绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
         首次公开发行股票并在科创板上市
               招股说明书提示性公告
           保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

                 联席主承销商：兴业证券股份有限公司



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    绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“中芯集成”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕548 号文同意注册。《绍兴中芯集成电路
制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（联席主承销商）海通证券股份有限公司的住所，供公众查
阅。
                                  本次发行基本情况
股票种类             人民币普通股（A 股）
每股面值             1.00 元
                     本次初始发行的股票数量 169,200.0000 万股，占发行后总股本的
                     25.00%（行使超额配售选择权之前）。发行人授予海通证券不超过
发行股数             初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全
                     额行使，则发行总股数将扩大至 194,580.0000 万股，占发行后总股
                     本的 27.71%。本次发行不涉及股东公开发售股份
本次发行价格         5.69 元/股
发行人高级管理人     发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
员、核心员工参与战   管理计划为富诚海富通芯锐 1 号员工参与科创板战略配售集合资产

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略配售情况           管理计划、富诚海富通芯锐 2 号员工参与科创板战略配售集合资产
                     管理计划、富诚海富通芯锐 3 号员工参与科创板战略配售集合资产
                     管理计划，合计参与战略配售的数量为 15,817.2231 万股，获配金额
                     为 899,999,994.39 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限
                     售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
                     保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配
保荐人相关子公司参   售，配售数量为本次公开发行数量的 2.00%，即 3,384.00 万股，获配
与战略配售情况       金额为 192,549,600.00 元。海通创新证券投资有限公司获得本次配售
                     的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
                     -0.28 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
                     母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
                     行使超额配售选择权之前：-0.21 元/股，若全额行使超额配售选择权：
发行后每股收益       -0.20 元/股（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归
                     属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率           不适用
                     行使超额配售选择权之前：3.00 倍，若全额行使超额配售选择权：
发行市净率
                     2.81 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                     0.68 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的净
发行前每股净资产
                     资产除以本次发行前的总股本计算）
                     行使超额配售选择权之前：1.89 元/股，若全额行使超额配售选择权：
                     2.03 元/股（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者的
发行后每股净资产
                     净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后的总股本计
                     算）
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式             的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
                     存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
                     符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
                     交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券
发行对象
                     投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家
                     法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式             余额包销
                     行使超额配售选择权之前：962,748.00 万元，若全额行使超额配售选
募集资金总额
                     择权：1,107,160.20 万元
                     行使超额配售选择权之前：25,471.45 万元，若全额行使超额配售选
发行费用（不含税）
                     择权：28,818.50 万元
                   发行人、保荐人（联席主承销商）及联席主承销商
发行人               绍兴中芯集成电路制造股份有限公司
联系人               王韦                    联系电话           0575-88421800
保荐人（联席主承销
                     海通证券股份有限公司
商）
联系人               徐亦潇                  联系电话           021-23180000
联席主承销商         华泰联合证券有限责任公司

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联系人            股票资本市场部           联系电话    021-38966581
联席主承销商      兴业证券股份有限公司
                  销售交易业务总部股
联系人                                     联系电话    021-20370600
                  权资本市场处

                               发行人：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

                          保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

          联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司

                                                        2023 年 5 月 5 日




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（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                      绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

                                                          年   月   日




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（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司

                                                         年   月     日




                                  5
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                         年   月    日




                                  6
（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《绍兴中芯集成电路制造股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）




                                                 兴业证券股份有限公司

                                                         年   月     日




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