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SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION
中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *
(於開曼群島注冊成立之有限公司)
(股份代號：00981)
中 芯 國 際 截 至 20 2 4 年 9 月 30 日 止 三 個 月 未 經 審 核 業 績 公 佈
除非以下額外說明，本合併財務信息係依國際財務報告準則編製且表達。
2024 年第三季的銷售收入為 2,171.2 百萬美元，2024 年第二季為 1,901.3 百萬美元，2023 年第
三季為 1,620.6 百萬美元。
2024 年第三季毛利為 444.2 百萬美元，2024 年第二季為 265.1 百萬美元，2023 年第三季為 321.6
百萬美元。
2024 年第三季毛利率為 20.5%，2024 年第二季為 13.9%，2023 年第三季為 19.8%。
以下爲本公司及其子公司(「本集團」)於 2024 年 11 月 7 日就截至 2024 年 9 月 30 日止三個月的未經審
核業績公佈全文。
除非特別指明，所有貨幣以美元列賬。
中國上海 ─ 2024 年 11 月 7 日 ─ 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(香港聯
交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981)(「中芯國際」、「本公司」或「我們」)於今日
公佈截至 2024 年 9 月 30 日止三個月的綜合經營業績。
* 僅供識別
-1-
以下聲明爲前瞻性陳述，基於目前的預期並涵蓋風險和不確定性。
2024 年第四季指引
本公司預期國際財務報告準則下的指引為:
季度收入環比持平至增長 2%。
毛利率介於 18%至 20%的範圍內。
管理層評論
三季度，公司收入環比上升 14%，達到 21.7 億美元，首次站上單季 20 億美元臺階，創歷史新高。新增
2.1 萬片 12 吋月產能，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升。整體產能利用率提升至 90.4%，
毛利率提升至 20.5%。
四季度，公司給出的指引是收入環比持平至增長 2%，毛利率介於 18%至 20%之間。
公司會堅定發展信心，保持戰略定力，穩住市場份額，鞏固行業地位。
-2-
電話會議／網上業績公佈詳情
日期：2024 年 11 月 8 日(星期五)
時間：上午 8:30-9:30
網上會議
會議將在 https://edge.media-server.com/mmc/p/2axei2ms/
做線上直播。
電話會議
請提前通過 https://register.vevent.com/register/BIcb279f11a4744d38b004b10c73af896d
註冊電話會議。
網上重播
會議結束約 1 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.smics.com/tc/site/company_financialSummary
關於中芯國際
中芯國際集成電路製造有限公司（香港聯交所股份代號：00981；上交所科創板證券代碼：688981），是
世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路製造業領導者，擁有領先的工藝製造能
力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8 吋和 12 吋晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國
上海，擁有全球化的製造和服務基地，在上海、北京、天津、深圳建有多座 8 吋和 12 吋晶圓廠。中芯
國際還在美國、歐洲、日本和中國臺灣設立營銷辦事處、提供客戶服務。
詳細信息請參考中芯國際網站 www.smics.com。
前瞻性陳述
本公佈可能載有(除歷史數據外)前瞻性陳述。該等前瞻性陳述乃根據中芯國際對未來事件或績效的現行
假設、期望、信念、計劃、目標及預測而作出。中芯國際使用包括（但不限於）「相信」、「預期」、「打算」、
「估計」、「預計」、「預測」、「指標」、「展望」、「繼續」、「應該」、「或許」、「尋求」、「應當」、「計劃」、「可
能」、「願景」、「目標」、「旨在」、「渴望」、「目的」、「預定」、「前景」和其他類似的表述，以識別前瞻性
陳述。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風
險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載數據有重大
差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業週期及市場情況有關風險、半導體行業的激烈競爭、中芯
