证券代码：300665             证券简称：飞鹿股份            公告编号：2024-059
债券代码：123052             债券简称：飞鹿转债


                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    债券代码：123052     债券简称：飞鹿转债

    调整前转股价：7.09 元/股

    调整后转股价：6.06 元/股

    转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 7 日

    一、“飞鹿转债”发行上市情况

    （一）“飞鹿转债”发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。

    （二）“飞鹿转债”上市情况

    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

    （三）“飞鹿转债”转股期限

    根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的
起止日期为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。

    （四）“飞鹿转债”转股价格调整情况
    “飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露前，“飞鹿转债”
转股价格调整情况如下：
    2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约
定，公司可转换公司债券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。
    2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33
名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已
完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可
转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。
    2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集
说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整
为 7.04 元/股。
    2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调
整为 7.08 元/股。
    2023 年 7 月 24 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个
人原因离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4
名股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计
1,248,000 股。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为
7.09 元/股。

    二、“飞鹿转债”转股价格向下修正的依据

    根据《募集说明书》的约定，“飞鹿转债”转股价格的向下修正条款如下：
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公
司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交
易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。
    自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票连续三十个交易日中已
有 15 个交易日的收盘价格低于当前转股价格的 90%（即 6.38 元/股），已经触
发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。

    三、关于“飞鹿转债”向下修正转股价格的审议程序及结果

    2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会同意向下修正
“飞鹿转债”转股价格，并将该议案提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审
议。
    2024 年 6 月 6 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，股东大会同意向下修
正“飞鹿转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定办理本
次“飞鹿转债”向下修正转股价格有关的全部事宜。
    2024 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，修正
后的转股价格应不低于 2024 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司
A 股股票的交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。公司 2024 年第
四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票的交易均价为 6.0548 元/
股，前一交易日公司 A 股股票的交易均价为 5.2366 元/股；公司最近一期经审计
的每股净资产为 2.9741 元（每股净资产=股东权益/股本）；公司每股股票面值为
1 元/股。
    根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“飞鹿转债”
的转股价格向下修正为 6.06 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 7 日起生效。

    四、其他事项

    投资者如需了解“飞鹿转债”的其他相关内容，请查阅 2020 年 6 月 3 日登
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公
司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司
后续公告，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第四十一次会议决议。


    特此公告。
                                        株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2024 年 6 月 6 日