国信证券股份有限公司

                      关于浙江万安科技股份有限公司

            调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

       国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为浙江万安
 科技股份有限公司（以下简称“万安科技”、“公司”）向特定对象发行股票并主
 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引
 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
 市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事
 项进行了审慎核查，核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

                                 《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定
       根据中国证券监督管理委员会《
 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人
 民币普通股《（A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总
 额 为 人 民 币 410,999,896.93 元， 扣 除 各 项 发 行 费 用（不 含 增 值 税） 人民币
 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计师事务
 所《（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具
 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11039 号）。

       二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

       根据公司《《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书《（注
                     《募集说明书》”），本次发行募集资金总额不超过 72,377.00
 册稿）》（以下简称“《
 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

                                                                         单位：万元
序号                  项目名称                    投资金额         募集资金拟投入金额
 1     新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目              16,329.00            16,329.00
 2     新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目              84,642.00            46,642.00
 3     补充流动资金                                    10,000.00             9,406.00

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                                            A
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                      合计                         110,971.00            72,377.00

       在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金
 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资
 金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额，
 公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及
 各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金
 或自筹资金解决。

       根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票 39,405,551 股，募集资金
 总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元，少于《募集说明
 书》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出
 相应调整，具体如下：
                                                                      单位：万元
序号                   项目名称                 投资金额        募集资金拟投入金额
 1     新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目           16,329.00             9,118.81
 2     新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目           84,642.00            26,046.88
 3     补充流动资金                                 10,000.00             5,252.70
                      合计                         110,971.00            40,418.39

       三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

       公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际发行结果及 实际募
 集资金净额作出的调整，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
 划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《《上市公司监管指引第
 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金管理制度等有
 关规定。

       四、相关审议程序及意见

       （一）董事会审议情况

       2024 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《《关于调整
                                            P
                                            A
                                            G
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募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司基于实际募集资金情
况、募投项目进展及资金需求调整募投项目拟投入募集资金金额。本事项无需提
交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2024 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第九次会议审议通过《《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司监事会认为：公司本次调整募
投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做
出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议
程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司未来发展战略和全体
股东的利益。

    （三）保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的相关事
项已经万安科技第六届董事会第十一次会议审议通过，万安科技监事会亦发表了
明确同意意见，无需股东大会会议审议通过，公司履行了必要的审批程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入
募集资金金额相关事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《《国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司调整
募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《
                                       章旗凯《《《《《《《《《《《《《李秋实




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                                                                                                 2024 年 8 月 29 日




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