国元证券股份有限公司关于

 康欣新材料股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为康欣
新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康欣新材”）2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康欣新材非
公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
    一、本次非公开发行股票及股份限售情况
    康欣新材经中国证券监督管理委员会《关于核准康欣新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577 号）的核准，并经上海证券交易所
同意，向无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 310,279,238 股，发行价为人民币 2.77 元/股。本次发
行募集资金总额人民币 859,473,489.26 元，扣除发行费用人民币 6,250,384.12
元，实际募集资金净额为人民币 853,223,105.14 元。永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 1 月 20 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（永证验字〔2021〕210004 号）。本次发行的新增股份已于 2021
年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手
续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，股份限售期为 36 个
月。现限售期已届满，限售股将于 2024 年 1 月 29 日起上市流通。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次限售股形成后，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的
情况。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    无锡建发认购本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得
转让。发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转
增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，发

                                    1
行对象减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规、规范性文件的相关规定。
    截至本核查意见出具之日，无锡建发在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股
东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其提供违规担保等损害
公司利益行为的情况。
    四、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 310,279,238 股。
    本次限售股上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。
    本次限售股上市流通明细清单如下：
                                                                          单位：股、%
                                         持有限售股占公    本次上市流     剩余限售股
 序号       股东名称   持有限售股数量
                                           司总股本比例      通数量         数量
     1   无锡建发          310,279,238             23.08   310,279,238              0

    五、股本变动结构表
    本次限售股上市流通后公司股本结构变动情况如下表：
                                                                              单位：股
         项目                 变动前             变动数                  变动后
 有限售条件的流通股            310,279,238        -310,279,238                      0
 无限售条件的流通股           1,034,264,129        310,279,238           1,344,543,367
 股份合计                     1,344,543,367                  0           1,344,543,367

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次限售股份解除的限售数量、上市流通时间符合
有关法律法规的规定，限售股份持有人严格履行了公司非公开发行股票上市前所
做的承诺，本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
    （以下无正文）




                                          2
   （本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于康欣新材料股份有限公司非
公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                         车达飞                        王福兵




                                                   国元证券股份有限公司

                                                         年     月   日




                                  3