证券代码：300665              证券简称：飞鹿股份         公告编号：2024-074
债券代码：123052              债券简称：飞鹿转债


                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                    关于可转换公司债券转股价格调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    债券代码：123052       债券简称：飞鹿转债
    调整前转股价：6.06 元/股
    调整后转股价：6.01 元/股
    转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 10 日

       一、“飞鹿转债”发行上市情况

       （一）“飞鹿转债”发行情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]707 号文核准，公司于 2020 年 6
月 5 日公开发行了 17,700 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,770,000
张。

       （二）“飞鹿转债”上市情况

    经深圳证券交易所[2020]580 号文同意，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7
月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。

       （三）“飞鹿转债”转股期限

    根据《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》，“飞鹿转债”转股的起
止日期为：自 2020 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 4 日。

       （四）“飞鹿转债”转股价格调整情况

    “飞鹿转债”初始转股价格为 9.9 元/股。截至本公告披露前，“飞鹿转债”转股
价格调整情况如下：
    2021 年 5 月 28 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）实施
2020 年度权益分派方案，根据《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司创业板公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，
公司可转换公司债券转股价格自 2021 年 6 月 3 日起调整为 7.05 元/股。

    2022 年 7 月 15 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年业绩考核未达到 2019 年限制性股票
激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件，根据公司《株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》规定公司需回购注销 33
名激励对象持有的 800,800 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。鉴于公司已
完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说明书》的有关约定，公司可
转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 15 日起调整为 7.06 元/股。

    2022 年 7 月 27 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-080），鉴于公司已经办理完成 2022 年限制性股票激励计划
首次授予（新增股份）事宜，新增股份已于 2022 年 7 月 29 日上市，根据《募集
说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 7 月 29 日起调整
为 7.04 元/股。

    2022 年 10 月 31 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-120），经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2371 号）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A
股）14,541,832 股。鉴于公司新发行股份已经于 2022 年 11 月 1 日上市，根据《募
集说明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2022 年 11 月 1 日起调
整为 7.08 元/股。

    2023 年 7 月 24 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年业绩考核未达到 2022 年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件，以及 4 名激励对象因个
人原因离职，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划》规定公司需回购注销 72 名股权激励对象持有的 1,203,000 股以及 4
名股权激励对象持有的 45,000 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计
1,248,000 股。鉴于公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜，根据《募集说
明书》的有关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2023 年 7 月 25 日起调整为
7.09 元/股。

    2024 年 6 月 6 日，公司披露《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公
告》，鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日连续三十个交易日
中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.38 元/股），已经
触发《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 21
日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临
时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》的有
关约定，公司可转换公司债券转股价格自 2024 年 6 月 7 日起调整为 6.06 元/股。

    二、“飞鹿转债”本次转股价格调整的依据

    根据《募集说明书》的有关规定：

    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将
按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

    派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1＝P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容
及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    三、关于“飞鹿转债”本次转股价格调整原因及结果

    （一）调整原因

    公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案如下：

    以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 189,498,316 股剔除截至 2023 年 12
月 31 日回购专用证券账户中已回购的 890,000 股后的股本 188,608,316 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不以资本
公积转增股本。若自 2023 年 12 月 31 日至权益分派实施公告确定的股权登记日
期间，如公司发生可转债转股、回购股份处理导致回购专用证券账户股份数变动
等情形导致公司总股本及其结构发生变动时，公司将以权益分派实施公告确定的
股权登记日的总股本（回购专用证券账户股份不参与分配）为基数，按照“分配
比例不变”的原则对分配总额进行调整。 具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-073）。

    （二）调整结果

    根据《募集说明书》及中国证监会有关规定，结合本次权益分派实施情况，
公司可转换公司债券转股价格将进行如下调整：

    P1＝P0-D=6.06-0.05=6.01 元/股

    飞鹿转债的转股价格由 6.06 元/股调整为 6.01 元/股，调整后的价格于 2024
年 7 月 10 日开始生效。
特此公告。
             株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                       董事会
                              2024 年 7 月 3 日