证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-075
保利发展控股集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,900,363,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.1553
上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,600 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生主持本次会议，并采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中刘平先生、张方斌先生现场出席会议，
陈关中先生、於骁冬先生、李非先生、戴德明先生视频出席会议，周东利先
生、陈育文先生、章靖忠先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中李红亮先生现场出席会议，龚健先生视
频出席会议，孔峻峰先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,563,902,239 95.1240 336,090,451 4.8706 371,017 0.0054
2、 关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,976,077 83.3888 336,073,851 16.5927 371,317 0.0185
2.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,009,677 83.3905 335,747,751 16.5766 663,817 0.0329
2.03、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,012,777 83.3906 335,742,351 16.5764 666,117 0.0330
2.04、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,007,477 83.3904 335,744,551 16.5765 669,217 0.0331
2.05、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,994,177 83.3897 335,756,851 16.5771 670,217 0.0332
2.06、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,792,077 83.3797 335,744,751 16.5765 884,417 0.0438
2.07、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,813,677 83.3808 335,735,551 16.5760 872,017 0.0432
2.08、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,802,177 83.3802 335,749,651 16.5767 869,417 0.0431
2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,797,277 83.3800 335,745,651 16.5765 878,317 0.0435
2.10、议案名称：转股价格修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,708,477 83.3756 335,835,551 16.5810 877,217 0.0434
2.11、议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,791,477 83.3797 335,744,451 16.5765 885,317 0.0438
2.12、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,802,477 83.3803 335,737,151 16.5761 881,617 0.0436
2.13、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,812,677 83.3808 335,731,451 16.5758 877,117 0.0434
2.14、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,013,677 83.3907 335,726,151 16.5756 681,417 0.0337
2.15、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,999,777 83.3900 335,739,751 16.5762 681,717 0.0338
2.16、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,012,277 83.3906 335,727,251 16.5756 681,717 0.0338
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,000,677 83.3900 335,739,951 16.5763 680,617 0.0337
2.18、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,689,021,477 83.3911 335,718,751 16.5752 681,017 0.0337
2.19、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,996,077 83.3898 335,731,851 16.5759 693,317 0.0343
2.20、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,985,077 83.3893 335,741,351 16.5763 694,817 0.0344
2.21、议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,761,777 83.3782 335,723,051 16.5754 936,417 0.0464
2.22、议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,968,577 83.3885 335,726,851 16.5756 725,817 0.0359
3、 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,954,577 83.3878 335,737,451 16.5761 729,217 0.0361
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,961,977 83.3881 335,721,951 16.5754 737,317 0.0365
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,563,903,139 95.1240 335,712,751 4.8651 747,817 0.0109
6、 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,960,077 83.3880 335,718,351 16.5752 742,817 0.0368
7、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,563,679,139 95.1207 335,992,351 4.8691 692,217 0.0102
8、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的可转换公司债券认购协议
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,832,977 83.3818 335,729,251 16.5757 859,017 0.0425
9、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,688,940,977 83.3871 335,723,651 16.5754 756,617 0.0375
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
可转换公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,563,894,039 95.1238 336,057,051 4.8701 412,617 0.0061
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合向特定对象
1 发行可转换公司债券条件 2,043,188,685 85.8608 336,090,451 14.1235 371,017 0.0157
的议案
2.01 本次发行证券的种类 1,680,137,196 83.3160 336,073,851 16.6655 371,317 0.0185
2.02 发行数量 1,680,170,796 83.3177 335,747,751 16.6493 663,817 0.0330
2.03 发行规模 1,680,173,896 83.3178 335,742,351 16.6490 666,117 0.0332
2.04 票面金额和发行价格 1,680,168,596 83.3176 335,744,551 16.6491 669,217 0.0333
2.05 债券期限 1,680,155,296 83.3169 335,756,851 16.6497 670,217 0.0334
2.06 债券利率 1,679,953,196 83.3069 335,744,751 16.6491 884,417 0.0440
2.07 还本付息的期限和方式 1,679,974,796 83.3080 335,735,551 16.6487 872,017 0.0433
2.08 转股期限 1,679,963,296 83.3074 335,749,651 16.6494 869,417 0.0432
2.09 转股价格的确定及其调整 1,679,958,396 83.3072 335,745,651 16.6492 878,317 0.0436
2.10 转股价格修正条款 1,679,869,596 83.3028 335,835,551 16.6536 877,217 0.0436
2.11 转股股数确定方式 1,679,952,596 83.3069 335,744,451 16.6491 885,317 0.0440
2.12 赎回条款 1,679,963,596 83.3074 335,737,151 16.6488 881,617 0.0438
2.13 回售条款 1,679,973,796 83.3079 335,731,451 16.6485 877,117 0.0436
2.14 转股年度有关股利的归属 1,680,174,796 83.3179 335,726,151 16.6482 681,417 0.0339
2.15 发行方式及发行对象 1,680,160,896 83.3172 335,739,751 16.6489 681,717 0.0339
2.16 锁定期安排 1,680,173,396 83.3178 335,727,251 16.6483 681,717 0.0339
2.17 本次募集资金用途 1,680,161,796 83.3172 335,739,951 16.6489 680,617 0.0339
2.18 募集资金存管 1,680,182,596 83.3183 335,718,751 16.6479 681,017 0.0338
2.19 债券持有人会议相关事项 1,680,157,196 83.3170 335,731,851 16.6485 693,317 0.0345
2.20 担保事项 1,680,146,196 83.3165 335,741,351 16.6490 694,817 0.0345
2.21 评级事项 1,679,922,896 83.3054 335,723,051 16.6481 936,417 0.0465
2.22 本次发行决议的有效期 1,680,129,696 83.3156 335,726,851 16.6483 725,817 0.0361
关于公司向特定对象发行
3 可转换公司债券预案的议 1,680,115,696 83.3150 335,737,451 16.6488 729,217 0.0362
案
关于公司向特定对象发行
4 可转换公司债券方案的论 1,680,123,096 83.3153 335,721,951 16.6480 737,317 0.0367
证分析报告的议案
关于公司向特定对象发行
可转换公司债券募集资金
5 2,043,189,585 85.8609 335,712,751 14.1076 747,817 0.0315
运用可行性分析报告的议
案
关于公司向特定对象发行
可转换公司债券摊薄即期
6 1,680,121,196 83.3152 335,718,351 16.6478 742,817 0.0370
回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案
关于公司无需编制前次募
7 集资金使用情况报告的议 2,042,965,585 85.8515 335,992,351 14.1194 692,217 0.0291
案
关于公司与特定对象签订
附条件生效的可转换公司
8 1,679,994,096 83.3089 335,729,251 16.6484 859,017 0.0427
债券认购协议暨关联交易
的议案
关于制定公司《可转换公
9 司债券持有人会议规则》 1,680,102,096 83.3143 335,723,651 16.6481 756,617 0.0376
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 2 至议案 4、议案 6、议案 8、议案 9 涉及关联交易，关联股东中国
保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计
4,874,942,462 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：荣秋立、崔满长
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、保利发展控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日