证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-128
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司
引入外部投资者暨融资事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）于
2024年5月29日召开第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）、2024年6月14日召开
2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司
引入外部投资者暨融资事项的议案》，公司正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限
公司（以下简称“珠宝时尚集团”或“标的公司”）以增资扩股方式引入外部投资者暨
融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称“本次交易”），外部投资者
数量合计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计
不超过20%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司
引入外部投资者暨融资事项的公告》（公告编号：临2024-066）、《上海豫园旅游商城
（集团）股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-070）。
二、交易进展
近日，参与本次交易的36名外部投资者与珠宝时尚集团签署投资协议，同意对合伙
平台（平台名称：菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙））出资，然后通过合伙平台
对珠宝时尚集团增资的形式入股珠宝时尚集团，珠宝时尚集团将在现有的注册资本即人
民币222,220万元的基础上，新增注册资本人民币24,197.2889万元（增资额度下称“本
次增资额”），由合伙平台以总计人民币98,000万元的对价全额认购和缴付本次增资额，
投资交割后合伙平台获得珠宝时尚集团增资完全稀释后9.8196%的股权。本次增资已完
成，珠宝时尚集团注册资本增加为人民币246,417.2889万元。36名外部投资者已认缴合
伙平台出资份额总计人民币77,000万元，占合伙平台认缴出资总额的78.5714%（以下简
称“本次投资”）。
本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项经公司十一届二十七次董事会审议，
并于2024年6月14日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。本次投资不属于关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、合伙平台情况：
（1）合伙平台的基本情况
公司名称：菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码： 91371700MADLR2010D
执行事务合伙人: 上海森澈商务咨询有限责任公司
类型：有限合伙企业
成立日期：2024年05月29日
出资额：98,000万
主要经营场所：山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中华路以南现代医药港中央商务区启
航大厦办公楼350
经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上海森澈商务咨询有限责任公司（简称“森澈商务咨询”）为豫园股份100%持股的
全资子公司，认缴合伙平台出资份额总计人民币1,000万元，作为菏泽珠盈企业管理合
伙企业（有限合伙）的普通合伙人；上海复星星选数据科技有限公司（简称“星选数据
科技”）亦豫园股份100%持股的全资子公司，认缴合伙平台出资份额总计人民币20,000
万元，为菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
（2）36名外部投资者、森澈商务咨询及星选数据科技的基本情况及出资菏泽珠盈
企业管理合伙企业（有限合伙）明细
认缴出资
合伙人姓
身份证号或营业执照 出资 金额 出资
名 类型 法定住所 出资比例
号 方式 （人民币 期限
（名称）
万元）
上海森澈 2024
普通
商务咨询 上海市黄浦区复兴东路 年 12
91310101MAC0X85C00 合伙 货币 1,000 1.0204%
有限责任 2 号 1 幢 1001 单元 月 31
人
公司 日前
上海复星 2024
有限
星选数据 上海市黄浦区昼锦路 87 年 12
91310101MA1FPLNX23 合伙 货币 20,000 20.4082%
科技有限 号一层 月 31
人
公司 日前
2024
有限
年 12
水波 34020219XXXXXX2019 合伙 安徽省芜湖市镜湖区 货币 9,000 9.1837%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
陈熙 34252919XXXXXX5010 合伙 安徽省芜湖市弋江区 货币 7,000 7.1429%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
