证券代码：000415                证券简称：渤海租赁                  公告编号：2024-044

                            渤海租赁股份有限公司
        关于全资子公司 Global Aircraft Leasing Co., Ltd.
                            融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、融资进展情况

     渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2024 年 3 月
29 日、4 月 23 日分别召开第十届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会，审
议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度贷款额度预计的议案》，详见公司
于 2024 年 4 月 2 日及 2024 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2024-011、2024-025 号公告。根据
上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称
“香港渤海”）及其下属全资或控股子公司 2024 年贷款额度合计不超过 28 亿美
元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日
起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

     为满足子公司业务发展需求，香港渤海下属全资子公司 Global Aircraft
Leasing Co., Ltd.（以下简称“GALC”）作为票据发行人，拟非公开发行总计 11
亿美元优先担保票据，到期日至 2027 年 9 月。2024 年 8 月 9 日（纽约时间），
GALC 完成了上述优先担保票据的定价工作，票面利率为 8.75%，上述票据的募
集资金将用于偿还 GALC 于 2024 年 9 月到期的存量美元票据等。

     为保证上述融资业务的顺利开展，香港渤海全资子公司 Global Aviation
Leasing Co., Ltd.（以下简称“GAL”）将以其持有的 GALC 100%股权为上述 11
亿美元优先担保票据提供股权质押担保。本次优先担保票据的发行工作预计将于
2024 年 8 月 28 日（纽约时间）完成，GAL 及 GALC 将根据票据发行进展情况
签署相关协议。

     截至本公告日，香港渤海及其下属全资或控股子公司尚未使用 2024 年度贷
款授权额度（不含本次融资金额）。本次优先担保票据发行额度将纳入 2024 年
度香港渤海及其下属全资或控股子公司不超过 28 亿美元或等值外币贷款额度内，
无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

     ㈡风险提示
    上述 GALC 发行优先担保票据工作仍在推进过程中，该融资事项能否最终
完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。公司将
根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告
并注意投资风险。

    特此公告。




                                           渤海租赁股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 13 日