上海合合信息科技股份有限公司

              首次公开发行股票并在科创板上市

                             网上路演公告

           保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



    上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2259号）。
    本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
    发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。本次公开发行股票数量为2,500.0000万股，发行股份占
公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
    本次发行初始战略配售发行数量为500.0000万股，占发行数量的20.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为1,400.0000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量600.0000万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的30.00%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次


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发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2024年9月12日（T-1日）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
    本次发行的《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。



                                    发行人：上海合合信息科技股份有限公司

                             保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

                                                         2024 年 9 月 11 日




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（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：上海合合信息科技股份有限公司




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（此页无正文，为《上海合合信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》盖章页）




                          保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司




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