程宇 34102119XXXXXX0018 合伙 安徽省歙县 货币 4,000 4.0816%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
陈斌 34020219XXXXXX0439 合伙 安徽省芜湖市镜湖区 货币 5,000 5.1020%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
梅加望 34082319XXXXXX2532 合伙 安徽省安庆市枞阳县 货币 5,000 5.1020%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
林瑞珠 35032119XXXXXX5348 合伙 上海市黄浦区 货币 3,000 3.0612%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
冯峥 32098220XXXXXX041X 合伙 广东省深圳市罗湖区 货币 3,000 3.0612%
月 31
人
日前
河南潮美 2024
有限 河南省郑州市管城回族
福电子商 年 12
91410104MADHHGP95K 合伙 区紫荆山路 76 号紫域云 货币 3,000 3.0612%
务有限公 月 31
人 庭2层
司 日前
2024
杭州福诚 有限 浙江省杭州市萧山区建
年 12
珠宝首饰 913301090984131528 合伙 设三路 40 号杭州国际 货币 3,000 3.0612%
月 31
有限公司 人 珠宝城 H901
日前
2024
有限
年 12
翁广鸿 35030420XXXXXX3717 合伙 福建省莆田市荔城区 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
西安市天 2024
有限 陕西省西安市碑林区雁
世源实业 年 12
91610103663196980J 合伙 塔北路 8 号(李家村服 货币 2,000 2.0408%
发展有限 月 31
人 装城 4 层)
公司 日前
2024
有限
年 12
翁丽丽 35032119XXXXXX5305 合伙 福建省莆田市荔城区 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
潘若芃 14010620XXXXXX1280 合伙 山西省太原市迎泽区 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
2024
成都福瑞 有限 四川省成都市锦江区梨
年 12
航珠宝有 91510104MACFWDCM9Q 合伙 花街 8 号名望大厦 7 楼 货币 2,000 2.0408%
月 31
限公司 人 A区
日前
2024
有限
年 12
翁婷婷 35030419XXXXXX3122 合伙 云南省昆明市官渡区 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
钮海良 32052519XXXXXX5312 合伙 江苏省吴江市 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
万家辉 36010519XXXXXX1614 合伙 广东省深圳市罗湖区 货币 2,000 2.0408%
月 31
人
日前
2024
内蒙古莱 有限 内蒙古自治区呼和浩特
年 12
福珠宝有 91150103MADPELR84X 合伙 市回民区中山路海亮广 货币 1,500 1.5306%
月 31
限公司 人 场 33 层 A 座 3304
日前
海南省海口市龙华区金 2024
明道投资 有限
贸街道金贸中路 1 号半 年 12
（海南）有 91460105MADNBUAD3Q 合伙 货币 1,500 1.5306%
山花园海天商务楼 月 31
限公司 人
2388-21 日前
2024
有限
年 12
丁捷力 35012220XXXXXX2839 合伙 陕西省西安市未央区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
黑龙江省 2024
有限 黑龙江省哈尔滨市道里
业成汇合 年 12
91230102MA1SX8T61L 合伙 区兆麟街 10 号物资公 货币 1,000 1.0204%
电子商务 月 31
人 寓 2 单元 3 层 3 号
有限公司 日前
2024
有限
年 12
戴小玲 43012119XXXXXX7926 合伙 湖南省长沙县安沙镇 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
王欣 43010319XXXXXX2522 合伙 长沙市开福区 货币 500 0.5102%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
李登立 43010319XXXXXX253X 合伙 长沙市天心区 货币 500 0.5102%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
翁东来 35032119XXXXXX5239 合伙 江苏省太仓市城厢镇 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
陈佳杰 32068319XXXXXX4719 合伙 上海市浦东新区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
