证券代码：000100              证券简称：TCL 科技        公告编号：2024-013




    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者
                    公开发行科技创新公司债券
             （数字经济）（第二期）票面利率公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏。


    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发
行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2022]1561 号文注册。TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）（以下简称“本期债券”）发
行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），债券期限为 5 年期，附第 3 年末发
行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    2024年4月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经
发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为2.69%。


    发行人将按上述票面利率于2024年4月10日至2024年4月11日面向专业机构
投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年4月8日刊登在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《TCL科技
集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）
（第二期）发行公告》。


    特此公告。
    （本页以下无正文）



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