國際客戶能否及時接收晶圓産品、能否及時引進新技術、中芯國際量産新産品的能力、半導體代工服務
供求情況、設備、零備件、原材料、軟件及服務支持短缺、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業常
見的知識産權訴訟、宏觀經濟狀況、貨幣匯率波動及地緣政治風險。
-3-
2024年第三季經營業績概要
以千美元爲單位(每股盈利和營運數據除外)
2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
收入 2,171,188 1,901,276 14.2% 1,620,577 34.0%
銷售成本 (1,727,028) (1,636,183) 5.6% (1,298,957) 33.0%
毛利 444,160 265,093 67.5% 321,620 38.1%
經營開支 (274,273) (177,953) 54.1% (234,232) 17.1%
經營利潤 169,887 87,140 95.0% 87,388 94.4%
其他收入，淨額 72,985 99,875 -26.9% 80,426 -9.3%
除稅前利潤 242,872 187,015 29.9% 167,814 44.7%
所得稅開支 (19,602) (14,753) 32.9% (11,438) 71.4%
本期利潤 223,270 172,262 29.6% 156,376 42.8%
以下各方本期應佔利潤:
本公司擁有人 148,800 164,569 -9.6% 93,984 58.3%
非控制性權益 74,470 7,693 868.0% 62,392 19.4%
本期利潤 223,270 172,262 29.6% 156,376 42.8%
毛利率 20.5% 13.9% 19.8%
每股盈利(1)
基本 $0.02 $0.02 $0.01
攤薄 $0.02 $0.02 $0.01
附注：
(1) 基於 2024 年第三季加權平均普通股 7,960 百萬股(基本)及 7,981 百萬股(攤薄)，2024 年第二季 7,954 百萬股(基本)及 7,977
百萬股(攤薄)，2023 年第三季 7,932 百萬股(基本)及 7,959 百萬股(攤薄)。
2024 年第三季的銷售收入為 2,171.2 百萬美元，相較於 2024 年第二季的 1,901.3 百萬美元上升
14.2%。銷售收入上升主要由於 2024 年第三季產品組合變化所致。
2024 年第三季的銷售成本為 1,727.0 百萬美元，2024 年第二季為 1,636.2 百萬美元。
2024 年第三季的毛利為 444.2 百萬美元，2024 年第二季為 265.1 百萬美元。
2024 年第三季的毛利率為 20.5%，2024 年第二季為 13.9%。
2024 年第三季的經營開支為 274.3 百萬美元，2024 年第二季為 178.0 百萬美元。變動的主要原因請
詳見下文經營開支。
2024 年第三季的其他收入，淨額為收益 73.0 百萬美元，2024 年第二季為收益 99.9 百萬美元。變動
的主要原因請詳見下文其他收入，淨額。
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收入分析
收入分析
2024 年 2024 年 2023 年
以地區分類 第三季度 第二季度 第三季度
中國區 86.4% 80.3% 84.0%
美國區 10.6% 16.0% 12.9%
歐亞區 3.0% 3.7% 3.1%
2024 年 2024 年 2023 年
以服務類型分類 第三季度 第二季度 第三季度
晶圓 94.4% 92.9% 91.1%
其他 5.6% 7.1% 8.9%
晶圓收入分析
2024 年 2024 年 2023 年
以應用分類 第三季度 第二季度 第三季度
智能手機 24.9% 32.0% 25.9%
电脑与平板 16.4% 13.3% 29.2%
消費電子 42.6% 35.6% 24.1%
互联与可穿戴 8.2% 11.0% 11.5%
工业与汽车 7.9% 8.1% 9.3%
2024 年 2024 年 2023 年
以尺寸分類 第三季度 第二季度 第三季度
8 吋晶圓 21.5% 26.4% 26.0%
12 吋晶圓 78.5% 73.6% 74.0%
産能
月產能由 2024 年第二季的 837,000 片 8 吋晶圓約當量增加至 2024 年第三季的 884,250 片 8 吋晶圓
約當量。
銷量及產能利用率
2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
銷售晶圓(1) 2,122,266 2,111,880 0.5% 1,536,845 38.1%
產能利用率(2) 90.4% 85.2% 77.1%
附注：
(1) 約當 8 吋晶圓的片數。
(2) 産能利用率按約當産出晶圓總額除以估計季度産能計算。
資本開支概要
