目      录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页




三、证书附件……………………………………………………… 第 8—11 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                           天健审〔2024〕5-102 号




安徽应流机电股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的安徽应流机电股份有限公司（以下简称应流股份公司）管
理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供应流股份公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不
得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为应流股份公司向不特定对象发行
可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。


    二、管理层的责任
    应流股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对应流股份公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师



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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，应流股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了应流股份公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：


           中国杭州                   中国注册会计师：


                                      二〇二四年十月二十九日




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                        安徽应流机电股份有限公司

                        前次募集资金使用情况报告


    根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公

司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。



    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的

批复》（证监许可〔2019〕1440 号），本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公

开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,207,745 万股，发

行价为每股人民币 11.36 元，共计募集资金 61,580.00 万元，坐扣承销和保荐费用 678.59

万元（其中增值税进项税 38.41 万元）后的募集资金为 60,901.41 万元，已由主承销商国元

证券股份有限公司于 2019 年 11 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用 407.99 万元后，公司本次募集资金净额为 60,531.84 万元。上述募集资金到位情况

业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕5-7

号）。

    (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                 金额单位：人民币万元
                                         初始存放金    2024 年 6 月
  开户银行           银行账号                                              备注
                                             额         30 日余额
中国建设银行
股份有限公司   34050146860800003622        60,901.41          0.00        已销户
合肥庐阳支行
兴业银行股份
有限公司合肥   499090100100071814                             0.00        已销户
分行


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                                          初始存放金    2024 年 6 月
  开户银行             银行账号                                           备注
                                              额         30 日余额
中国光大银行
股份有限公司
                 76670188000498513                             0.00      已销户
合肥长江西路
支行
  合     计                                 60,901.41          0.00



       二、前次募集资金使用情况

       本公司于 2019 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议和第三届监事会

第十三次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预

先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

14,869.84 万元。

       前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



       三、前次募集资金变更情况

       本公司不存在前次募集资金变更的情形。



       四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

       本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。



       五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

       本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。



       六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

       (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

       前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、

计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

       (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       前次募集资金投资项目中偿还银行借款项目无法单独核算效益，但通过项目的建设，公

司的资金实力将获得进一步提升，为公司经营发展提供有力的营运资金支持，从而间接提高



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仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文件的复印件，仅
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用
途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而提供文
件的复印件，仅于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书
面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为安徽应流机电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告附件之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明孙涛是中国注册会计师未经本人书面同意，此文
件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。




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提供文件的复印件，仅用于说明许念来是中国注册会计师未经本人书面同意，此
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