证券代码：688313          证券简称：仕佳光子          公告编号：2024-014



              河南仕佳光子科技股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
                         发行股票的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额

不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023
年年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议
案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

    一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容
    （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
    授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，对
公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件。
    （二）本次发行方案如下：
    1、发行股票的种类和面值

    本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。
    2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
    本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以

其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均
以现金方式认购。
    3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

    本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二
十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公
司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东

大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
    4、限售期
    发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限
售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述

股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    5、募集资金金额与用途
    本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资
产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设和补充流动资金，
用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应

当符合以下规定：
    （1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
    （2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
    （3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公
司生产经营的独立性。
    6、发行前的滚存未分配利润安排
    本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后

的股份比例共享。
    7、上市地点
    本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。
    （三）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容
    授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法

规以及规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
    1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件
及其他法律文件；
    2、根据法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门
的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于

确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相
关的一切事宜，以及决定本次发行时机等；
    3、办理并执行本次发行、股份上市和限售等相关事宜，并按照监管要求处
理与本次发行有关的信息披露事宜；
    4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合

同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签
订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
    5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会授权范围内
对募集资金投资项目具体安排进行调整；
    6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

    7、在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应
修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事
宜；
    8、在本次发行完成后，办理本次发行股票在上海证券交易所科创板和中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

    9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按
新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足
以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形
下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

    10、办理与本次发行有关的其他事宜。
    (四）本项授权的有效期限
    本项授权自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开
之日内有效。
    在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公

司管理层在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件，董事会授权管理
层的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

    二、相关风险提示

    本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的
事项尚需公司 2023 年年度股东大会表决。经年度股东大会授权上述事项后，公
司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序 及启动
该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易
所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投

资者注意投资风险。

    特此公告。




                                   河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 13 日