凯盛新材：山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-12-05
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-061
山东凯盛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“凯盛转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕1893 号文同意注册。西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为本
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“凯盛转债”，债券
代码为“123233”。
本次发行的可转债规模为 65,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张，
按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28
日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 29 日（T 日）结束。原股
东优先配售凯盛转债总计 5,433,424 张，即 543,342,400 元，占本次发行总量的 83.59%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工
作已于 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数
1
据，主承销商做出如下统计：
网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 1,044,150
网上投资者缴款认购的金额（元）： 104,415,000
网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 22,420
网上投资者放弃认购金额（元）： 2,242,000
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由
主承销商包销。此外，《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一
个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的
数量合计为 22,426 张，包销金额为 2,242,600 元，包销比例为 0.35%。
2023 年 12 月 5 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金扣除相关保荐承销费用
后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登
记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方
式如下：
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
联系人：资本市场部
联系电话：010-88091904
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
2023年12月5日
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（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》的盖章页）
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
2023 年 月 日
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
2023 年 月 日
