渤海租赁：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告2024-06-18
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-035
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子公司
Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资
子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon Aerospace
Funding 2 (Luxembourg) S. R.L（以下简称“Avolon Funding 2”）作为共同借款
人，向相关金融机构申请总计 7.5 亿美元无抵押贷款额度，Avolon 及 Avolon 下
属子公司为上述抵押贷款额度提供担保。现就本次融资及担保相关进展情况公告
如下：
一、融资进展情况
㈠融资情况概述
2024 年 6 月 14 日（都柏林时间），AALL、Avolon Funding 2、Avolon 及其
下属子公司与由 Emirates NBD Bank PJSC 和 JP Morgan Securities PLC 作为牵头
方 和 簿 记 管 理 人 的 相 关 银 团 及 金 融 机 构 签 署 了 《 TERM FACILITY
AGREEMENT》，Emirates NBD Bank PJSC 作为代理行，JP Morgan Securities PLC
作为协调方，AALL 及 Avolon Funding 2 作为共同借款人向相关金融机构合计申
请 7.5 亿美元无抵押贷款额度用于企业一般用途，贷款利率为 6.67%，贷款期限
为 36 个月（经贷款人同意后，贷款期限最多可延长两次，每次最长可延长 12 个
月）。
㈡融资额度使用情况
公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、
2024-025 号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2024 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权
期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日
止。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2024 年度贷
款授权额度 11.5 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押贷款额度将纳入 2024
年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或等值外币贷款额
度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保进展情况
为支持 AALL 及 Avolon Funding 2 本次 7.5 亿美元融资业务顺利开展，Avolon
及 其 下 属 子 公 司 CIT Aviation Finance III Ltd. 、 CIT Group Finance (Ireland)
Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited
Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作
为担保人为上述融资业务提供连带责任保证担保。
㈠被担保人基本情况
1.Avolon Aerospace Leasing Limited
⑴成立日期：2010 年 2 月 9 日；
⑴注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands；
⑴已发行股本：5 股；
⑴经营范围：飞机租赁及相关融资业务；
⑴企业类型：Private company limited by shares；
⑴股本结构：Avolon Holdings Limited 直接持股 100%；
2.Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S. R.L
⑴成立日期：2017 年 6 月 15 日；
⑴注册地址：2 rue Hildegard von Bingen, L-1282, Luxembourg；
⑴已发行股本：普通股 20,000 股；
⑴经营范围：飞机租赁及相关融资业务；
⑴企业类型：有限责任公司；
⑴股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%；
AALL 及 Avolon Funding 2 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务的全资子公司。
其偿还能力均由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2023 年 12 月 31 日，Avolon
Holdings Limited 中国企业会计准则下，总资产 2,003.19 亿元人民币、总负债
1,469.90 亿元人民币、所有者权益合计 533.29 亿元人民币；2023 年度营业收入
253.43 亿元人民币、利润总额 20.94 亿元人民币、净利润 18.06 亿元人民币（以
上数据未经审计）。
㈡担保主要条款
1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；
2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；
3.担保金额：7.5 亿美元。
㈢担保额度使用情况
公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预
计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、
2024-014、2024-025 号公告。根据上述审议授权事项，2024 年公司控股子公司
Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过
70 亿美元，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。
截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已
使用 2024 年度担保授权额度 11.5 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon
下属子公司为 AALL 及 Avolon Funding 2 提供的担保金额纳入 2024 年度 Avolon
及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 总计不超过 70 亿美元或等值
外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无
需再次提交公司董事会及股东大会审议。
㈣董事会意见
被担保人 AALL 及 Avolon Funding 2 均系 Avolon 下属全资子公司，Avolon
及 Avolon 下属子公司为其提供上述担保系支持其业务开展，本次担保有助于增
强 Avolon 的整体资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 Avolon 的业务拓
展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
㈤累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 4,255,982.93 万元，其
中，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 165,000 万元、天津渤
海对公司发生担保金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约
15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 566,750 万美
元（1：7.1151 计算折合人民币 4,032,482.93 万元）。
本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为
4,789,615.43 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 18.31%，其中，公司对天
津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 165,000 万元、天津渤海对公司发生担保
金额约 58,500 万元、天津渤海对其全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon
对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 641,750 万美元（1：7.1151 计算折
合人民币 4,566,115.43 万元）。
公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日
