证券代码：002645           证券简称：华宏科技             公告编号：2024-020
债券代码：127077           债券简称：华宏转债



                    江苏华宏科技股份有限公司
         关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、证券代码：002645    证券简称：华宏科技

    2、债券代码：127077    债券简称：华宏转债

    3、转股价格：13.92 元/股

    4、转股期限：2023 年 6 月 8 日至 2028 年 12 月 1 日




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏华宏科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转
换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。
公司本次发行募集资金总额为 515,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）

                                     1
10,980,849.08 元，实际募集资金净额为 504,019,150.92 元（以下简称“募集
资金”）。截至 2022 年 12 月 8 日，上述募集资金已全部到账，募集资金到位情
况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号
《验资报告》。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文同意，
公司 51,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022
年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 8 日）起至可转换公
司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。

    （四）可转债转股价格调整情况

    1、公司发行的“华宏转债”初始转股价格为 15.65 元/股。因公司实施 2022
年年度权益分派方案，“华宏转债”的转股价格于 2023 年 6 月 1 日起由原来的
15.65 元/股调整为 15.45 元/股。具体内容详见公司 2023 年 5 月 26 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

    2、2023 年 6 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据
《募集说明书》的规定办理本次向下修正“华宏转债”转股价格有关的全部事宜。

    同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“华
宏转债”转股价格的议案》。“华宏转债”的转股价格由 15.45 元/股向下修正
为 13.91 元/股，修正后转股价格自 2023 年 7 月 3 日起生效。具体内容详见公司
2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向下修正“华
宏转债”转股价格的公告》。

    3、因公司对部分限制性股票回购注销，“华宏转债”的转股价格由原来的

                                    2
         13.91 元/股调整为 13.92 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 8 月 2 日生效。
         具体内容详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的
         《关于“华宏转债”转股价格调整的公告》。

               二、可转债转股及股份变动情况

               2024 年第一季度，“华宏转债”因转股减少 260 张（因转股减少的可转换
         公司债券金额为 26,000 元），转股数量为 1,867 股。截至 2024 年 3 月 29 日，
         剩余可转债张数为 5,149,240 张（剩余可转换公司债券金额为 514,924,000 元），
         未转换比例为 99.9852%。

               公司 2024 年第一季度股份变动情况如下：

                       本次变动前                   本次变动增减（＋，－）               本次变动后
    股份性质           数量      比例     可转债转股       其他          小计            数量      比例
                     （股）      （%）      （股）         （股）        （股）        （股）      （%）
一、限售条件流通
                   42,465,855     7.30        0          29,988,540    29,988,540    72,454,395    12.46
股/非流通股
  高管锁定股       42,465,855     7.30        0          29,988,540    29,988,540    72,454,395    12.46
二、无限售条件流
                   539,055,370   92.70      1,867        -29,988,540   -29,986,673   509,068,697   87.54
通股
三、总股本         581,521,225   100.00     1,867             0          1,867       581,523,092   100.00

               注：本季度股份数量变动包含可转债转股、高管锁定股变化等情况。

               三、其他

               投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0510-80629685
         进行咨询。

               四、备查文件

               1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
         日“华宏科技”股本结构表；

               2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29
         日“华宏转债”股本结构表。



                                                     3
特此公告。




                 江苏华宏科技股份有限公司

                        董 事 会

                      2024 年 4 月 2 日




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