黄伟雄 44050819XXXXXX0713 合伙 广东省深圳市罗湖区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
张剑清 35032119XXXXXX5257 合伙 福建省莆田市荔城区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
邹晓涵 35032119XXXXXX082X 合伙 江苏省苏州市吴江区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
翁清荣 35032119XXXXXX5358 合伙 福建省莆田市荔城区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
周经纬 32118319XXXXXX0019 合伙 广东省深圳市罗湖区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
郑春宇 22010219XXXXXX0818 合伙 广东省深圳市盐田区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
蔡从杰 32108319XXXXXX0330 合伙 江苏省兴化市 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
2024
有限
年 12
姚鹏 34080219XXXXXX0016 合伙 广东省深圳市福田区 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
上海爵尔 2024
有限 上海市嘉定区安亭镇嘉
瑞网络科 年 12
91310114MA1GXHXD6W 合伙 松北路 6988 号 1 幢 1 层 货币 1,000 1.0204%
技有限公 月 31
人 108 室 J
司 日前
2024
有限
年 12
刘庆峰 34118119XXXXXX0038 合伙 安徽省天长市 货币 1,000 1.0204%
月 31
人
日前
合计 98,000 100%
2、标的公司情况
截至2024年6月30日，珠宝时尚集团资产总额为1,496,995.29万元，负债总额为
1,030,046.93万元，归属于母公司所有者权益为459,632.02万元，2024年上半年度归属
于母公司所有者的净利润为46,685.41万元（未经审计）。
根据上海立信资产评估有限公司出具的《上海豫园珠宝时尚集团有限公司拟了解价
值所涉及的上海豫园珠宝时尚集团有限公司股东全部权益价值估值报告》（信资评估字
（2024）第030006号），以2024年6月30日为基准日，珠宝时尚集团股东的全部权益价
值为人民币901,600万元，增值额441,967.98万元，增值率96.16%。
3、投资协议主要内容
本《关于上海豫园珠宝时尚集团有限公司之投资协议》（以下简称“本协议”）由
下列各方于2024年 月 日（以下简称“签署日”）在中国上海市黄浦区签署：
(1)上海豫园珠宝时尚集团有限公司（“公司”），一家依照中国法律有效设立并
合法存续的有限责任公司，其注册地址为上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼；
(2)上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（“控股股东”），一家依照中国法
律有效设立并合法存续的股份有限公司，其注册地址为上海市黄浦区复兴东路2号1幢
1111室；
(3)上海豫逸金商务咨询合伙企业（有限合伙）（“豫逸金”），一家依照中国法
律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为上海市黄浦区复兴东路2号1幢
1001室；
(4)参与本次投资的36名投资者（“投资人”）；
(5)菏泽珠盈企业管理合伙企业（有限合伙）（“合伙平台”），一家依照中国法
律有效设立并合法存续的有限合伙企业，其注册地址为山东省菏泽市鲁西新区陈集镇中
华路以南现代医药港中央商务区启航大厦办公楼350。
在本协议中，以上签署方单称为“一方”或“该方”，合称为“各方”，互称为“一
方”或“其他方”；以上第（1）至（3）项主体合称“豫园方”；第（2）项、第（3）
项和第（5）项主体合称“公司股东”或“股东”。
鉴于：
1. 公司目前的注册资本为人民币 222,220 万元，公司的主营业务为：从事黄金、珠宝
产品的批发、零售业务（“主营业务”）。截至本协议签署之日，公司股权由控股
股东（及其关联方）百分之百持有；
2. 投资人拟按照本协议的条款和条件通过合伙平台对公司进行股权投资且豫园方同
意根据本协议的条款和条件接受投资人投资（“本次投资”）。
因此，各方经友好协商，依据相关法律、法规，就本次投资事宜达成以下协议。
第二条 本次投资
2.1 本次投资。在遵守本协议约定的条款和条件的前提下，公司将在现有的注册
资本即人民币 222,220 万元的基础上，新增注册资本人民币 24,197.2889 万元（增资
额度下称“本次增资额”），由合伙平台以总计人民币 98,000 万元的对价（“认购
对价”或“增资款”）全额认购和缴付本次增资额，投资交割后合伙平台获得公司
增资完全稀释后 9.8196%的股权（“本次投资股份”）。增资完成后，公司注册资
本为人民币 246,417.2889 万元。36 名外部投资者已认缴合伙平台出资份额总计人民
币 77,000 万元（“投资人出资额”），占合伙平台认缴出资总额的 78.5714%（“投
