证券代码：000415                 证券简称：渤海租赁                 公告编号：2024-088

                            渤海租赁股份有限公司
              关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
    之全资子公司与 Avianca Group International Limited
                      开展飞机售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、交易概述
     1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限
公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司
控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于 2024 年 12 月 26
日 通 过 全 资 子 公 司 与 Avianca Group International Limited 通 过 下 属 子 公 司
Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca（以下简称“Avianca”）及相关方
签署了相关协议，与其开展 10 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。

     Avolon 全资子公司 Avolon Finance Ireland Limited（以下简称“Avolon Finance”）
受让 Avianca 向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买 10 架 A320NEO 飞
机的权利，上述 10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民币汇
率中间价 1: 7.1911 计算折合约人民币 795,335.66 万元），实际购买价格在此基
础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三
十。

     同时，Avolon Finance 作为委托人通过信托方式委托 UMB Bank, N.A.（以下
简称“UMB Bank”）在购机后将该 10 架飞机经营租赁给 Avianca 使用，UMB
Bank 作为飞机资产的名义所有人及出租人，飞机资产的全部权益归委托人
Avolon Finance 享有，Avolon Finance 是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计
将于 2025 年第四季度至 2027 年第一季度交付，初始租期 12 年，租金水平系参
考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计
收租金。

     2.公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第十次临时董事会，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展 10 架
飞机售后回租业务的议案》。

    3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

    二、交易对方的基本情况

    1.交易对方：Avianca Group International Limited；

    2.注册地址：3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT, United
Kingdom；

    3.成立时间：2021 年 9 月 27 日；

    4.已发行股份：39,611,023 股；

    5.企业类型：Private limited Company；

    6.主营业务：航空运输服务等；

    7.主要股东：Investment Vehicle 1 Limited 持股 100%。

    三、交易标的基本情况

    1.标的物名称：A320NEO 系列飞机；

    2.制造商：空中客车公司；

    3.类别：固定资产；

    4.数量：10 架。

    四、交易协议的主要内容

    2024 年 12 月 26 日，Avolon Finance、 UMB Bank 与 Avianca、空客公司分
别签署《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft
Lease Agreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：

    1.飞机购买价格：10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民
币汇率中间价 1：7.1911 计算折合约人民币 795,335.66 万元），实际购买价格在
此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分
之三十；
    2.购机预付款：Avolon Finance 将向 Avianca 提供相关购机预付款融资并向
Avianca 按月收取利息。Avianca Group International Limited 为 Avianca 在预付款
融资及租赁合同项下支付义务提供连带责任保证担保。

    3.租赁方式：经营租赁；

    4.租赁期限：初始租期 12 年，若承租人行使续租选择权则租期最多可延长 3
年；

    5.租赁设备所有权：UMB Bank 为飞机资产名义所有人及出租人，Avolon
Finance 是飞机资产的实际所有人。

       五、本次交易的目的和对上市公司的影响

    本次交易有助于 Avolon 积极抢抓飞机售后回租市场机遇，提升 Avolon 在飞
机租赁市场的份额及品牌效应，有助于加深 Avolon 与 Avianca 的业务合作，维
护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。

       六、备查文件

    1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议；

    2.《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft
Lease Agreement》及相关附属协议。

    特此公告。




                                                渤海租赁股份有限公司董事会

                                                      2024 年 12 月 27 日