证券代码：301188               证券简称：力诺特玻             公告编号：2023-071
债券代码：123221               债券简称：力诺转债

                    山东力诺特种玻璃股份有限公司
           关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
                    支付发行费用的自筹资金的公告
       本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“力诺特玻”）于 2023 年 10 月
17 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，董
事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用的自筹资金
共计人民币 586.41 万元，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1629 号）同意注册，公司
向不特定对象发行了 5,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）
后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。
    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为本次发行的保荐机构（主承
销商），已于 2023 年 8 月 29 日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行
了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529 号）。公司依照规定对募集资
金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况
      根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次向不特定对象发行可转债公司债券
募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                   金额单位：万元

 序号                   项目名称                项目投资总额    拟投入募集资金

  1      轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目    64,187.27         50,000.00

                       合计                      64,187.27         50,000.00

      根据公司《募集说明书》中关于募集资金用途的说明，项目投资总额高于本次募集
资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金
投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规
规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入的募集资金总额的
部分将由公司自筹资金解决。

      三、使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的情况

      （一）自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况

      为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募投项目，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 10 月 10 日出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字[2023]0015632 号），截至 2023 年
10 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 253.43 万元，
具体情况如下：
                                                                   金额单位：万元
 序号                   募投项目名称                   自筹资金已预先投入资金
  1      轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目                  253.43
                        合 计                                  253.43

      （二）自筹资金预先支付的发行费用情况

      截止 2023 年 10 月 9 日，本公司从自有资金账户支付发行费 332.98 万元，具体情
况如下：
                                                                   金额单位：万元
          序号                       项目                 自筹资金实际投入金额（不含税）
            1                   承销及保荐费用                          200.00
            2                     会计师费用                             50.00
            3                      律师费用                              47.17
            4                     资信评级费                             33.02
            5                    信息披露费用                            0.44
            6                     发行手续费                             2.36
                        合 计                                           332.98

     综上，公司本次拟使用募集资金合计人民币 586.41 万元置换预先已投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行
了专项审验，并于 2023 年 10 月 9 日出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资
金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 情 况 的 鉴 证 报 告 》（ 大 华 核 字
[2023]0015632 号）。

     四、募集资金置换先期投入的实施

     根据公司已披露的《募集说明书》，公司已对募集资金置换先期投入作出了安排，
即“在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换”。公司本次
募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，本次募集资金置换时间距募集资金
到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及发行申请文件
的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。

     五、本次事项履行的决策程序及相关意见

     1、 董事会审议情况
     2023 年 10 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币
586.41 万元。
    2、 监事会审议情况
    2023 年 10 月 17 日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，经与会监事审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金，提高了募
集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定。本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进
行，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。同意公司使用募集资金置换预先投入
募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 586.41 万元。
    3、 独立董事审议情况
    独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金，
有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行
为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个
月。公司预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）审核确认，并出具《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》大华核字[2023]0015632 号）。
    综上，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 586.41 万元置换预先已投入募
投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
    4、 会计师的鉴证结论
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告 》（大华核字
[2023]0015632 号），认为力诺特玻编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用情况的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面
公允反映了力诺特玻截止 2023 年 10 月 9 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用情况的情况。
    5、 保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支
付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意
的意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，履行了必要的审
批程序，符合相关法律法规的规定。本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。
    综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行
费用的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议；
    2、第三届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字
[2023]0015632 号）；
    5、保荐机构民生证券股份有限公司出具的《山东力诺特种玻璃股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。


    特此公告。


                                                 山东力诺特种玻璃股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 10 月 18 日