海通证券股份有限公司
关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二三年七月
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥芯碁
微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563
号），同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司（简称“芯碁微装”、“发行人”或“公
司”）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”）作
为芯碁微装本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的主承销商，
对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了审慎核查，认为芯碁微装的本
次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公
司证券发行承销实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规
章制度的要求及芯碁微装有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合芯碁微装
及其全体股东的利益。现将有关情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
（二）发行股票种类和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基
准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 17 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定
价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），
即不低于 64.91 元/股。
北京德恒律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见
证。发行人、保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《合肥
1
芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，
确定本次的发行价格为 75.99 元/股，发行价格与发行底价的比率为 117.07%。
（四）发行数量
根据发行人《合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票的数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，且不超过 3,624.00 万股（含本数）。
根据发行人《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 1,228.9103
万股（含本数）（为本次募集资金上限 79,768.57 万元除以本次发行底价 64.91 元
/股和 3,624.00 万股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
10,497,245 股，募集资金总额为 797,685,647.55 元，全部采取向特定对象发行股
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册
的最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量
（即 1,228.9103 万股），已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（五）发行对象
1、发行对象基本情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 75.99 元/股，发行股
数 10,497,245 股，募集资金总额 797,685,647.55 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购
合同。本次发行配售结果如下：
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 诺德基金管理有限公司 4,035,877 306,686,293.23 6
国泰君安资产管理（亚洲）有限
2 1,000,131 75,999,954.69 6
公司
2
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
安徽中安高质量发展壹号股权
3 921,173 69,999,936.27 6
投资合伙企业（有限合伙）
4 汇添富基金管理股份有限公司 789,577 59,999,956.23 6
5 UBS AG 592,183 44,999,986.17 6
招商证券资产管理有限公司-招
6 商银行-招商资管智增专享 1 号 394,788 29,999,940.12 6
集合资产管理计划
7 吴秀芳 394,788 29,999,940.12 6
烟台山高致远私募（投资）基金
8 394,788 29,999,940.12 6
合伙企业（有限合伙）
9 郭伟松 394,788 29,999,940.12 6
华泰资产管理有限公司-华泰优
10 逸五号混合型养老金产品-中国 394,788 29,999,940.12 6
银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-广州农
11 商行-华泰资产价值优选资产管 394,788 29,999,940.12 6
理产品
华泰资产管理有限公司-优选三
12 号股票型养老金产品-中国工商 394,788 29,999,940.12 6
银行股份有限公司
江西中文传媒蓝海国际投资有
13 394,788 29,999,940.12 6
限公司
合计 10,497,245 797,685,647.55 -
2、发行对象与发行人关联关系
经查验，截至 2023 年 7 月 10 日，程卓持有发行人股份 36,787,490 股，占发
行人总股本的 30.45%，为发行人控股股东。本次发行的认购对象不包括发行人、
保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其
控制或施加重大影响的关联方。发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方也未通过
直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。
（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 797,685,647.55 元，扣除相关发行费用人民币
8,322,726.38 元，募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元。
（七）限售期
本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
3
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易
所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积
转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次
交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、
《科创板上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
二、本次发行履行的相关审批情况
