华泰联合证券有限责任公司
              关于苏州西典新能源电气股份有限公司
 使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募
                          投项目的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“西典新能”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用募集资金向全资
子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目进行了审慎核查，发表核查意见如
下：

       一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西
典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额
为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出
具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到位。

    公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集
资金监管协议，以保证募集资金使用安全。

       二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况

    根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招

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股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下：
                                                                      单位：万元
                                                                  拟投入募集
序号                项目名称                   预计投资总额
                                                                    资金金额
         年产 800 万件动力电池连接系统扩
 1                                                    24,394.46         21,859.14
         建项目
 2       成都电池连接系统生产建设项目                 38,515.54         38,515.54
 3       研发中心建设项目                              6,591.84          6,591.84
 4       补充流动资金项目                             20,000.00         20,000.00
                  合计                                89,501.84         86,966.52


       三、本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资的情况

       （一）本次实缴出资情况概述

       为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟以首次公开发
行股票的募集资金对“成都电池连接系统生产建设项目”的实施主体公司全资子
公司成都西典新能汽车电子有限公司（以下简称“成都西典”）进行实缴出资，
实缴出资金额为人民币 9,000.00 万元。

       （二）实缴出资对象的基本情况

       企业名称：成都西典新能汽车电子有限公司

       统一社会信用代码：91510116MAC0NJTL2W

       企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

       成立时间：2022-10-11

       注册资本：10,000.00 万元人民币

       实收资本：1,000.00 万元人民币

       法定代表人：盛建华（SHENG JIAN HUA）

       注册地址：四川省成都市双流区长城路一段 2 号 109 室

       经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；通
用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

       股权结构：由公司 100%持股并控制。
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                    最近一年及一期主要财务数据（万元）

         项目                    2023 年 1-6 月              2022 年度
       资产总额                                   9,138.40               1,365.71
        净资产                                    1,773.14                916.34
       营业收入                                   7,455.87                      -
        净利润                                     856.80                  -83.66
注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    四、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款的基本情况

    （一）本次提供借款情况概述

    为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟以首次公开发
行股票的募集资金对“年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目”的实施主体公
司全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称“西典汽车电子”）
提供无息借款，借款金额不超过人民币 21,800 万元。

    公司将根据募投项目建设安排及资金需求在上述借款总额范围内一次或分
次向实施主体提供借款。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限
自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止，根据募集资金投资项目建设需
要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。

    （二）借款对象基本情况

    企业名称：苏州西典新能源汽车电子有限公司

    统一社会信用代码：91320505MA7NCY8Y84

    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立时间：2022 年 4 月 27 日

    注册资本：5,000 万元人民币

    实收资本：5,000 万元人民币

    法定代表人：盛建华（SHENG JIAN HUA）

    注册地址：苏州高新区金枫路 359 号

    经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；通
                                       3
用零部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：由公司 100%持股并控制。

                    最近一年及一期主要财务数据（万元）

         项目                    2023 年 1-6 月              2022 年度
       资产总额                              95,591.46                   75,126.97
        净资产                                    8,649.10                5,300.91
       营业收入                              66,508.08                   52,943.61
        净利润                                    3,294.56                 276.55
注：以上财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    五、本次实缴出资及提供借款的目的以及对公司的影响

    公司本次拟使用募集资金向全资子公司成都西典实缴出资，向全资子公司西
典汽车电子提供借款是为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实
施，符合公司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次实缴出资、提供借款
不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利
益的情况。

    六、本次提供借款后的募集资金管理

    本次实缴出资及提供借款的募集资金将存放于募集资金专户管理，公司与成
都西典、西典汽车电子、保荐机构、相关商业银行签订募集资金专户存储监管协
议对募集资金进行监管。公司及子公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上
海证券交易所的要求规范使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时
履行信息披露义务。

    七、本次履行的审议程序及相关意见

    公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款
以实施募投项目的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

    公司监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实
施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。募集
资金的使用方式、用途及决策程序符合法律、法规以及规范性文件和《公司章程》

                                       4
的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情
形。综上，公司监事会一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提
供借款以实施募投项目的议案》。

    八、核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提
供借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的决策程序，尚需股东大会审议通过，审议程序符合法律、法规以及规范性文件
和《公司章程》的相关规定。综上，保荐机构对公司关于使用募集资金向全资子
公司实缴出资及提供借款以实施募投项目无异议。

    （以下无正文）




                                  5
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有
限公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查
意见》之签章页）




    保荐代表人：

                       沈树亮                   白   岚




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                          年   月   日




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