证券代码：000415                证券简称：渤海租赁                  公告编号：2024-045

                            渤海租赁股份有限公司
      关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited
                         融资及对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据业务发展需要，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租
赁”）全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）下
属全资子公司 Global Sea Containers Two Limited（以下简称“GSCTL”）拟向相
关金融机构申请 10 亿美元贷款额度，香港渤海为上述贷款额度提供担保。现就
本次融资及担保相关进展情况公告如下：

     一、融资进展情况

     ㈠融资情况概述

     2024 年 8 月 11 日，香港渤海及 GSCTL 与 Erica Asset Holding Ltd、Hampton
Asset Holding Ltd 签署了《Facility Agreement》及相关附属协议，GSCTL 作为借
款人向 Erica Asset Holding Ltd、Hampton Asset Holding Ltd 合计申请 10 亿美元贷
款额度，用于偿还香港渤海下属全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd.将于
2024 年 9 月到期的存量美元票据。初始贷款期限为 364 天，贷款利率为固定利
率 11.25%。贷款期限内，如借款人选择以全部或部分 PIK（利息资本化，利息转
入本金计付）支付利息，则 PIK 部分对应本金的贷款利率调整为固定利率 12.25%；
经贷款人同意，借款人可申请将贷款期限在初始贷款期限到期后延长 1 年，延长
期内贷款利率为 6M SOFR+6%，在此期间如借款人选择以全部或部分 PIK 支付
利息，则 PIK 部分对应本金的贷款利率调整为 6M SOFR+7%。

     (二)融资额度使用情况

     公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度
预计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、
2024-025 号公告。

     根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海及其下属全资或控股子公
司 2024 年贷款额度合计不超过 28 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限
自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

    截至本公告日，香港渤海及其下属全资或控股子公司尚未使用 2024 年度贷
款授权额度（不含本次融资金额）。本次贷款额度将纳入 2024 年度香港渤海及
其下属全资或控股子公司不超过 28 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提
交公司董事会及股东大会审议。

    二、担保进展情况

    为支持 GSCTL 本次融资业务的顺利开展，香港渤海作为担保人为本次贷款
提供连带责任保证担保，并以其持有的 GSCTL 100%股权为本次贷款提供质押担
保。GSCTL 以其持有的 Global Sea Containers Ltd.（以下简称“GSCL”） 100%
股权为本次贷款提供质押担保。

    (一)被担保人基本情况

    1.被担保人名称：Global Sea Containers Two Limited；

    2.成立日期：2023 年 9 月 12 日；

    3.注册地址：Victoria Place 5th Floor,31 Victoria Street,Hamilton HM10,Bermuda；

    4.注册资本：100 美元；

    5.企业类型：有限责任公司；

    6.股本结构：香港渤海租赁资产管理有限公司持股 100%；

    7.财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，GSCTL 总资产 61.28 亿美元、总负
债 38.96 亿美元、所有者权益 22.32 亿美元；2023 年度营业收入 7.78 亿美元、利
润总额 1.83 亿美元、净利润 1.77 亿美元。

    ㈡担保主要条款

    1.担保方式：香港渤海提供连带责任保证担保、GSCTL 100%股权质押担保
及 GSCL 100%股权质押担保；

    2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；

    3.担保金额：10 亿美元。

   ㈢担保额度使用情况

   公司于 2024 年 3 月 29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及
2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年担保额度预
计的议案》，详见公司于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、
2024-014、2024-025 号公告。根据上述审议授权事项，2024 年香港渤海及其下属
子公司对公司、天津渤海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司担保额度总
计不超过 40 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2024 年年度股东大会召开之日
止。

    截至本公告日，香港渤海及其下属子公司尚未使用 2024 年对公司、天津渤
海及其全资子公司、及香港渤海下属全资子公司担保授权额度。本次香港渤海为
GSCTL 提供的担保金额纳入 2024 年度香港渤海及其下属子公司对公司、天津渤
海及其全资子公司、香港渤海下属全资子公司总计不超过 40 亿美元或等值外币
担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再
次提交公司董事会及股东大会审议。

       ㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 3,325,939.75 万元，其
中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其
全资 SPV 发生担保金额约 15,000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公
司担保金额约 438,750 万美元（1：7.1458 计算折合人民币 3,135,219.75 万元）。

    本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为
4,040,519.75 万元，占 2023 年度公司经审计总资产约 15.45%，其中，其中，公
司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 190,720 万元、天津渤海对其全资
SPV 发生担保金额约 15,000 万元、香港渤海对其全资子公司发生担保金额约
100,000 万美元（1：7.1458 计算折合人民币 714,580 万元）、Avolon 对其全资或
控股 SPV 或其子公司担保金额约 438,750 万美元（1：7.1458 计算折合人民币
3,135,219.75 万元）。

    公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

    特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会

      2024 年 8 月 13 日