中信证券股份有限公司
关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部
分战略配售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为杰华
特微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“杰华特”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流
通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 10 月
8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特
微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“杰华特”）首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证
券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条件流
通股 397,424,997 股，无限售条件流通股 49,455,003 股。
本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股以及部分战略配售
限售股份，限售股股东数量为 39 名，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月，
该 部 分限售股股东对 应的股份数量为 181,097,288 股，占公司股本总数的
40.52481%。其中，战略配售限售股份数量为 4,031,072 股，对应限售股股东数量
为 4 名。除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为 177,066,216 股，
对应限售股股东数量为 35 名。现锁定期即将届满，将于 2023 年 12 月 25 日（顺
延至原解除限售日期 2023 年 12 月 23 日的下一交易日）起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1
本次上市流通的限售股属于公司部分首次公开发行限售股及部分战略配售
股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金
转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下：
（一）公司股东浙江华睿富华创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州海康股权
投资基金合伙企业(有限合伙)、Wealth GCN Venture Inc.、上海聚源聚芯集成电路
产业股权投资基金中心(有限合伙)、宁波华琨创业投资合伙企业(有限合伙)（原
名：“宁波华琨投资管理合伙企业(有限合伙)”）、宁波梅山保税港区乐杰华投
资管理合伙企业(有限合伙)、深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)、哈勃
科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 、 GOLDWAY INVESTMENTS (INTERNATIONAL)
LIMITED、嘉兴汝鑫元君股权投资合伙企业(有限合伙)、中信证券投资有限公司、
宁波执耳创业投资合伙企业(有限合伙)、日照常春藤创业投资合伙企业(有限合
伙)、英特尔亚太研发有限公司、南通华达微电子集团股份有限公司、广东鸿富星
河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)（就不属于本次发行申报日前 12 个月
内增持股份的 648.6768 万股股份）、杭州海康智慧产业股权投资基金合伙企业
(有限合伙)、福建闽东时代乡村投资发展合伙企业(有限合伙)、上海云锋麒泰投
资中心(有限合伙)、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)、南通沃赋
创业投资合伙企业(有限合伙)、上海国方构筑企业服务中心(有限合伙)、宁波沣
泽源华创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：“上海沣泽企业管理合伙企业(有
限合伙)”）、深圳市红土善利私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北省联
想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙)、国开科技创业投资有限责任公司、平
潭溥博知鉴股权投资中心合伙企业(有限合伙)、宜兴高易创业投资合伙企业(有限
合伙)、粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙)、东方汇佳圳兴三号(珠
海)私募股权投资基金(有限合伙)、杭州芯图创业投资合伙企业(有限合伙)、厦门
闻勤华御股权投资合伙企业(有限合伙)、高创成长(平潭)投资合伙企业(有限合伙)、
苏州芯动能科技创业投资合伙企业(有限合伙)、平潭恒睿三号股权投资合伙企业
(有限合伙)承诺：
“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司
2
/企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该
部分股份；
（2）根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股
份情形时，承诺将不会减持公司股份。锁定期满后，将按照法律法规以及上海证
券交易所业务规则规定的方式减持，且承诺不会违反相关限制性规定；
（3）如果未履行上述承诺事项，本公司/企业将在公司股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众
投资者道歉。如违反上述承诺事项，所得收益归公司所有。如果未履行上述承诺
事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/企业将依法赔偿投资者损
失。”
（二）公司战略配售相关股东承诺：
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件，本次申
请上市流通的限售股属于首次公开发行部分战略配售限售股，配售对象中信证券
杰华特员工参与科创板战略配售集合资产管理计划、华润微电子控股有限公司、
成都锐成芯微科技股份有限公司、浙江制造基金合伙企业（有限合伙）承诺所获
配的股票限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月。
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 181,097,288 股，占公司目前股份总数
的比例为 40.52481%，限售期为自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月。
1.本次上市流通的战略配售股份数量为 4,031,072 股，限售期为 12 个月。本
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
2.除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 177,066,216 股。