2024 年第三季資本開支爲 1,178.8 百萬美元，2024 年第二季爲 2,251.5 百萬美元。
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詳細財務分析
毛利
以千美元計 2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
銷售成本 1,727,028 1,636,183 5.6% 1,298,957 33.0%
折舊及攤銷 686,719 701,547 -2.1% 518,092 32.5%
其他製造成本 1,040,309 934,636 11.3% 780,865 33.2%
毛利 444,160 265,093 67.5% 321,620 38.1%
毛利率 20.5% 13.9% 19.8%
折舊及攤銷
以千美元計 2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
折舊及攤銷 831,097 797,166 4.3% 679,308 22.3%
經營開支
以千美元計 2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
經營開支 274,273 177,953 54.1% 234,232 17.1%
研究及開發開支 179,386 180,748 -0.8% 172,836 3.8%
一般及行政開支 136,182 160,630 -15.2% 128,128 6.3%
銷售及市場推廣開支 9,601 9,737 -1.4% 9,454 1.6%
金融資產減值虧損，淨額 620 (1,025) 不適用 (495) 不適用
其他經營收入 (51,516) (172,137) -70.1% (75,691) -31.9%
2024 年第三季的一般及行政開支從 2024 年第二季的 160.6 百萬美元减少至 136.2 百萬美元。變動主
要由於 2024 年第三季開辦開支減少所致。
其他經營收入變動主要是由於本季度確認的政府資金收入減少所致。
其他收入，淨額
以千美元計 2024 年 2024 年 季度比較 2023 年 年度比較
第三季度 第二季度 第三季度
其他收入，淨額 72,985 99,875 -26.9% 80,426 -9.3%
利息收入 131,868 142,233 -7.3% 187,713 -29.8%
財務費用 (83,302) (71,742) 16.1% (54,132) 53.9%
匯兌(虧損)/收益 (2,065) 4,933 不適用 6,540 不適用
其他(虧損)/收益，淨額 (2,927) 7,287 不適用 (11,821) -75.2%
應佔聯營企業與合營企業利潤/(虧損) 29,411 17,164 71.4% (47,874) 不適用
2024 年第三季其他(虧損)/收益，淨額變化主要由於認列為以公允價值計量且其變動計入損益的金融
資產之證券投資公允價值變動所致。
-6-
息稅折舊及攤銷前利潤
以千美元計 2024 年 2024 年 2023 年
第三季度 第二季度 第三季度
本期利潤 223,270 172,262 156,376
財務費用 83,302 71,742 54,132
折舊及攤銷 831,097 797,166 679,308
所得稅開支 19,602 14,753 11,438
息稅折舊及攤銷前利潤 1,157,271 1,055,923 901,254
利潤率 10.3% 9.1% 9.6%
息稅折舊及攤銷前利潤率 53.3% 55.5% 55.6%
資金流動性
以千美元計 2024 年 2024 年
第三季度 第二季度
存貨 2,877,125 2,740,168
預付款及預付經營開支 78,827 98,660
貿易及其他應收款項 938,800 1,235,380
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 232,983 101,109
以攤餘成本計量的金融資產 2,869,070 2,963,006
衍生金融工具 70,518 85,204
受限制現金 285,876 280,228
現金及現金等價物 3,651,385 3,694,277
歸類為持作待售資產 22,030 22,030
流動資産總額 11,026,614 11,220,062
貿易及其他應付款項 3,351,346 3,978,441
合同負債 1,019,979 1,015,698
借款 1,436,334 1,361,165
租賃負債 23,168 27,794
應付債券 601,027 604,877
遞延政府資金 157,027 159,591
預提負債 353,592 310,052
衍生金融工具 73,020 63,872
流動稅項負債 12,376 18,049
流動負債總額 7,027,869 7,539,539
現金比率(1) 0.5 0.5
速動比率(2) 1.2 1.1
流動比率(3) 1.6 1.5
附注：
