证券代码：600761               证券简称：安徽合力               公告编号：临 2024-001
债券代码：110091               债券简称：合力转债

                         安徽合力股份有限公司
       关于“合力转债”转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      累计转股情况：自“合力转债”2023 年 6 月 19 日进入转股期截至 2023 年
12 月 31 日，累计有 3,830 张“合力转债”转为安徽合力股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额 383,000.00 元，累计转股股
数 27,328 股，累计转股股数占“合力转债”转股前公司已发行股份总额
740,180,802 股的 0.00369%。
      未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“合力转债”
金额为人民币 2,047,122,000.00 元，占“合力转债”发行总额的比例为 99.98129%。
      本季度转股情况：2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，合计有 620
张“合力转债”转为本公司 A 股股票，合计转股金额 62,000.00 元，合计转股股
数 4,425 股 ， 合 计 转 股 股 数 占 “ 合 力 转 债 ” 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
740,180,802 股的 0.00060%。



     一、可转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
     经上交所自律监管决定书【2022】364 号文同意，公司 204,750.50 万元可
转换公司债券已于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，
  债券代码“110091”。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《安徽合力股份有限公司
  公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”
  自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为 14.40
  元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股价格自 2023 年
  6 月 16 日起调整为 14.00 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海
  证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于
  可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-028）。


       二、可转债本次转股情况
       自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，合计有 62,000.00 元“合
  力转债”转为本公司 A 股股票，合计转股股数为 4,425 股，占可转债转股前公司
  已发行股份总额 740,180,802 股的 0.00060%，占公司 2022 年 12 月 31 日股份总
  额 740,180,802 股的 0.00060%。
       截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 383,000.00 元“合力转债”转为本公司
  A 股股票，累计转股股数为 27,328 股，占公司 2022 年 12 月 31 日股份总额
  740,180,802 股的 0.00369%。
       截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的“ 合 力 转 债 ” 金 额为人 民 币
  2,047,122,000.00 元，占“合力转债”发行总额的比例为 99.98129%。


       三、股本变动情况

                                                                               单位：股
    股份类别       变动前（2023 年 10 月 1 日） 本次可转债转股    变动后（2023 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                             0                0                              0
无限售条件流通股                740,203,705               4,425                  740,208,130
      总股本                    740,203,705               4,425                  740,208,130



       四、其他
       联系部门：公司证券部
       联系电话：0551-63689787
       特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
           2024 年 1 月 3 日