证券代码：002386       证券简称：天原股份     公告编号：2024-042

                   宜宾天原集团股份有限公司
 关于拟向控股股东提供反担保并支付担保费用暨关联交易
                             的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议决议向深圳证券交易所申请注册发行不超过 10 亿元（含
10 亿元）公司债券，可以一次发行或分期发行。按照公司发行计划，
拟于 2024 年发行第一期不超过 5 亿元公司债券（以下简称“本期债
券”），本期债券计划向控股股东宜宾发展控股集团有限公司（以下
简称“宜发展”）申请由其提供全额无条件不可撤销连带责任保证担

保。为保障融资项目的顺利推进，公司拟将持有宜宾天原海丰和泰有
限公司（简称：海丰和泰）61.59%股权质押给宜发展作为反担保措施。
公司在本期债券存续期内按照当年按照债券余额*综合费率不超过
0.5%/年支付费用。
    公司于 2024 年 7 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，会议在
关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才
先生回避表决情况下，审议通过《关于拟向控股股东提供反担保并支
付担保费用暨关联交易的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议
通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与上述关联交

易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、被担保人暨关联方基本情况
    1、公司名称：宜宾发展控股集团有限公司

    2、法定代表人：韩成珂
    3、成立日期：1999 年 8 月 4 日
    4、注册资本：500,000 万元人民币

    5、统一社会信用代码：915115007118234259
    6、企业类型：其他有限责任公司
    7、企业地址：四川省宜宾市叙州区航天路中段 4 号莱茵河畔小
区阳光半岛独幢商业六 1-3 层独幢商业 6 号
    8、经营范围：在宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资
产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）
    9、股权结构：宜宾市政府国有资产监督管理委员会持股 90%，
四川省财政厅持股 10%
    10、主要财务指标：
                                              单位：人民币 万元

         项目     2023 年 12 月 31 日（经审   2024 年 3 月 31 日（未经

                         计）                       审计）

       资产总额     52,035,497.36               55,059,667.93

       负债总额     27,510,660.40               28,933,004.39

        净资产      24,524,836.96               26,126,663.54
         项目      2023 年度（经审计）       2024 年 1-3 月（未经审计）

    营业收入       17,929,190.98                5,039,635.66

     净利润         3,192,988.53                1,449,436.45

    三、关联交易标的基本情况
    1、公司名称：宜宾天原海丰和泰有限公司
    2、法定代表人：颜华

    3、成立日期：2016 年 3 月 10 日
    4、注册资本：100,000 万元人民币
    5、统一社会信用代码：91511523MA62A3TC5R

    6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    7、企业地址：四川省江安县四川江安经济开发区永兴大道东段
168 号

    8、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营等；
一般项目：颜料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工
产品生产（不含许可类化工产品）等。
    9、股权结构：宜宾天原集团股份有限公司持有 100%股权。
    10、主要财务指标：
                                              单位：人民币 万元

         项目    2023 年 12 月 31 日（经审   2024 年 3 月 31 日（未经

                         计）                      审计）

    资产总额         345,817.06                  427,024.88

    负债总额         252,664.00                  329,228.76

     净资产           93,153.05                   97,796.12

         项目      2023 年度（经审计）       2024 年 1-3 月（未经审计）
       营业收入      125,240.13               62,533.72

        净利润                                4,661.90
                       956.01

    四、反担保事项的主要内容

    1、反担保方式：公司拟以持有宜宾天原海丰和泰有限公司 61.59%
股权(出质股权数额 61,590.67 万元，评估价值 66,666.67 万元）质
押给宜发展作为反担保措施，按照 75%折扣率预估。

    2、反担保期限：反担保期限与融资期限一致。
    3、担保费率：预计费率不超过 0.5%/年。
    4、担保费用：在本期债券存续期内按年度计算，具体为当年担

保余额乘以约定的年化费率。
    五、对公司的影响

       宜发展主体信用评级为 AAA 且长期活跃在债券市场，为公司
发行的公司债券提供担保，将提高本期债券发行的信用评级，拓宽公
司融资渠道，优化公司负债结构，实现公司可持续发展。在确保风险
可控的前提下，公司提供反担保有利于宜发展为公司提供担保的顺利
实施，本次反担保措施对公司财务状况影响较小，有利于债券顺利发
行。
    六、本年度与关联方累计已发生的各类关联交易情况

    2024 年年初至披露日，公司与宜发展累计已发生关联交易总金
额为 134.71 万元（不含本次关联交易）。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    2024 年年初至披露日，公司及控股子公司无对外担保和逾期担
保及涉及诉讼担保的情形。
    八、董事会意见
    公司子公司海丰和泰为公司本次发行债券向控股股东宜发展提
供反担保，是为了提高公司融资效率，满足公司业务发展需要。反担

保对象的未来经营稳定，公司治理良好，具有良好履约能力，公司对
其反担保风险较小，公司支付的担保费率公允。本次反担保事项符合
现行有效的法律、法规规定。不存在损害上市公司和股东，特别是中

小股东利益的情形。

    九、独立董事专门会议审议情况

    2024 年 7 月 23 日，公司全体独立董事召开了 2024 年第四次独

立董事专门委员会，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席 4 人，
本议案经全体董事审议同意。

    特此公告。



                                   宜宾天原集团股份有限公司
                                           董事会

                                    二〇二四年七月二十七日