百合花：百合花集团股份有限公司关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告2023-07-25
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-047
百合花集团股份有限公司
关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 10 月 21 日、
2023 年 2 月 27 日、2023 年 3 月 20 日、2022 年 11 月 9 日和 2023 年 3 月 15 日
召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次
会议、2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，
并授权董事会办理本次发行的相关事宜。
公司于 2023 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》：
1、鉴于公司 2022 年度权益分派已实施完毕，本次向特定对象发行股票的价
格由 12.39 元/股调整为 9.37 元/股；
2、调减本次发行募集资金总额并调减募投项目数量，（1）前次募集资金使
用中存在补充流动资金超过募集资金总额 30%的补充流动资金从本次发行募集
资金总额中调减，调减金额为 5,267.56 万元；（2）取消使用本次发行募集资金
实施募投项目之“年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目”“年产 3000 吨电池级碳
酸锂项目”；
3、根据上述公司 2022 年度权益分派实施完毕后对发行价格作出的调整及调
减本次发行募集资金总额并调减募投项目数量之情况，本次发行股票数量由不超
过 9,500.00 万股调整为不超过 6,450.10 万股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审
议。现对公司 2022 年度向特定对象发行股票方案调整内容说明如下：
1
一、发行价格
调整前：
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。本次发行
的发行价格为 12.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量）的 80%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。调
整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
调整后：
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第六次会议决议公告日。本次发行
的发行价格为 12.39 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量）的 80%。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的发行价格将作相应调整。调
整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
2
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为
D，每股送红股或转增股本数为 N。
2023 年 5 月 22 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。上市公司拟向全体股东（1）每
10 股派发现金红利 2.10 元；（2）以资本公积转增股本方式每 10 股转增 3.0 股，
如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额。
根据上述权益分派结果，本次股票的发行价格由 12.39 元/股调整为 9.37 元/
股。具体计算如下：
调整后的发行价格 P1=（调整前的发行价格 P0-每股派发现金红利 D）/（1+
每股转增股本数 N）=（12.39 元/股-0.21 元/股）/（1+0.3）=9.37 元/股。
二、募集资金总额及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 117,705.00 万元（含本数），
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
1 年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目 53,746.31 40,000.00
2 年产 3000 吨电池级碳酸锂项目 17,167.26 12,000.00
年产 5000 吨高性能有机颜料及 4500 吨配套
3 39,102.77 32,000.00
中间体项目
4 补充流动资金 33,705.00 33,705.00
合计 143,721.35 117,705.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
3
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
调整后：
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 60,437.44 万元（含本数），
扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额
年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套
1 39,102.77 26,732.44
中间体项目
2 补充流动资金 33,705.00 33,705.00
合计 72,807.77 60,437.44
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金金额，不足部分由公司以自筹资金解决。
三、发行数量
调整前：
本次向特定对象发行的股票数量不超过 9,500.00 万股（含本数），未超过本
次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。若公司在
本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，本次发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，
以上交所审核通过以及中国证监会同意注册后发行的股票数量为准。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构
4
（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次向特定对象发行的股票数量不超过 6,450.10 万股（含本数），未超过本
次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会的相关规定。若公司在
本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息事项的，本次发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整，
以上交所审核通过以及中国证监会同意注册后发行的股票数量为准。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商确定最终发行数量。
除上述调整之外，公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的其他主要内容
保持不变。
公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监
会同意注册，能否通过相关程序以及最终通过的时间存在不确定性。敬请广大投
资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2023年7月25日
5
