国投证券股份有限公司
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国投证券股份有限公司（ 以下简称“国投证券”、“保荐人”）作为杭州星帅尔电
器股份有限公司（ 以下简称“星帅尔”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（ 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，对星帅尔 2024
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份
有限公司通过深圳证券交易所系统采用优先配售和公开发行方式，向社会公开发
行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券，根据公司与主承销商国投证券股份有
限公司签署的可转换公司债券承销协议，公司支付国投证券股份有限公司承销和
保荐费用689.00万元 含增值税），公司扣除承销和保荐费用689.00万元 含增值税）
后的募集余额45,601.00万元已由主承销商国投证券股份有限公司于2023年6月20日
汇入公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳支行(账号为
71170122000328020)。本次向不特定对象发行可转换公司债券发行承销保荐费及其
他发行费用 不含增值税）共计人民币837.54万元。公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用 不含增值税）后募集资金净额为人
民币45,452.46万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所 特殊普通合伙）
验证，并由其出具中汇会验[2023]8138号《验证报告》。
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(二) 募集金额使用情况和结余情况
项目 金额 人民币元）
募集资金净额 454,524,608.49
加:利息收入(已扣除手续费) 8,066,630.45
加:理财收益 已扣除税费） 2,166,356.17
减:募集资金项目累计支出 232,884,989.60
其中:募集资金项目前期投入 157,490,991.55
募集资金项目本期投入 26,321,703.39
募集资金项目置换支出 49,072,294.66
募集资金期末余额 231,872,605.51
2023 年度使用募集资金 20,656.33 万元，本年度使用募集资金 2,632.17 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 23,187.26 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023
年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司
对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与宁波银行股份有
限公司杭州富阳支行以及保荐机构国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》，公司与子公司杭州星帅尔光伏科技有限公司(以下简称星帅尔光伏)(募
投项目实施主体)、杭州银行股份有限公司江城支行以及国投证券股份有限公司签
署了《募集资金四方监管协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》，明确了
各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，保证专款专用。
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(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下
(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有
限公司杭州富阳 71170122000328020 募集资金专户 35,193.37 -
支行
杭州银行股份有
3301040160023862959 募集资金专户 11,837,412.14 -
限公司江城支行
合 计 11,872,605.51 注1
[注 1] 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司尚有募集资金 220,000,000.00 元用于
购买结构性存款尚未到期，存放于杭州银行股份有限公司江城支行账号
3301041060001424039 结构性存款账户内，募集资金账户实际结余 231,872,605.51
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
“补充流动资金项目”使公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力得以提升，
促进公司经营效益的提高，以保证公司业务的长期稳定发展。“补充流动资金项目”
并不直接产生经济效益，故不对其进行单独的项目收益核算。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议、于 2024 年 4 月
30 日召开了 2023 年年度股东大会，同意公司调整“年产 2GW 高效太阳能光伏组件
建设项目”的募集资金投入方式，本次调整前方案为公司将募集资金 38,500.00 万元
以借款方式提供给募投项目实施主体星帅尔光伏实施项目建设，调整后方案为将
募集资金 38,500.00 万元以实缴出资 10,000.00 万元和借款 28,500.00 万元的方式提
供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其他内容保持不变。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
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49,072,294.66 元。公司于 2023 年 11 月 21 日置换年产 2GW 高效太阳能光伏组件
建设项目预先投入自筹资金 48,633,832.40 元，另公司采用补充流动资金项目置换
预先投入自筹资金发行费用 438,462.26 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 含子公司）在不影响募集
资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元人民币的闲置募
集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内
可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。
2024 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 含子公司）在不影响
募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 2.35 亿元人民币的
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述
额度内可循环使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议
通过之日起一年内有效。
2024 年度公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品的情况如下：
单位：元
序 2024 年 12 月 31
受托方 产品名称 购买金额 起始日 终止日
号 日余额
杭州银行股 杭州银行“添利
1 份有限公司 宝”结构性存款产 100,000,000.00 2024/5/10 2024/6/18 -
江城支行 (TLBB202404449)
杭州银行股 杭州银行“添利
