目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第 1—2 页
二、附件 ………………………………………………………………第 3—22 页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 3 页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第 4—5 页
（三）银行询证函及银行回单复印件 …………………………第 6—17 页
（四）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 18 页
（五）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第 19 页
（六）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料……………第 20 页
（七）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第 21—22 页
验 资 报 告
天健验〔2023〕584 号
梦百合家居科技股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 11 月 1 日止的新增注册资本及实
收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整
的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合
贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 485,299,039.00 元 ， 实 收 股 本 为 人 民 币
485,299,039.00 元。根据贵公司 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十
次会议、2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2022 年 5 月
26 日召开的第四届董事会第一次会议、2023 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第
八次会议、2023 年 3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 10 月
8 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，以及中国证券监督管理委员会
《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1431 号），贵公司主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对
象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为人民币 9.38 元，募集资金总额为 799,999,995.48 元。经我们审
验，截至 2023 年 11 月 1 日止，贵公司实际已向 13 位发行对象合计发行人民币
普通股（A 股）股票 85,287,846 股，募集资金总额 799,999,995.48 元，减除发
行费用人民币 10,806,875.30 元（不含税）后，募集资金净额为 789,193,120.18
第 1 页 共 22 页
元。其中，计入实收股本人民币捌仟伍佰贰拾捌万柒仟捌佰肆拾陆元整
（85,287,846.00），计入资本公积（股本溢价）703,905,274.18 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 485,299,039.00
元，实收股本为人民币 485,299,039.00 元。上述股本中 267,625,073.00 元已经
本所审验，并由本所于 2020 年 11 月 4 日出具了《验资报告》（天健验〔2020〕
472 号），另外 217,673,966.00 元股本未经审验。截至 2023 年 11 月 1 日止，
变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 570,586,885.00 元 ， 累 计 实 收 股 本 人 民 币
570,586,885.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿
债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的
注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及银行回单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料
7. 签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年十一月二日
第 2 页 共 22 页
附件 1
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2023 年 11 月 1 日止
被审验单位名称：梦百合家居科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
占注册 占注册
股份性质 出资 出资比
资本总 本次增加额 资本总
金额 比例 金额 例 金额 金额
额比例 额比例
（%） （%）
（%） （%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股 76,972,282.00 13.49 76,972,282.00 76,972,282.00 13.49
境外法人持股 8,315,564.00 1.46 8,315,564.00 8,315,564.00 1.46
小 计 85,287,846.00 14.95 85,287,846.00 85,287,846.00 14.95
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 485,299,039.00 100.00 485,299,039.00 85.05 485,299,039.00 100.00 485,299,039.00 85.05
小 计 485,299,039.00 100.00 485,299,039.00 85.05 485,299,039.00 100.00 485,299,039.00 85.05
合 计 485,299,039.00 100.00 570,586,885.00 100.00 485,299,039.00 100.00 85,287,846.00 570,586,885.00 100.00
第 3 页 共 22 页
附件 2
验资事项说明
一、基本情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏恒康家居科技有
限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2003 年 5 月 30 日在江苏省南通市
如皋工商行政管理局登记注册，现持有南通市如皋工商行政管理局核发的统一社
会 信 用 代 码 为 91320600750031850R 的 营 业 执 照 。 原 注 册 资 本 为 人 民 币
485,299,039.00 元，折股份总数 485,299,039 股（每股面值 1 元），均为无限售
条件流通股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2021 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第五十次会议、2021 年
11 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2022 年 5 月 26 日召开的第四届
董事会第一次会议、2023 年 2 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议、2023 年
3 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年 10 月 8 日召开的第四届
董事会第十三次会议审议通过，以及中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合
家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1431
号），贵公司主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象发行股票方式发行
人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，增加注册资本人民币 85,287,846.00
元。发行后贵公司注册资本为人民币 570,586,885.00 元，每股面值 1 元，折股
份总数 570,586,885 股。其中：有限售条件的流通股份为 85,287,846 股，占股
份总数的 14.95%，无限售条件的流通股份为 485,299,039 股，占股份总数的
85.05%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公
积（股本溢价）。
三、审验结果
第 4 页 共 22 页
截至 2023 年 11 月 1 日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A
股）股票 85,287,846 股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.38 元，募集资金总额
为 799,999,995.48 元。坐扣保荐承销费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额
为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入贵公司开立的
4 个募集资金专户内，明细如下：
募集资金收款银行 募集资金专户账号 缴入日期 缴款金额
南京银行如皋支行 0608230000001693 2023/11/1 110,000,000.00
苏州银行南通港闸支行 51220300001529 2023/11/1 300,000,000.00
中国银行如皋丁堰支行 544379811461 2023/11/1 210,599,995.52
中国工商银行如皋支行 1111221129100000028 2023/11/1 170,000,000.00
另扣除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81
元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 789,193,120.18 元，其中：计入实
收股本 85,287,846.00 元，计入资本公积（股本溢价）703,905,274.18 元。贵公
司已于 2023 年 11 月 1 日以第 SA101029016 号记账凭证入账。连同本次发行股票
前贵公司原有实收股本 485,299,039.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本
570,586,885.00 元，其中，有限售条件的流通股 85,287,846.00 元，占注册资本
的 14.95%，无限售条件的流通股 485,299,039.00 元，占注册资本的 85.05%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 10,806,875.30 元，实际发
生发行费用总额为 10,806,875.30 元，其中保荐承销费用 8,867,924.49 元、律
师费用 613,207.55 元、审计及验资费用 896,226.42 元、信息披露费用 349,056.60
元、发行手续费 80,460.24 元，上述费用均不含税。
第 5 页 共 22 页
第 6 页 共 22 页
第 7 页 共 22 页
第 8 页 共 22 页
第 9 页 共 22 页
第 10 页 共 22 页
第 11 页 共 22 页
第 12 页 共 22 页
第 13 页 共 22 页
第 14 页 共 22 页
第 15 页 共 22 页
第 16 页 共 22 页
第 17 页 共 22 页
仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告__之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件
不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 18 页 共 22 页
仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 19 页 共 22 页
从事证券服务业务会计师事务所名单
执业证书编
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期
号
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
22 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
伙）
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计
师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 20 页 共 22 页
仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明 卢娅萍 是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作
任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 21 页 共 22 页
仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明 王润 是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任
何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 22 页 共 22 页
