九江德福科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在创业板上市
                       网上摇号中签结果公告

              保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                                   特别提示

    九江德福科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行
6,753.0217 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1226 号）。
    发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币 28.00
元/股。
    本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
    本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保
障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运
用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数
的孰低值，故保荐人相关子公司不参与战略配售。
    根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划即富诚海富通德福科技员工参与创业板战略配售集
合资产管理计划最终战略配售股份数量为 370.5714 万股，约占本次发行股份数量
的 5.49%；其他参与战略配售的投资者国轩高科股份有限公司最终战略配售股份
数量为 178.5714 万股，约占本次发行股份数量的 2.64%。本次发行最终战略配售



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股数 549.1428 万股，占本次发行数量的 8.13%，初始战略配售股数与最终战略配
售股数的差额 801.4615 万股回拨至网下发行。
    战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
5,123.4289 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 82.58%；网上初始发行
数量为 1,080.4500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 17.42%。战略配
售回拨后的网下、网上发行合计数量 6,203.8789 万股，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
    根据《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
6,605.43431 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%（向上取整至 500 股
的整数倍，即 1,240.8000 万股）由网下回拨至网上。
    回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,882.6289 万股，占扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的 62.58%；网上最终发行数量为 2,321.2500 万股，占扣除
最终战略配售数量后本次发行数量的 37.42%。回拨后本次网上定价发行的最终中
签率为 0.0325248921%，有效申购倍数为 3,074.56823 倍。
    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）及
时履行缴款义务：
    1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2023 年 8 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
    网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
    2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
    3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新
股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。




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    4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
    放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券
与可交换公司债券的次数合并计算。
    5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配
缴款通知。
    根据《发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）国泰君安于2023年8月7
日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了九江德福
科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果
公告如下：

    末尾位数                                  中签号码
    末“4”位数   5296,0296,8123
    末“5”位数   02795,52795
    末“6”位数   669654,069654,269654,469654,869654
    末“7”位数   4128684,9128684
    末“8”位数   44299854,19299854,69299854,94299854,71470875
    末“9”位数   122190890
    凡参与网上定价发行申购九江德福科技股份有限公司股票的投资者持有的申
购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有46,425个，每个中
签号码只能认购500股九江德福科技股份有限公司股票。




                                            发行人：九江德福科技股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                                 2023年8月8日




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（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上摇号中签结果公告》之盖章页）




                                              九江德福科技股份有限公司


                                                           年   月   日




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（本页无正文，为《九江德福科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上摇号中签结果公告》之盖章页）




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