无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

                      首次公开发行股票并在创业板上市

                           之上市公告书提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“本公
司”、“发行人”、“鑫宏业”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 6 月 2 日在深圳证券
交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全
文披露于中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证
网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn，供投资者查阅。



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一、上市概况

    （一）股票简称：鑫宏业

    （二）股票代码：301310

    （三）首次公开发行后总股本：97,098,600 股

    （四）首次公开发行股票数量：24,274,700 股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

    本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风
险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。
            本次发行价格为 67.28 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加
     权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、
     基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等
     规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

            根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），鑫宏业所属行业为电
     气机械和器材制造业，行业代码为“C38”。截至 2023 年 5 月 18 日（T-4 日），中证指
     数有限公司发布的（C38）电气机械和器材制造业最近一个月平均静态市盈率为 25.03
     倍。

            截至 2023 年 5 月 18 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
                                                                                           对应的静态
                         T-4日股     2022年扣    2022年扣    对应的静态市   对应的静态
                                                                                           市盈率-扣非
证券代码      证券简称   票收盘价 非前EPS        非后EPS     盈率-扣非前    市盈率-扣非
                                                                                             前后孰低
                         （元/股）） （元/股）   （元/股）     （2022年）   后（2022年）
                                                                                           （2022年）
300863.SZ      卡倍亿      89.06       2.37        2.39         37.61          37.19          37.61
605277.SH     新亚电子     17.00       0.74        0.71         22.84          23.83          23.83
600487.SH     亨通光电     15.25       0.64        0.62         23.76          24.42          24.42
872668.NQ      景弘盛        -           -           -            -              -              -
                         平均值                                 28.07          28.48          28.62
     数据来源：Wind资讯，数据截至2023年5月18日（T-4日）。
     注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
     注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
     注3：《招股说明书》中可比公司景弘盛（872668.NQ）为新三板挂牌公司，2023年3月21日公告向全
     国股转公司主动申请终止挂牌，2023 年4月25日已摘牌，估值体系等行情指标较鑫宏业差异较大。

            本次发行价格 67.28 元/股对应的发行人 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东
     的净利润摊薄后市盈率为 46.72 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 5 月 18 日（T-4 日）
     发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率 25.03 倍，超出幅度
     约为 86.66%；高于同行业上市公司 2022 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的
     平均静态市盈率 28.62 倍，超出幅度约为 63.24%，存在未来发行人股价下跌给投资者带
     来损失的风险。

            本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降
     并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长
     远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应
充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

    （一）发行人联系地址及联系电话

    发行人：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

    联系地址：无锡市锡山经济技术开发区合心路 17 号

    联系人：丁浩

    电话：0510-68780898

    传真：0510-68780878

    （二）保荐人（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

    保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    保荐代表人：魏思露、陈颖

    联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室

    电话：021-68801573

    传真：021-68801551
（本页无正文，为《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                       发行人：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司




                                                               年    月    日
（本页无正文，为《无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书提示性公告》之盖章页）




                                保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司




                                                             年    月    日