光弘科技：关于筹划重大资产重组的提示性公告2024-11-26
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-043 号
惠州光弘科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金
的方式购买 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC 公司”）100%股权及 TIS
Circuits SARL（以下简称“TIS 工厂”，与 AC 公司合称“标的公司”）0.003%
股权。本次交易完成后，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。
2、根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会
导致上市公司控制权的变更。
3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，
交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公
司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批
程序的风险。
4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根
据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
一、本次交易概述
根据公司发展战略，为推进公司打造成全球领先 EMS 企业的战略布局，提
升公司综合竞争力，2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议
通过《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股
权的议案》。公司拟通过在北京产权交易所摘牌并支付现金购买的方式收购 AC
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公司 100%股权及 TIS 工厂 0.003%股权。收购完成后，公司将控制 AC 公司及其
控股的 TIS 工厂的 100%股权，AC 公司及 TIS 工厂将成为公司子公司。
本次交易为现金收购，本次交易的对价计划全部以向特定对象发行股票募集
的资金支付。但本次交易的实施不以向特定对象发行股票获得深圳证券交易所审
核通过并经中国证监会同意注册为前提，本次发行募集资金到位之前，公司可根
据收购实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金
置换自筹资金，募集资金不足部分由公司自筹解决。
经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股
份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。
本次交易尚处于初步筹划阶段，AC 公司 100%股权及 TIS 工厂 0.003%股权
目前已在北京产权交易所公开挂牌打包转让，根据北京产权交易所挂牌转让信息，
AC 公司 100%股权转让底价为 73,294.48 万元人民币，TIS 工厂 0.003%股权转让
底价为 0.0001 万元人民币，最终交易方案、交易价格等核心要素仍需履行北京
产权交易所挂牌与交易的相关流程，并以最终竞买结果为准。此外，本次交易尚
需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为航天科技（000901.SZ）子公司 Hiwinglux S.A.（以下
简称“海鹰卢森堡”）及 IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下
简称“IEE 公司”）。其中海鹰卢森堡及 IEE 公司分别直接持有 AC 公司 61%和
39%股权；AC 公司和 IEE 公司分别直接持有 TIS 工厂 99.997%股权和 0.003%股
权。公司计划通过本次交易取得上述股东所持的 AC 公司及 TIS 公司全部股权。
三、标的公司基本情况
（一）AC 公司
1、基本情况
公司名称 All Circuits S.A.S.
注册资本 6,900 万欧元
成立日期 2015 年 5 月 13 日
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主营业务 汽车行业的电子控制模块制造和电子产品的组装服务
N° 6, 3eme avenue, Parc Synergie Val de Loire 45130 Meung-
注册地址
sur-Loire
2、股权架构
序号 股东名称 持股比例（%）
1 海鹰卢森堡 61.00
2 IEE 公司 39.00
合计 100.00
3、财务情况
根据北京产权交易所公开挂牌转让信息及航天科技的相关公告，AC 公司最
近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 6 月 30 日/
项目
2023 年度 2024 年 1-6 月
资产总额 255,359.85 237,976.75
净资产 71,568.66 68,286.13
营业收入 329,716.58 162,683.31
利润总额 6,224.18 -1,360.55
净利润 5,409.16 -1,881.09
经营活动产生的现金流量净
12,925.31 9,675.06
额
注：上述财务数据业经航天科技聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，审计报告编号为致同审字（2024）第 110B028109 号。
（二）TIS 工厂
1、基本情况
公司名称 TIS Circuits SARL
注册资本 301 万欧元
成立日期 2010 年 7 月 16 日
3
主营业务 电子产品的制造，零配件的组装等相关业务
注册地址 Borj Ghorbal Gouvernorat de Ben Arous-2013 BEN AROUS
2、股权架构
序号 股东名称 持股比例（%）
1 AC 公司 99.997
2 IEE 公司 0.003
合计 100.00
3、财务情况
根据北京产权交易所公开挂牌转让信息及航天科技的相关公告，TIS 工厂最
近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元人民币
2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 6 月 30 日/
项目
2023 年度 2024 年 1-6 月
资产总额 30,276.44 27,600.88
净资产 -1,860.75 -2,504.28
营业收入 56,676.69 19,870.72
利润总额 184.43 -655.35
净利润 33.65 -695.23
经营活动产生的现金流量净额 4,203.29 2,851.60
注：上述财务数据业经航天科技聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，审计报告编号为致同审字（2024）第 110C028125 号。
四、本次重组的工作安排
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请中介
机构对标的公司开展尽职调查工作，并严格按照相关规定和要求履行相应决策审
批程序，并及时履行信息披露义务。
五、本次交易对公司的影响
标的公司 AC 公司及 TIS 工厂从事于电子制造服务业务，与公司属于同行业
企业，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），均属于“C39 计算机、
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通信和其他电子设备制造业”。通过本次交易，公司将取得标的公司的控制权，
从而有利于丰富公司在汽车行业电子控制领域的技术及产品类型，拓宽销售渠道，
拓展全球业务分布并覆盖更多业务领域，提升公司产品市场占有率及业务规模，
增强公司综合竞争能力，符合上市公司发展战略。
六、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易
方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必
要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，本次筹划事项公司股票不停牌，公司
将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 25 日
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