资人合伙份额”）。
2.2 购股价格。投资人同意，合伙平台以公司投前估值人民币 900,000 万元为计
算依据，以 4.05 元/每 1 元注册资本（“购股价格”）的价格认购本次增资额。
本次投资完成后，各股东于公司的持股数及持股比例如下表所示：
序号 股东姓名/名称 注册资本（万元） 持股比例
上海豫园旅游商城（集团）股份
1. 220,000 89.2795%
有限公司及其关联方
上海豫逸金商务咨询合伙企业
2. 2,220 0.9009%
（有限合伙）
菏泽珠盈企业管理合伙企业（有
3. 24,197.2889 9.8196%
限合伙）
合计 246,417.2889 100.0000%
2.3 资金用途。各方同意，认购对价超出本次增资额的任何溢价部分应计入
公司资本公积金，计入公司资本公积金的部分增资款可用于公司未来转增注册资本。
第三条 增资款支付
3.1 增资款交割。本协议第 4.1 条中约定的各项先决条件均已满足或投资人
予以书面豁免的情况下，各方应于商定的日期（应为各方确认全部先决条件满足或
投资人书面豁免之日起五（5）个工作日内，“交割日”）进行全额增资款总计金
额人民币 98,000 万元的交割（“交割”，交割发生日为“交割日”），即合伙平台
应向公司指定账户支付承诺的增资款。
第六条 投资人权利
6.1 利润分配。为确保公司的可持续发展与投资人的利益最大化，交割完成
后，公司承诺在符合公司法规定的前提下，从公司的公司法允许的可分配利润中提
取不低于 70%的比例，用于向全体股东进行年度现金分红（“年度分红”）。公司
法允许的可分配利润为公司上一财务年度经审计的净利润并依据公司法规定可供
分配的利润部分。
6.2 售股权。投资人有权在自本次投资的交割日起六十（60）个月届满后三
十（30）日内（且仅在该等期限内有权）要求控股股东收购投资人通过合伙平台持
有的公司股权（按照合伙平台持有公司股权比例*投资人合伙份额计算）或投资人
合伙份额（“股权出售”）。未免疑义，投资人股权出售限于向控股股东全部一次
性出售，不得部分出售或转让其直接或间接持有公司股权。
股权出售对价（“回购款”）=M1+M2…+Mn－公司已向投资人支付的累计现金
分红或合伙平台已分配利润，其中 M1，M2 依此类推至 Mn 为投资人对合伙平台的任
意一笔实缴出资金额×（1+8%N），N 为该笔实缴出资对应的到账日至回购款支付日
的年数，即 N=实缴出资到账合伙平台之日至回购款支付日/365 天。
股权出售应以现金形式支付回购款。回购款应在投资方发出书面回购要求之日
起的三十（30）日内由控股股东或其指定方或通过合伙平台全额支付或分配给投资
人，延迟支付回购款的，应按照应付未付金额的每日万分之五向投资人支付迟延违
约金。
6.3 回购投资人权益。如投资人及/或投资人的控股股东、实际控制人发生
以下任一情形，豫园方有权要求按照本协议第 6.2 条约定的方式，以回购公司股权
或回购合伙份额的方式进行回购（回购公司股权的数量按照合伙平台持有公司股权
比例乘以投资人合伙份额计算）：
(1) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查；
(2) 被人民法院依法纳入失信被执行人名单，且自被纳入之日起满三（3）个
月仍未依法被移出该名单；
(3) 因违反证券法律、行政法规或部门规章的规定，受到证券交易所公开谴责
或者被中国证券监督管理委员会予以行政处罚。
若豫园方决定行使本条约定的回购投资人权益的权利，应于知晓或应当知晓前
述任一情形发生之日起三十（30）日内向投资人发出书面回购通知，投资人应在收
到该等通知之日起三十（30）日内配合豫园方签署相关法律文件，并根据回购方式
的不同，配合办理完成相关股权或合伙份额转让的变更登记手续。逾期无正当理由
未配合的，视为投资人委托豫园方全权代为办理相关变更登记，投资人承诺对豫园
方办理上述事项予以充分、及时配合，并放弃就此追究豫园方的任何法律责任。
6.4 各方因进行本次投资而发生的各项税费由各方各自依法承担。
三、其他事项说明
本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项，经公司十一届董事会第二十七次会
议审议，并已于 2024 年 6 月 14 日经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。根据
股东大会授权，公司管理层具体组织了本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项，
本次投资符合第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）、2024 年第三次临时股东大
会审议的相关内容，同意与 36 名外部投资者签署相关的投资协议并办理与本次珠宝时
尚集团引入外部投资者暨融资事项的具体事宜。
本次交易不会导致珠宝时尚集团的控制权和公司的合并报表范围发生变更,不影响
上市公司营业收入整体规模。
公司严格按照股票上市规则和公司的相关制度进行决策和审议，不会对公司造成不
利影响，亦不会损害公司全体股东的利益。
本次珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项的后续进展，公司将严格按照国家法
律、法规及证券监管部门的相关规定，履行信息披露义务。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2024 年 11 月 28 日