股票代码：002860                  股票简称：星帅尔                 公告编号：2025-001

债券代码：127087                  债券简称：星帅转 2

                              杭州星帅尔电器股份有限公司

                       2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    股票代码：002860                股票简称：星帅尔
    债券代码：127087                债券简称：星帅转2
    转股价格：8.1元/股
    转股时间：2023年12月20日至2029年6月13日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15
号——可转换公司债券》的有关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）现
将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“星帅转2”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特
定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可
转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采
用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足46,290.00万元的余额由主承
销商包销。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券
于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。
    （三）可转债转股期限
    根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束
之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日
止）。
    （四）可转债转股价格调整情况
    本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元。2023年9月，公司回购注销211,480股限制
性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分
限制性股票回购注销后，星帅转2的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/股，调整后
的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限
制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。
    根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年5月实施了2023年度权益分派，“星帅
转2”的转股价格由13.36元/股调整为13.26元/股，转股价格调整生效日期为2023年5月23日。
具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于调整“星帅转2”转股价格的公告》（公告编
号：2024-045）
    截至2024年7月2日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年6月12日至
2024年7月2日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正
条款。公司分别于2024年7月2日召开第五届董事会第十四次会议、2024年7月18日召开2024年
第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“星帅转2”转股价格的议案》。
    2024年7月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“星帅转2”
转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，董事
会决定将“星帅转2”的转股价格由13.26元/股向下修正为8.1元/股，修正后的转股价格自2024
年7月19日起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2024年第四季度，“星帅转2”面值因转股减少21,811,700元，转股数量为2,692,693股。
截至2024年12月31日，“星帅转2”面值剩余金额为441,081,100元。公司2024年第四季度股份
变动情况如下：

                          本次变动前                                  本次变动后
     股份性质                                    本次变动增减
                     数量（股）      比例（%）                   数量（股）      比例（%）

一、限售条件流通股   13,163,783.00       4.30             0.00   13,163,783.00        4.26
二、无限售条件流通股   292,843,007.00    95.70   2,692,693.00   295,535,700.00    95.74

三、总股本             306,006,790.00   100.00   2,692,693.00   308,699,483.00   100.00

    三、其他
    投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：公司证券部
    咨询电话：0571-63413898
    四、备查文件
    1、2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅尔”股本结
构表；
    2、2024年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“星帅转2”股本结
构表。
    特此公告。
                                                            杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                           2025年1月2日