(1) 現金比率為現金及現金等價物除以流動負債總計。
(2) 速動比率為流動資產(不包含存貨)除以流動負債總計。
(3) 流動比率為流動資產總計除以流動負債總計。
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資本結構
以千美元計 2024 年 2024 年
第三季度 第二季度
現金及現金等價物 3,651,385 3,694,277
受限制現金 379,314 370,445
以公允價值計量且其變動計入損益的金融 232,983 101,109
資產-流動(1)
以攤餘成本計量的金融資產(2) 8,368,227 8,814,627
庫存資金總計 12,631,909 12,980,458
借款-流動 1,436,334 1,361,165
借款-非流動 8,322,826 8,424,725
租賃負債 34,387 42,483
應付債券 601,027 604,877
有息債務總計 10,394,574 10,433,250
淨債務(3) (2,237,335) (2,547,208)
權益 31,426,011 30,969,673
有息債務權益比(4) 33.1% 33.7%
淨債務權益比(5) -7.1% -8.2%
附注：
(1) 主要包含結構性存款和貨幣基金。
(2) 主要包含超過三個月的銀行定期存款。
(3) 有息債務總計減庫存資金總計。
(4) 有息債務總計除以權益。
(5) 淨債務除以權益。
現金流量概要
以千美元計 2024 年 2024 年
第三季度 第二季度
經營活動所得現金淨額 1,236,416 19,275
投資活動所用現金淨額 (1,345,115) (1,637,666)
融資活動(所用)/所得現金淨額 (97,009) 46,379
匯率變動的影響 162,816 (82,429)
現金及現金等價物減少淨額 (42,892) (1,654,441)
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併損益及其他綜合收益表
(以千美元為單位)
截至以下日期止三個月
2024年9月30日 2024年6月30日
(未經審核) (未經審核)
收入 2,171,188 1,901,276
銷售成本 (1,727,028) (1,636,183)
毛利 444,160 265,093
研究及開發開支 (179,386) (180,748)
銷售及市場推廣開支 (9,601) (9,737)
一般及行政開支 (136,182) (160,630)
金融資產減值虧損，淨額 (620) 1,025
其他經營收入 51,516 172,137
經營開支 (274,273) (177,953)
經營利潤 169,887 87,140
其他收入，淨額 72,985 99,875
除稅前利潤 242,872 187,015
所得稅開支 (19,602) (14,753)
本期利潤 223,270 172,262
其他綜合收益：
其後或會重新歸類為損益的項目
外幣報表折算差異 31,479 (9,158)
現金流量套期 146,558 (42,127)
本期綜合收益總額 401,307 120,977
以下各方本期應佔利潤：
本公司擁有人 148,800 164,569
非控制性權益 74,470 7,693
223,270 172,262
以下各方本期應佔綜合收益總額：
本公司擁有人 326,735 113,320
非控制性權益 74,572 7,657
401,307 120,977
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)
截至以下日期止
2024年9月30日 2024年6月30日
(未經審核) (未經審核)
資産
非流動資産
不动产、廠房及設備 27,274,634 26,914,232
使用權資產 442,924 453,217
無形資產 25,942 28,757
於聯營企業的投資 2,076,372 2,027,205
於合營企業的投資 970 1,482
遞延稅項資產 13,128 13,192
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 466,007 462,380
以攤餘成本計量的金融資產 5,499,157 5,851,621
衍生金融工具 5,812 8,928
受限制現金 379,314 370,445
其他資產 269 246
非流動資產總額 36,184,529 36,131,705
流動資産
存貨 2,877,125 2,740,168
預付款及預付經營開支 78,827 98,660
貿易及其他應收款項 938,800 1,235,380
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 232,983 101,109
以攤餘成本計量的金融資產 2,869,070 2,963,006
衍生金融工具 70,518 85,204
受限制現金 285,876 280,228