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、发行人第一届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 1 日召开，本次会议应
到董事 9 人，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开
董事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于公司符合向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》关
于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 关于公司<2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告>的议案》 关于公司<2022 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<
前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金
投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》等。
发行人第二届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 16 日召开，本次会议应到
董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》以及发行人《章程》有关召开董
事会会议法定人数的规定。发行人全体监事、全体高级管理人员列席本次会议。
经审议，本次会议一致通过如下决议：《关于调整公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论
证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关
4
于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于修订<
公司章程>并办理工商备案的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》关于召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》等。
2、2022 年 9 月 19 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论
证分析报告>的议案》 关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A
股股票具体事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议
案》等议案。
（二）监管部门注册过程
2023 年 2 月 14 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心《关于
合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海
证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行
了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露
要求。
2023 年 3 月 15 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意合肥芯碁微电
子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号），
同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
三、本次向特定对象发行的具体情况
（一）《认购邀请书》发送情况
发行人、保荐人（主承销商）于 2023 年 7 月 14 日向上海证券交易所报送
《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《关于合
肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺
函》启动本次发行。
5
在发行人、保荐人（主承销商）报送《发行方案》后，有 12 名新增投资者
表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、保荐人（主承销商）特申
请在之前报送的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发行股票拟发送
认购邀请书的名单》的基础之上增加该 12 名投资者。具体如下：
序号 投资者名称
1 安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
2 安联保险资产管理有限公司
3 东北证券股份有限公司
4 浙江伟星资产管理有限公司
5 魏巍
6 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
7 歙县产业转型升级基金有限公司
8 国元证券股份有限公司
9 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
10 珠海格力金融投资管理有限公司
11 重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
12 UBS AG
在北京德恒律师事务所律师的见证下，截至发行 T 日（2023 年 7 月 19 日）
前，发行人、保荐人（主承销商）以电子邮件的方式向 166 名符合相关条件的投
资者发出了《认购邀请书》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等附件，邀请前述投资者参
与本次发行认购。前述 166 名投资者中具体包括基金公司 51 家、证券公司 36 家、
保险机构 18 家、私募及其他机构 46 家、个人投资者 6 位以及截至 2023 年 7 月
10 日收市后发行人前 20 名无关联关系且非港股通的股东 9 家。
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销
管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关
于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向上交所报送的发行方案文件的规
定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发
行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。本次发行不存
在“发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形
6
式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做
出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财
务资助或者补偿”的情形。
（二）本次发行的申购报价情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 7 月 19 日（T 日）上午 8:30
至 11:30，在北京德恒律师事务所律师的全程见证下，保荐人（主承销商）共接
收到 33 名认购对象的申购报价，其中 32 家投资者按时、完整地发送全部申购文
件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者无需缴纳），报价为有效报价，有效报价区间为 64.92 元/股-82.62 元/股。
经律师和主承销商核查，歙县产业转型升级基金有限公司未在规定时间内前将申
购保证金汇至指定的本次发行申购款项缴款专用账户且未在规定时间内提交《申
购报价单》，上述一家投资者报价无效。此外，安联裕远瑞汇 1 号资产管理产品
缴纳保证金后未提交《申购报价单》。未获配及缴纳保证金但未报价投资者的保
