证券代码：600025           证券简称：华能水电         公告编号：2024-069

                华能澜沧江水电股份有限公司
         关于定向资产支持票据（类 REITs）项目
                   暨关联交易事项完成的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易事项概述
    华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司或华能水电）于 2024 年 10
月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于开展定向资产支持票据
（类 REITs）项目暨关联交易的议案》，同意公司所属子公司华能石林光伏发电
有限公司（以下简称石林光伏）作为普通合伙人、子公司华能澜沧江新能源有限
公司（以下简称新能源公司）作为 B 类有限合伙人与中国康富国际租赁股份有限
公司（以下简称康富租赁）作为 A 类有限合伙人共同投资合伙企业（以下简称合
伙企业）。根据本次发行方案安排，康富租赁后续拟将其持有的合伙企业 A 类有
限合伙份额全部信托予公司关联方华能贵诚信托有限公司（以下简称华能贵诚信
托），并在中国银行间市场发行华能水电绿色定向资产支持票据信托（以下简称
资产支持票据），预计发行规模不超过人民币 180,000 万元。石林光伏和新能源
公司合计实缴出资不超过人民币 100,000 万元，持有合伙企业财产份额不低于
20%，华能贵诚信托（代表资产支持票据）以发行资产支持票据取得的募集资金
对其持有的合伙企业财产份额进行出资（以下简称本次交易）。本次交易的具体
内容详见公司 2024 年 10 月 30 日披露的《关于开展定向资产支持票据（类 REITs）
项目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
    二、定向资产支持票据（类 REITs）项目暨关联交易事项的完成情况
    （一）发行情况
    根据中国银行间市场交易商协会出具的接收注册通知书（中市协注〔2024〕
ABN142 号），同意注册金额为 17.91 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内
有效。
    截至本公告披露之日，中国康富国际租赁股份有限公司 2024 年度第一期华
能水电绿色定向资产支持票据（碳中和债/类 REITs）的簿记管理人中信建投证
券股份有限公司已成功发行优先级与次级资产支持票据，并获得全额认购，其中
次级资产支持票据由康富租赁认购。资产支持票据于 2024 年 11 月 21 日正式发
行，2024 年 11 月 26 日正式设立。资产支持票据的基本情况如下：
       产品分层             优先级资产支持票据             次级资产支持票据
     规模（亿元）                    17.90                        0.01
             评级                    AAA                        不涉及
         发行利率                  2.40%                        不涉及
           起息日           2024 年 11 月 26 日                 不涉及
       预计到期日             2049 年 11 月 1 日           2049 年 11 月 1 日
   总规模（亿元）                                  17.91
    （二）合伙企业情况
    合伙企业云南澜沧江清洁能源合伙企业（有限合伙）已于 2024 年 11 月 7
日取得昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》注册成立，康富租赁将其持有
的合伙企业 A 类有限合伙份额全部转让予华能贵诚信托。截至本公告披露之日，
合伙企业的基本信息如下：
企业名称            云南澜沧江清洁能源合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码    91530100MAE4XM4K5W
类型                有限合伙企业
出资额              268,100 万元人民币
执行事务合伙人      华能石林光伏发电有限公司
成立日期            2024-11-07
合伙期限            2024-11-07 至无固定期限
                    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经营范围            技术转让、技术推广；发电技术服务。（除依法须经批准
                    的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    合伙企业的出资结构如下：
                                                认缴出资额
           合伙人                  类型                             出资比例
                                                （万元）
 华能石林光伏发电有限公司        普通合伙人        48,200           17.9784%
   华能贵诚信托有限公司          有限合伙人       179,100           66.8034%
 华能澜沧江新能源有限公司        有限合伙人        40,800           15.2182%
           合计                      -            268,100           100.00%
    截至本公告披露之日，华能贵诚信托以发行资产支持票据取得的募集资金出
资、石林光伏和新能源公司分别以自有资金出资，各合伙人认缴的合伙企业出资
额已全部缴足。
    特此公告。


                                          华能澜沧江水电股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 28 日