证券代码：688065         证券简称：凯赛生物         公告编号：2023-054



              上海凯赛生物技术股份有限公司
    关于上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）
       免于以要约收购方式增持公司股份的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤生
物技术合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案》，2023年第
二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准上海曜勤生物技术合伙企
业（有限合伙）（拟设立）免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。收购人原
拟定名称为上海曜勤生物技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曜勤”），
经最终工商核准后，收购人名称确定为上海曜修生物技术合伙企业（有限合伙）
（以下简称“上海曜修”）。现将相关事项公告如下：

    根据上海曜勤（原拟设立）与公司签署的《附生效条件的股份认购协议》以
及上海曜修与公司签署的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，上海曜修
拟作为特定对象以现金方式认购公司向其发行的不超过152,284,263股（含本数）
（最终发行的股份数量以经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），发
行价格为人民币43.34元/股，上海曜修认购资金总额不低于人民币590,000.00万元
且不超过人民币660,000.00万元（以下简称“本次发行”）。

    本次发行前，上海曜修的合伙人Cathay Industrial Biotech Ltd.（以下简称
“CIB”）已以其持有的116,655,640股公司股票（以下简称“标的股票”）向上海
曜修认缴出资，并将在本次发行获中国证券监督管理委员会同意注册批复、CIB
股票出资获上海证券交易所合规性确认，且上海曜修的另一合伙人招商局集团有
限公司依照上海曜修《合伙协议》约定以现金货币向上海曜修完成实缴出资义务
后将标的股票过户登记至上海曜修名下，以此完成CIB对上海曜修的实缴出资。

    本次发行完成后，上海曜修基于CIB对其出资的116,655,640股凯赛生物股票
和通过本次发行取得的不超过152,284,263股（含本数）（最终发行的股份数量以
经中国证监会注册后，实际发行的股份数量为准），将合计持有公司超过已发行
股份总数的30%的股票。

    本次发行前后，公司的控股股东由CIB变更为上海曜修，实际控制人不变，
仍为XIUCAI LIU（刘修才）家庭。

    根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，上海曜修认购公
司本次发行的股份将会触发要约收购义务。

    上海曜修已承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让通过本次发行持有
的公司股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于以要约方式
收购股份的情形。

    本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2023
年第二次临时股东大会审议通过。

    特此公告。




                                          上海凯赛生物技术股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                 2023 年 8 月 18 日