证金均已按约定原路退回。
认购对象具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额
序号 对象 是否为有效申购
（元/股） （万元）
重庆沐桥股权投资基金合伙企业（有
1 73.88 4,000.00 是
限合伙）
2 上海国鑫投资发展有限公司 65.00 10,000.00 是
3 中电科投资控股有限公司 72.97 12,000.00 是
天安人寿保险股份有限公司-分红产 73.70 3,000.00
4 是
品 69.00 6,000.00
烟台山高致远私募（投资）基金合伙
5 80.00 3,000.00 是
企业（有限合伙）
75.22 4,000.00
6 LyGH Capital Pte Ltd 72.22 4,500.00 是
70.22 5,000.00
7 合肥市创新科技风险投资有限公司 75.00 3,000.00 是
75.00 3,000.00
8 珠海格力金融投资管理有限公司 是
70.00 3,000.00
9 国泰基金管理有限公司 70.30 4,100.00 是
71.00 3,100.00
杭州鋆金私募基金有限公司-鋆金润
10 70.00 3,100.00 是
熠私募证券投资基金
69.00 3,100.00
江西中文传媒蓝海国际投资有限公
11 77.08 3,000.00 是
司
7
北京时间投资管理股份公司-时间方
12 70.88 3,000.00 是
舟 8 号私募证券投资基金
79.00 7,000.00
安徽中安高质量发展壹号股权投资
13 75.00 8,000.00 是
合伙企业（有限合伙）
70.00 9,000.00
招商证券资产管理有限公司-招商银
14 行-招商资管智增专享 1 号集合资产 82.62 3,000.00 是
管理计划
泰康资产管理有限责任公司-泰康资
15 75.86 3,000.00 是
产悦泰增享资产管理产品
79.10 3,000.00
16 郭伟松 72.00 8,000.00 是
64.92 16,000.00
17 兴证全球基金管理有限公司 72.01 9,000.00 是
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五
18 号混合型养老金产品-中国银行股份 78.50 3,000.00 是
有限公司
华泰资产管理有限公司-广州农商行-
19 78.50 3,000.00 是
华泰资产价值优选资产管理产品
82.30 3,000.00
76.50 4,500.00 是
20 UBS AG
74.50 12,500.00
72.00 3,000.00
21 东海证券股份有限公司 是
66.00 4,000.00
华泰资产管理有限公司-优选三号股
22 票型养老金产品-中国工商银行股份 78.50 3,000.00 是
有限公司
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股
23 票专项型养老金产品-中国农业银行 75.16 3,000.00 是
股份有限公司
华泰资产管理有限公司-农业银行-华
24 75.16 3,000.00 是
泰资产宏利价值成长资产管理产品
玄元私募基金投资管理（广东）有限
25 公司-玄元科新 13 号私募证券投资基 75.10 3,000.00 是
金
73.12 5,000.00
26 魏巍 70.12 10,000.00 是
65.12 20,000.00
77.00 6,000.00
27 汇添富基金管理股份有限公司 是
75.00 7,500.00
80.02 3,000.00
28 吴秀芳 75.60 3,200.00 是
73.05 3,500.00
81.29 7,900.00
29 诺德基金管理有限公司 78.99 19,000.00 是
75.99 31,500.00
77.80 7,600.00
30 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 75.18 12,400.00 是
72.28 16,000.00
8
31 国泰君安证券股份有限公司 75.33 7,000.00 是
32 南方基金管理股份有限公司 68.90 3,200.00 是
73.02 5,000.00
33 歙县产业转型升级基金有限公司 68.97 5,000.00 否
64.91 5,000.00
（三）确定的投资者股份配售情况
发行人和保荐人（主承销商）根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，
上述有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进
行排序，最终确定以 75.99 元/股为本次发行的发行价格。按照上述发行价格及投
资 者 的 认 购 数 量 ， 对 应 的 认 购 总 股 数 为 10,497,245 股 ， 认 购 总 金 额 为
797,685,647.55 元。配售的投资者获配具体情况如下：
限售期
序号 获配对象发行名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
1 诺德基金管理有限公司 4,035,877 306,686,293.23 6
国泰君安资产管理（亚洲）有限
2 1,000,131 75,999,954.69 6
公司
安徽中安高质量发展壹号股权
3 921,173 69,999,936.27 6
投资合伙企业（有限合伙）
4 汇添富基金管理股份有限公司 789,577 59,999,956.23 6
5 UBS AG 592,183 44,999,986.17 6
招商证券资产管理有限公司-招
6 商银行-招商资管智增专享 1 号 394,788 29,999,940.12 6
集合资产管理计划
7 吴秀芳 394,788 29,999,940.12 6
烟台山高致远私募（投资）基金
8 394,788 29,999,940.12 6
合伙企业（有限合伙）
9 郭伟松 394,788 29,999,940.12 6
华泰资产管理有限公司-华泰优
10 逸五号混合型养老金产品-中国 394,788 29,999,940.12 6
银行股份有限公司
华泰资产管理有限公司-广州农
11 商行-华泰资产价值优选资产管 394,788 29,999,940.12 6
理产品
华泰资产管理有限公司-优选三
12 号股票型养老金产品-中国工商 394,788 29,999,940.12 6
银行股份有限公司
江西中文传媒蓝海国际投资有
13 394,788 29,999,940.12 6
限公司
合计 10,497,245 797,685,647.55 -
9
（四）发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。
按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和
普通投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、
C4、C5。本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和普通投
资者 C4 及以上的投资者均可认购，保荐人（主承销商）告知投资者不适合购买
相关产品或者接受相关服务后，投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能
力的产品或者接受相关服务的，保荐人（主承销商）在确认其不属于风险承受能
力最低类别（C1）的投资者后，应就产品或者服务风险高于其承受能力进行特
别的书面风险警示，投资者坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服
务。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》
中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的
获配对象的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
1 诺德基金管理有限公司 专业投资者 是