現金及現金等價物 3,651,385 3,694,277
11,004,584 11,198,032
分類為持有待售資產 22,030 22,030
流動資產總額 11,026,614 11,220,062
總資産 47,211,143 47,351,767
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併財務狀況表
(以千美元為單位)
截至以下日期止
2024年9月30日 2024年6月30日
(未經審核) (未經審核)
權益及負債
股本及儲備
普通股 31,887 31,825
股份溢價 14,251,767 14,138,415
其他儲備 268,311 149,821
保留盈餘 6,065,488 5,916,688
本公司擁有人應佔權益 20,617,453 20,236,749
非控制性權益 10,808,558 10,732,924
總權益 31,426,011 30,969,673
非流動負債
借款 8,322,826 8,424,725
租賃負債 11,219 14,689
遞延稅項負債 58,863 40,393
遞延政府資金 337,730 306,787
衍生金融工具 26,625 55,961
非流動負債總額 8,757,263 8,842,555
流動負債
貿易及其他應付款項 3,351,346 3,978,441
合同負債 1,019,979 1,015,698
借款 1,436,334 1,361,165
租賃負債 23,168 27,794
應付債券 601,027 604,877
遞延政府資金 157,027 159,591
預提負債 353,592 310,052
衍生金融工具 73,020 63,872
流動稅項負債 12,376 18,049
流動負債總額 7,027,869 7,539,539
總負債 15,785,132 16,382,094
權益及負債合計 47,211,143 47,351,767
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中芯國際集成電路製造有限公司
簡明合併現金流量表
(以千美元為單位)
截至以下日期止三個月
2024年9月30日 2024年6月30日
(未經審核) (未經審核)
經營活動：
本期利潤 223,270 172,262
折舊及攤銷 831,097 797,166
應佔聯營企業與合營企業利潤 (29,411) (17,164)
其他虧損/(收益)，淨額 2,927 (7,287)
營運資金的變動及其他 208,533 (925,702)
經營活動所得現金淨額 1,236,416 19,275
投資活動：
取得以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產 (291,812) (142,163)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項 162,945 280,657
取得以攤餘成本計量的金融資產 (8,458) (805,521)
以攤餘成本計量的金融資產到期所得款項 577,279 1,384,989
取得不動產、廠房及設備 (1,880,836) (2,361,507)
出售不動產、廠房及設備所得款項 11,419 1,777
取得無形資産 (1,078) (2,110)
對聯營企業的注資 - (48,081)
出售聯營企業及合營企業股權所得款項 49,797 16,600
收取聯營企業的股息 1,612 1,373
結算衍生金融工具所得款項 34,017 36,320
投資活動所用現金淨額 (1,345,115) (1,637,666)
融資活動：
借款所得款項 127,683 1,037,652
償還借款 (305,139) (879,071)
償還租賃負債本金部分 (8,100) (8,081)
就股份激勵計劃發行股份所得款項 41,935 241
結算衍生金融工具所得款項 46,612 (104,362)
融資活動所用現金淨額 (97,009) 46,379
匯率變動對現金及現金等價物的影響 162,816 (82,429)
現金及現金等價物減少淨額 (42,892) (1,654,441)
期初現金及現金等價物 3,694,277 5,348,718
期末現金及現金等價物 3,651,385 3,694,277
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承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
公司秘書/董事會秘書
郭光莉
上海，2024年11月7日
於本公告日期，本公司董事分別為：
執行董事
劉訓峰
非執行董事
魯國慶
陳山枝
楊魯閩
黃登山
獨立非執行董事
范仁達
劉明
吳漢明
陳信元
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