2 份有限公司 宝”结构性存款产 50,000,000.00 2024/5/15 2024/6/18 -
江城支行 (TLBB202404611)
杭州银行股 杭州银行“添利
3 份有限公司 宝”结构性存款产 75,000,000.00 2024/6/5 2024/9/5
江城支行 (TLBB202405511)
杭州银行股 杭州银行“添利
4 份有限公司 宝”结构性存款产 140,000,000.00 2024/6/21 2024/9/21
江城支行 (TLBB202406446)
杭州银行股 杭州银行“添利
5 85,000,000.00 2024/9/9 2024/10/22
份有限公司 宝”结构性存款产
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江城支行 (TLBB202410761)
杭州银行股 杭州银行“添利
6 份有限公司 宝”结构性存款产 140,000,000.00 2024/9/25 2024/10/22
江城支行 (TLBB202410757)
杭州银行股 杭州银行“添利
7 份有限公司 宝”结构性存款产 200,000,000.00 2024/10/30 2025/5/6 200,000,000.00
江城支行 (TLBB202413136)
杭州银行股 杭州银行“添利
8 份有限公司 宝”结构性存款产 20,000,000.00 2024/11/1 2025/2/5 20,000,000.00
江城支行 (TLBB202413123)
(六) 节余募集资金使用情况
公司 2024 年度不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
(七) 超募资金使用情况
公司 2024 年度不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金 231,872,605.51 元 含扣除
手续费后的利息收入），其中 11,837,412.14 元存放于杭州银行股份有限公司江城支
行 3301040160023862959 募集资金专用账户内，220,000,000.00 元存放于杭州银行
股份有限公司江城支行 3301041060001424039 结构性存款账户内，35,193.37 元存
放于宁波银行股份有限公司杭州富阳支行 71170122000328020 募集资金专用账户
内。尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
(九) 募集资金使用的其他情况
公司 2024 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
六、保荐人对募集资金的核查意见
报告期内，保荐人通过审阅星帅尔募集资金相关资料、访谈沟通及考察募投项
目建设情况等多种方式，对星帅尔募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施
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情况进行了核查。
经核查，保荐人认为：星帅尔 2024 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。保荐人对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用无异
议。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：杭州星帅尔电器股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 45,452.46 本年度投入募集资金总额 2,632.17
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 23,288.50
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 度(%)
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1)
分变更)
承诺投资项目：
1．年产 2GW 高效太阳能光
否 38,500.00 38,500.00 2,632.17 16,336.04 42.43 2025 年 6 月 19 日 -1,545.59 否 否
伏组件建设项目
2．补充流动资金 否 6,952.46 6,952.46 - 6,952.46 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目合计 45,452.46 45,452.46 2,632.17 23,288.50 51.24 - -1,545.59 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 公司“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”本期投产部分产线，产能未达募投项目全部产能。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
公司 2024 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议、于 2024 年 4 月 30 日召开了 2023 年年度股东大会，
同意公司调整“年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目”的募集资金投入方式，本次调整前方案为公司将募集资
募集资金投资项目实施方式调整情况
金 38,500.00 万元以借款方式提供给募投项目实施主体星帅尔光伏实施项目建设，调整后方案为将募集资金
38,500.00 万元以实缴出资 10,000.00 万元和借款 28,500.00 万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目
的其他内容保持不变。
公司于 2023 年 11 月 21 日置换年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目预先投入自筹资金 4,863.38 万元，另公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况
采用补充流动资金项目置换预先投入自筹资金发行费用 43.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2024 年度进行募集资金现金管理，合计购买 81,000.00 万元，赎回 59,000.00 万元，期末余额为 22,000.00 万
用闲置募集资金进行现金管理情况
元，产生现金管理收入 216.64 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司尚未使用募集资金 23,187.26 万元（ 含扣除手续费后的利息收入），其中 1,183.74 万元存放于杭州银行股份有
限公司江城支行 3301040160023862959 募集资金专用账户内，22,000.00 万元存放于杭州银行股份有限公司江城支
尚未使用的募集资金用途及去向
行 3301041060001424039 结 构 性 存 款 账 户 内 ， 3.52 万 元 存 放 于 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 杭 州 富 阳 支 行
71170122000328020 募集资金专用账户内。尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
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本页无正文，为（《国投证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2024
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙海旺 郑云洁
国投证券股份有限公司
2025 年 4 月 8 日
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