2 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 专业投资者 是
安徽中安高质量发展壹号股权投资合
3 专业投资者 是
伙企业（有限合伙）
4 汇添富基金管理股份有限公司 专业投资者 是
5 UBS AG 专业投资者 是
招商证券资管-招商银行-招商资管智增
6 专业投资者 是
专享 1 号集合资产管理计划
7 吴秀芳 普通投资者 C4 是
烟台山高致远私募（投资）基金合伙企
8 专业投资者 是
业（有限合伙）
9 郭伟松 专业投资者 是
华泰资管公司华泰优逸五号混合型养
10 专业投资者 是
老金产品-中国银行股份有限公司
华泰资产-广州农商行-华泰资产价值优
11 专业投资者 是
选资产管理产品
华泰优选三号股票型养老金产品-中国
12 专业投资者 是
工商银行股份有限公司
10
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
13 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 普通投资者 C4 是
经核查，上述 13 家发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者
适当性管理相关制度要求。
（五）发行对象的私募备案核查情况
根据竞价结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师北京德恒律师事务所对
本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投
资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性
文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
诺德基金管理有限公司、招商证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计
划等产品参与认购。经核查，其参与配售的资产管理计划产品已按照有关要求在
中国证券投资基金业协会进行了备案。
汇添富基金管理股份有限公司以其管理的公募基金产品参与本次发行认购，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基
金备案程序。
安徽中安高质量发展壹号股权投资合伙企业（有限合伙）、烟台山高致远私
募（投资）基金合伙企业（有限合伙）均已按照《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的要求在
规定时间完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案。
华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其管理的产品属于保险公司资管
产品或养老金产品，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金
监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需
履行私募投资基金备案程序。
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司为企业法人投资者，吴秀芳、郭伟松为
自然人，其均以自有资金参与申购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募
11
投资基金备案范围，不需要履行私募投资基金管理人登记和私募投资基金登记备
案手续。
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、UBS AG 属于合格境外投资者 （QFII），
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备
室程序。
经核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其
中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定
完成了备案程序。
（六）发行对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（主承销商）
须对本次认购对象资金来源进行核查。
经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：
本次发行的认购对象均承诺“未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关
方接受发行人提供的财务资助或者其他补偿”。
综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第 6 号》
及上交所的相关规定。
（七）本次发行缴款、验资情况
2023 年 7 月 19 日，芯碁微装、保荐人（主承销商）向 13 名发行对象发出
《缴款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购
款项全部以现金支付。
2023 年 7 月 25 日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。2023 年 7 月 26 日，容诚会计师事务所对主承
销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
12
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 26 日出具的《验资报
告》（容诚验字[2023]230Z0198 号），截至 2023 年 7 月 25 日止，芯碁微装本次向
特定对象发行股票总数量为 10,497,245 股，发行价格为 75.99 元/股，实际募集资
金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币
8,322,726.38 元后，实际募集资金净额为人民币 789,362,921.17 元，其中：新增
股本人民币 10,497,245.00 元，资本公积人民币 778,865,676.17 元。
四、本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
本次发行的保荐人（主承销商）认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格
遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复
的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的
董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行
股票发行方案的相关规定；
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
认购资金不存在直接或间接来源于发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的
情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人、保荐人（主承销商）、以及前述主体关联方提供的任何财务资助或
者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金
安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益符合《实施细则》等法律法规的规
定。
13
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公
司2022年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字
盖章页）
保荐代表人签名： ____________ _____________
林剑辉 周 磊
保荐人法定代表人签名：____________
周 杰
海通证券股份有限公司
年 月 日
14