（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日（顺延至原解除限售日期
3
2023 年 12 月 23 日的下一交易日）。
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 剩余限售
持有限售股股 本次上市流通
序号 股东名称 占公司总股 股数量
数（股） 数量（股）
本比例 （股）
浙江华睿富华创业投资合伙企业
1 8,345,088 1.86741% 8,345,088 0
（有限合伙）
杭州海康股权投资基金合伙企业
2 6,037,344 1.35100% 6,037,344 0
（有限合伙）
3 Wealth GCN Venture Inc. 4,328,640 0.96864% 4,328,640 0
中芯聚源股权投资管理（上海）
有限公司－上海聚源聚芯集成电
4 10,104,228 2.26106% 10,104,228 0
路产业股权投资基金中心（有限
合伙）
宁波华琨创业投资合伙企业（有
5 7,028,028 1.57269% 7,028,028 0
限合伙）
宁波梅山保税港区乐杰华投资管
6 4,243,788 0.94965% 4,243,788 0
理合伙企业（有限合伙）
深圳同创伟业资产管理股份有限
7 公司－深圳南海成长同赢股权投 14,757,876 3.30242% 14,757,876 0
资基金（有限合伙）
8 哈勃科技创业投资有限公司 13,543,308 3.03064% 13,543,308 0
GOLDWAY INVESTMENTS
9 4,041,684 0.90442% 4,041,684 0
（INTERNATIONAL）LIMITED
杭州元亨利贞股权投资管理有限
10 公司－嘉兴汝鑫元君股权投资合 4,803,084 1.07480% 4,803,084 0
伙企业（有限合伙）
上海常春藤投资控股有限公司－
11 日照常春藤创业投资合伙企业 3,511,404 0.78576% 3,511,404 0
（有限合伙）
宁波执耳创业投资合伙企业（有
12 3,511,404 0.78576% 3,511,404 0
限合伙）
13 中信证券投资有限公司 11,774,952 2.63492% 10,032,552 1,742,400
14 英特尔亚太研发有限公司 13,223,304 2.95903% 13,223,304 0
南通华达微电子集团股份有限公
15 1,459,512 0.32660% 1,459,512 0
司
深圳市红土智能股权投资管理有
16 限公司－广东鸿富星河红土创业 8,286,768 1.85436% 6,486,768 1,800,000
投资基金合伙企业（有限合伙）
4
中电海康（杭州）股权投资管理
有限公司－杭州海康智慧产业股
17 6,486,768 1.45157% 6,486,768 0
权投资基金合伙企业（有限合
伙）
福建闽东时代乡村投资发展合伙
18 4,865,076 1.08868% 4,865,076 0
企业（有限合伙）
上海云锋麒泰投资中心（有限合
19 4,865,076 1.08868% 4,865,076 0
伙）
上海中电投融和新能源投资管理
20 3,243,384 0.72578% 3,243,384 0
中心（有限合伙）
上海沃赋私募基金管理有限公司
21 －南通沃赋创业投资合伙企业 2,578,536 0.57701% 2,578,536 0
（有限合伙）
上海国方私募基金管理有限公司
22 －上海国方构筑企业服务中心 3,243,384 0.72578% 3,243,384 0
（有限合伙）
23 国开科技创业投资有限责任公司 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
宁波沣泽源华创业投资合伙企业
24 4,054,248 0.90723% 4,054,248 0
（有限合伙）
深圳市罗湖红土创业投资管理有
限公司－深圳市红土善利私募股
25 6,486,768 1.45157% 6,486,768 0
权投资基金合伙企业（有限合
伙）
联想创新（天津）投资管理有限
26 公司－湖北省联想长江科技产业 4,865,076 1.08868% 4,865,076 0
基金合伙企业（有限合伙）
平潭溥博知鉴股权投资中心合伙
27 3,243,384 0.72578% 3,243,384 0
企业（有限合伙）
宜兴高易创业投资合伙企业（有
28 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
限合伙）
国投创新投资管理有限公司－粤
29 莞先进制造产业（东莞）股权投 2,432,556 0.54434% 2,432,556 0
资基金（有限合伙）
东方汇佳（珠海）资产管理有限
公司－东方汇佳圳兴三号（珠
30 2,432,556 0.54434% 2,432,556 0
海）私募股权投资基金（有限合
伙）
杭州芯图创业投资合伙企业（有
31 3,081,240 0.68950% 3,081,240 0
限合伙）
宁波闻勤投资管理有限公司－厦
32 门闻勤华御股权投资合伙企业 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
（有限合伙）
5
湖南高新创业投资管理有限公司
33 －高创成长（平潭）投资合伙企 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
业（有限合伙）
北京芯动能投资管理有限公司－
34 苏州芯动能科技创业投资合伙企 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
业（有限合伙）
深圳市恒信华业股权投资基金管
35 理有限公司－平潭恒睿三号股权 1,621,692 0.36289% 1,621,692 0
投资合伙企业（有限合伙）
36 华润微电子控股有限公司 1,300,346 0.29098% 1,300,346 0
37 成都锐成芯微科技股份有限公司 520,138 0.11639% 520,138 0
浙江制造基金合伙企业（有限合
38 1,560,415 0.34918% 1,560,415 0
伙）
中信证券－中信银行－中信证券
39 杰华特员工参与科创板战略配售 650,173 0.14549% 650,173 0
集合资产管理计划
合计 184,639,688 41.31751% 181,097,288 3,542,400
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。
（四）限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 177,066,216 12
2 战略配售股 4,031,072 12
合计 181,097,288 -
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，杰华特本次限售股份
持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次部分限售
股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次部分限售股份解除限
售数量、上市流通时间等均符合有关法律、法规、部门规章和股东承诺。
因此，本保荐机构同意杰华特本次部分限售股上市流通。
（以下无正文）
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