为 1,066,570 张，即
106,657,000 元，占本次发行总量的 16.41%，网上中签率为 0.0012234346%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上有效申购数量为 87,178,339,020 张，配
号总数为 8717833902 个，起讫号码为 000000000001——008717833902。
发行人和主承销商将在 2023 年 11 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结
果将于 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购
者根据中签号码确认获配可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（1,000 元）凯盛转
债。
四、本次发行配售结果汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（%）
原股东 5,433,424 5,433,424 100%
网上社会公众投资者 87,178,339,020 1,066,570 0.0012234346%
3
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率 / 配售比例（%）
合计 87,183,772,444 6,499,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单
位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的凯盛转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询在
2023 年 11 月 27 日（T-2 日）披露的募集说明书全文、《山东凯盛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》、《发行公告》及有关本次
发行的相关资料。
七、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
办公地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司
联系人：杨紫光
联系电话：0533-2275366
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
联系人：资本市场部
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
联系电话：010-88091904
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
2023年11月30日
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（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
2023 年 月 日
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
2023 年 月 日
