中信证券股份有限公司关于
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳惠
泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法
规的有关规定，对惠泰医疗首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期及调整
投资金额的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰
医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1
元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发
行 ” ） 。 本 次 发 行 的 发 行 价 格 为 74.46 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额
1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募
集资金净额为 1,150,717,825.25 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全
部到位。惠泰医疗已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的
商业银行签署了相关监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、
投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰
医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公
告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自
有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后，全部用于投资下列
项目：
单位：万元
原预计投入募集 调整后拟投入募集
序号 项目名称
资金金额 资金金额
1 血管介入类医疗器械产业化升级项目 36,761.00 32,761.00
2 血管介入类医疗器械研发项目 33,869.00 13,224.44
3 新型电生理消融标测系统研发项目 - 14,111.00
4 外周血管介入项目 - 6,533.56
5 智能制造基地及检测中心项目 - 4,000.00
6 补充流动资金 13,419.00 13,419.00
7 区域总部中心 - 33,732.02
总计 84,049.00 117,781.02
注：公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，其中超募资金为人民币 31,022.78 万
元；区域总部中心项目拟投入募集资金金额 33,732.02 万元中包含募集资金的理财收益及利
息收益。
三、本次募集资金投资项目延期及调整投资金额的情况
（一）“血管介入类医疗器械研发项目”延期及调整投资规模
截至 2024 年 9 月 30 日，公司“血管介入类医疗器械研发项目”已累计投入
募集资金 11,829.42 万元。该项目实施过程中，由于部分产品首次动物试验结果
未达预期，重新对原试验方案进行了优化，导致项目进度不及预期。
经公司管理层慎重考虑，结合研发进度、市场需求、募集资金使用效率等因
素，决定拟调整“血管介入类医疗器械研发项目”的投资进度，由原计划项目预
定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月，拟缩减“血管介入类医疗器械研发项
目”募集资金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，
缩减为人民币 12,924.44 万元，缩减金额为 300.00 万元。
本次项目延期及调整投资金额事项如下：
项目总投资
投资进度延期 募集资金投资金额调整
金额调整
原计划项 调整后项目 原计划募 调整后募
项目名称 原计划投 调整后拟
目达到预 达到预定可 集资金投 集资金拟
资金额 总投入额
定可使用 使用状态日 资金额 总投入额
（万元） （万元）
状态日期 期 （万元） （万元）
血管介入
类医疗器 2024 年 9 2025 年 12
13,224.44 12,924.44 13,224.44 12,924.44
械研发项 月 月
目
具体构成调整如下：
序号 工程或费用名称 调整前投资金额（万元） 调整后投资金额（万元）
1 基本预备费 773.00 773.00
2 研发费用 12,451.44 12,151.44
2.1 研发人员工资 5,724.00 5,724.00
2.2 其他研发费用 6,727.44 6,427.44
项目总投资 13,224.44 12,924.44
本次调整“血管介入类医疗器械研发项目”募集资金承诺投资总额主要系根
据项目要求，公司重新对原试验方案进行了优化，优化后的方案预计可减少部分
研发投入。除上述调整外，“血管介入类医疗器械研发项目”其他事项不作调整。
（二）“智能制造基地及检测中心项目”预计使用募集资金投资总额调整
公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，同
意投资新项目“智能制造基地及检测中心项目”，该项目总建筑面积 54,895.20 平
方米，主要用于满足后续企业产品生产和相关储备及需要，包括厂房七栋及其他
相关配套设施。公司已于 2023 年 4 月 7 日做出相应披露。
截至 2024 年 10 月 31 日，“智能制造基地及检测中心项目”已累计投入募
集资金 4,036.49 万元（含募集资金的理财收益及利息收益）。综合考虑募投项目
当前进展情况，为提高募集资金的使用效率，助力公司主营业务发展，经过谨慎
的研究论证，该项目将拟使用的募集资金增加投资 1,965.40 万元。
本次调整后，该项目预计投资总额为 3 亿元保持不变，预计使用募集资金投
资总额由 4,000.00 万元增加到 5,965.40 万元，拟投入的募集资金调整金额为“血
管介入类医疗器械研发项目”本次拟缩减募集资金金额 300.00 万元与该项目“募
集资金专户”中截至 2024 年 9 月 30 日的募集资金理财收益及利息收益 1,665.40
万元，合计为 1,965.40 万元。
本次项目预计使用募集资金投资总额事项如下：
项目总投资金额调整 募集资金投资金额调整
原计划募集资 调整后募集资
项目名称 原计划投资金 调整后拟总投入
金投资金额 金拟总投入额
额（万元） 额（万元）
（万元） （万元）
智能制造基地及检
30,000.00 30,000.00 4,000.00 5,965.40
测中心项目
具体构成调整如下：
序 工程或费用名
调整前投资金额（万元） 调整后投资金额（万元）
号 称
1 工程建设费用 27,000.00 27,000.00
19,500.00 19,500.00
1.1 土建工程
（含募集资金 4,000） （含募集资金 5,965.40）
设备购置及安
1.2 7,500.00 7,500.00
装
2 基本预备费 3,000.00 3,000.00
项目总投资 30,000.00 30,000.00
除上述调整外，“智能制造基地及检测中心项目”其他事项不作调整。
为确保新项目的实施和管理，公司拟将募投项目“智能制造基地及检测中心
项目”新增募集资金 1,965.40 万元以有息借款的形式，提供给全资子公司湖南埃
普特医疗器械有限公司用于实施该项目。借款期限自实际借款之日起算，借款利
率参照同期银行贷款利率水平执行。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理
层根据项目的进展需要实施借款。
四、本次延期及调整对公司的影响
公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的事项是公司根据
相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，有利于加快募
集资金使用速度，提升资金使用效率，不涉及募投项目建设内容实质性改变，
不存在改变或变相改变募集资金投向，不会对募投项目的实施造成实质性的
影响，符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，
不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
五、履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于部分募投资项目延期及调整投资金额的议案》，同意公司对部分募投项目延
期及调整投资金额的事项。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 12 日，公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于部分募投资项目延期及调整投资金额的议案》，同意公司对部分募投项目延
期及调整投资金额的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
惠泰医疗本次部分募投资项目的实施进度及投资金额进行调整事项相关
决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号--规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐
人对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整投资金额事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有
限公司部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙炎林 赵 岩
中信证券股份有限公司
年 月 日
