证券代码：300665            证券简称：飞鹿股份          公告编号：2024-021
债券代码：123052            债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
               关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月
5 日召开第四届董事会第三十六次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案》。根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，修正后的转股价
格应不低于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价（6.33 元/股）和前一交易日公司 A 股股票的交易均价（7.09 元/股），
基于“飞鹿转债”目前的转股价格为 7.09 元/股，本次“飞鹿转债”转股价格无
需向下修正。



    一、“飞鹿转债”发行上市情况

    （一）“飞鹿转债”发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。

    （二）“飞鹿转债”上市情况

    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

    （三）“飞鹿转债”转股期限
    根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的
起止日期为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。

    （四）“飞鹿转债”转股价格调整情况

    “飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露日，“飞鹿转债”
转股价格调整情况如下：
    2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约
定，公司可转换公司债券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。
    2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33
名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已
完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可
转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。
    2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集
说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整
为 7.04 元/股。
    2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调
整为 7.08 元/股。
    2023 年 7 月 24 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个
人原因离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4
名股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计
1,248,000 股。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为
7.09 元/股。

    二、关于不向下修正“飞鹿转债”的情况说明

    公司于 2024 年 3 月 5 日召开第四届董事会第三十六次会议，于 2024 年 3
月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正
可转换公司债券转 股价格的议案 》，具体内容 详见公司于巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据《募集说明书》的规定，“飞鹿转债”修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股
股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“飞鹿转债”的
转股价格，则“飞鹿转债”转股价格无需调整。
    根据《募集说明书》的规定，修正后的转股价格应不低于公司 2024 年第三
次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（6.33 元/股）和
前一交易日公司 A 股股票的交易均价（7.09 元/股），基于“飞鹿转债”目前的
转股价格为 7.09 元/股，本次“飞鹿转债”转股价格无需向下修正。


    特此公告。
                                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 21 日