证券代码：601827                    证券简称：三峰环境




         重庆三峰环境集团股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会
                    会议资料




                   二〇二三年五月
                                                   目录

关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债条件的议案
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关于申请注册发行绿色公司债券的议案 ..................................... - 4 -




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      2023 年第一次临时股东大会   议案一《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债条件的议案》


议案一：


    关于公司符合面向专业投资者公开发行
            绿色公司债条件的议案

各位股东：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的
规定，重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）经认真
对照，认为公司符合面向专业投资者公开发行债券的条件，即：
    （一）公司具备健全且运行良好的组织机构，公司治理规范，
内部控制制度健全有效；
    （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年
的利息，财务状况符合公开发行债券的条件；
    （三）公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。
    同时，公司债券募集资金计划用途为：
    本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于绿色产业领
域的业务发展，拟支持项目为符合相关规定条件的绿色产业、绿
色经济活动等相关的绿色项目，具体用途包括绿色项目的投资、
建设、运营、收购、补充项目配套营运资金或者偿还绿色项目的
有息债务、相关方面的研发及适用的法律法规允许的其他用途。
    基于以上情况，经自查，公司具备面向专业投资者公开发行
绿色公司债券的资格和条件。
   以上议案，提请股东大会审议确认。

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2023 年第一次临时股东大会   议案一《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色公司债条件的议案》




                                 重庆三峰环境集团股份有限公司
                                             2023 年 5 月 16 日




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        2023 年第一次临时股东大会         议案二《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》


议案二：


     关于申请注册发行绿色公司债券的议案


各位股东：
    重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”或“公
司”）为充分发挥环保产业业务优势，进一步拓宽融资渠道，降低
融资成本，优化资本结构，公司拟向中国证监会和上海证券交易
所申请注册发行绿色公司债券。
    一、本次债券拟注册申报情况
    （一）总注册规模：不超过 10 亿元，具体发行规模提请股东
大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司资金需
求和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次公司债券的票面
金额为人民币 100 元。
    （二）注册批文有效期：两年。
    （三）交易场所：上海证券交易所。
    （四）发行方式：面向专业投资者公开发行。在获得中国证
监会注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提
请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层根据公司
资金需求和发行时市场情况确定。
    （五）债券种类：绿色公司债券。
    （六）债券期限：不超过 5 年，可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规



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        2023 年第一次临时股东大会         议案二《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》


模提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层在发
行前根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
    （七）发行利率：本次发行的公司债券为固定利率债券，采
用单利按年计息，不计复利。本次公司债券为固定利率债券，票
面利率提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层
与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设利率区
间内协商后确定。
    （八）募集资金用途：用于绿色项目的投资、建设、运营、
收购、补充项目配套营运资金或偿还绿色项目的有息债务、相关
方面的研发及适用的法律法规允许的其他用途。
    （九）赎回条款或回售条款：本次发行的公司债券是否涉及
赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容提请股东大会授权董
事会并同意董事会转授权公司经营层根据发行时公司资金需求及
市场情况确定。
    （十）承销方式及上市安排：本次发行的公司债券由主承销
商或由主承销商组织的承销团，采取余额包销的方式承销。发行
完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司
债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关
法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其
他交易场所上市交易。
    二、提请股东大会授权
    依照《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》
等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司
本次面向专业投资者公开发行绿色公司债券的高效、有序实施，
公司拟提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司经营层
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        2023 年第一次临时股东大会         议案二《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》


全权办理本次公开发行公司债券的有关事宜，公司经营层及时将
授权执行情况报告公司董事会，该等授权事宜包括但不限于：
    （一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公
司股东大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定
及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次
公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、
债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括
是否分期发行、发行期数及各期发行的数量等）、担保安排、还
本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、
是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、设立募集资
金监管账户、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券上
市等与本次绿色公司债券发行方案有关的全部事宜；
    （二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券
的申报及上市相关事宜；为本次发行公司债券选择债券受托管理
人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；
    （三）负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事
宜，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成
与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、
合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监
管协议、登记服务协议、上市服务协议及其他法律文件等），并
根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
    （四）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上
市、还本付息等事宜；
    （五）除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股
东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市
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           2023 年第一次临时股东大会         议案二《关于申请注册发行绿色公司债券的议案》


场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调
整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的相关
工作；
    （六）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
    （七）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
    本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方
案为准。
    三、本次注册发行绿色公司债券对公司的影响
    本次申请注册发行绿色公司债券，有助于改善公司债务结构、
拓宽融资渠道、降低融资成本，有利于公司在环保产业领域的长
期可持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。
   以上议案，提请股东大会审议。


                                       重庆三峰环境集团股份有限公司
                                                  2023 年 5 月 16 日




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